孙权得知关羽北攻曹操，围困襄阳，拿下樊城，进兵南阳。
孙权召诸葛瑾前来，对诸葛瑾道：“我与刘备有攻曹之约，如今，关羽已经起兵，我欲配合其攻打淮南，只是不知关羽意下如何。
我闻关羽有一女，子瑜可为我往关羽处为我儿求亲，结为亲家，也好共破曹操。”
诸葛瑾道：“此乃好事，主公静候佳音。”
诸葛瑾到樊城后，甘宁接见诸葛瑾，诸葛瑾说明来意后，甘宁将他送到南阳关羽大营。诸葛瑾到大营后首先祝贺关羽得胜，并言欲与关羽联姻。
关羽大怒喝道：“攻曹之事乃前时约定，何必还要多此一问？嫁女之事不必再提！”
诸葛瑾道：“君侯，这可是好事！”
关羽喝道：“虎女安能嫁犬子！”
诸葛瑾正待要说什么，关羽已经背过身去。诸葛瑾只得回报孙权。诸葛瑾走后，关平道：“父亲，孙权好歹一方诸侯，父亲如此拒绝，恐怕会恨父亲。”
关羽闻言道：“孙权小儿，何惧之有。况且孙权坐拥江东，要说地位虽然和你大伯相差甚远，求亲这种大事却不是与我商议就完事了的。
荆州如此紧要之处，我和他结亲算什么，不要忘了，孙权当年将其妹嫁给你大伯，之后竟然偷偷接回去，还想挟持阿斗。
可见他孙权心地险恶，我岂能将你妹子糊里糊涂送过去。而且我是镇守大将，你妹妹又在益州，他要真想求亲，首先应派人和你大伯商议，和我商议明显就是包藏祸心，妄想离间我和你大伯。
孙权竖子，太小看我兄弟，我岂会让他得逞。”
关平道：“父亲言之有理，只是怕孙权恼羞成怒，攻击我们。”
关羽笑道：“他敢来不过是自寻死路，不必理会。他敢有二心，待我破曹后再领兵灭了他。况且我早已作了万准备，不必忧心，且看我灭了曹仁。”
诸葛瑾返回途中，被办完事回来的徐庶拦下，询问如何，诸葛瑾实言相告，徐庶听罢，不禁一惊心道：“云长，你拒绝就是，何必说这么毒的话。”
当下自好言相说，诸葛瑾拱拱手道：“瑾非挑拨是非之人，回去实言相告。这就告辞，元直勿送。”
言罢自去。徐庶来见关羽，关羽将刚才的话说了一遍，徐庶叹息不已，只好连忙将事情经过报与刘备知晓，同时令江陵、公安加强戒备。
诸葛瑾将关羽之言相告，孙权听后，深恨之。召来大都督吕蒙商议，吕蒙听完心喜道：“主公，不久，曹刘相争南阳就会打的难分难舍，我们将会是决定胜负的力量，我军可北攻淮南，攻取徐州，也可西并荆州。
我们与刘备是盟友，理应相助。不过我们要看看对我们是否有利。
攻打淮南的话，且不说如何攻合肥，就算攻下来，我们是否守得住，依蒙浅见，非七八万兵马无法守的住，我江东同时要面对曹军反扑，我江东不过十六七万兵马，半数要防守淮徐地区，水军优势无法发挥。
荆州不同，有长江水军畅通无阻，进可两路配合攻豫州、淮徐，退可守长江天堑，应对自如。更何况刘备占据两川，势力激增。所占尽是长江上游，对我江东居高临下，威胁不小。
关羽北攻曹操，樊城已破，襄阳内外断绝，南阳响应归顺，曹军一旦撤退，则关羽实力徒增数倍，这对我们江东恐怕是祸非福。
关羽素来狂傲，瞧不起主公和我江东所有人，暗中含有吞并之心。此时正是解除关羽威胁的良机，一旦错过，悔之晚矣！”
孙权大喜转而又忧虑的道：“虽然此言有理，但我曾与刘备夏口盟约攻曹，如此，是背信弃义之举。”
吕蒙不以为然的道：“主公，江陵是悬在我们头上的剑，绝不能任它在。我们不能将自己的安危寄托在他刘备身上，如此只有灭亡。
何况，刘备乃枭雄也，赤壁之战，主公大败曹操，刘备趁机突起，夺取了本应是我们的荆州。如今却然忘记。
主公，我们只是拿回自己的东西。而且，刘备其心不小，主公不可不防。”
孙权听罢，不言不语。吕蒙接着道：“主公想想，我们按年头算已经借了十年给刘备。刘备该还了！”
孙权道：“十年。子明不要开玩笑！”
吕蒙道：“主公建安十四年借的，现在建安二十三年。整十年。”
孙权道：“不是这么算的。”
吕蒙道：“主公，真乃信人也。可现在就要这么算。因为我们要收回江陵了。当初刘备也没说从什么时候开始算。反正蒙是这么算的。
主公，你难道忘了之前我向你报告的。刘备将长沙、桂阳两郡不少人口迁徙。这是干什么，这是有二心，不甘心之举动。主公，此消彼长。
刘备、关羽实力的增长就是我们实力衰退的证明。主公，我们不能给他人做嫁衣。只有据荆州我们才有争霸天下的资本。
主公甘心做守成之主吗？主公就不想发扬父兄基业？主公就要退出曹刘两家的争霸吗？”
孙权豁然起身道：“不，我孙权可是与曹刘鼎足之人。也罢，子明，我命你掌管江东兵马，择机而动。”吕蒙大喜领命。
吕蒙着手准备袭取荆州后，打探出关羽早已置办烽火台，防备东吴，苦思良策，不得要领，忧郁不已，推脱生病。
孙权得知后，甚是奇怪召女婿陆逊道：“我闻吕子明病了，你代我前去探望一下，看病的如何，碍不碍事！”
陆逊领命，到夏口来见吕蒙。吕蒙接见陆逊，陆逊道：“听闻大都督病了，主公使我前来探望！”
吕蒙干笑道：“劳主公挂心，蒙这是旧疾，不碍事。”
陆逊惊奇的道：“怎么不碍事，都督病的太重了，还是回柴桑养伤吧，不然，不光主公惦记都督，恐怕关羽也惦记着呢！”
吕蒙呆了一下忽然领悟道：“对，本都督病的太重。伯言，你有何妙计只管说来！”
陆逊道：“我观都督是得了荆州病吧！”
吕蒙笑道：“正是，伯言有何赐教。”
陆逊道：“不敢说赐教，只是有些小计。都督可对外说是病重，回柴桑养病，在派一个无名之将替都督，甚至可以谄媚关羽。
关羽本来就狂傲，如此更不会防备我们，待荆州守备兵马抽调干净，我们不费吹灰之力可拿下江陵，平定荆州。”
吕蒙喜道：“好计，好计呀！”
吕蒙摸着下巴，沉思片刻忽然道：“伯言，你可替我。”
陆逊面带笑容道：“大都督为何看上逊了？”
吕蒙道：“你看你年轻，又是江东之婿，出任夏口守将，必然会麻痹关羽。而你又有计谋，洞若观火，此任就是你了。我立即上书主公。”
孙权收到吕蒙的信后立即召回吕蒙，令陆逊上任。
陆逊到后，备下厚礼，恭言关羽，关羽的信后大喜道：“乳臭未干的竖子，不足为虑。”
徐庶苦劝，关羽言自己已经置办好烽火台，准备万，不听下令抽调五六千兵马补充兵力。徐庶急忙将自己的担心写好，派人报予刘备。
曹仁围攻南阳侯音，侯音知自己非曹仁敌手，坚守不出。
曹仁仓促前来，攻城器械不足，粮草调配不及，幸赖南阳太守东里衮巧言骗过侯音，逃出城去，聚拢民兵，调配粮草，打造攻城器械。
曹仁攻城月余，尚未破城关羽先到，两军战于城南，不分胜败，只好相互对峙。
二十天后，曹操紧急派于禁引兵万人前来支援。却无法改变对峙的局面。