一个月后，刘备起身往荆州，关羽诸葛亮亲往迎接，众人一起进入江陵。
刘备道：“二弟孔明驻守荆州辛苦。”
关羽道：“大哥，此乃我等份内之事，何谈辛苦。”
刘备道：“二弟，此次会盟后，荆州暂时会安稳一段时间，孔明随我入川，好治理益州，荆州由你与元直、兴霸共同守卫，凡事多和元直、兴霸商量，务必小心。”
关羽道：“大哥放心，小弟必不辱使命。”刘备点头。
刘备在荆州抚慰大小官员，之后，与庞统等前往江夏。而孙权与鲁肃等文武也离开柴桑，前往江夏。
两人相会樊口，每人只带百余护卫。待时辰到后，两人祭天祷告约定：
江夏、长沙、桂阳归孙权，江陵、武陵、零陵归刘备。以湘水为界。十年之后，再论归属。双方互相帮扶，若一方被曹操攻击，另一方必须出兵相助，不得拖延。一起上兴汉室，下保黎民。
盟誓完毕。刘备、孙权登山相谈。刘备道：“仲谋下一步要往淮南用兵了吧。”
孙权道：“当然，共攻曹操嘛，说不定，我会比玄德公先动手。玄德公呢？用兵汉中吗？”
刘备道:“自然，现在名义上拥有益州，但北汉中有张鲁，南中也甚是复杂。”
孙权道：“玄德数年间并荆吞益，曹操生平最忌讳你，恐怕要睡不着了吧。而我孙权，却没什么并土吞地之举。”
刘备笑道：“南并交州，西收半荆州，何言无成。”
孙权道：“交州名义上归我，其实派系林立，非一时可下。”
刘备道：“仲谋，你有一个最大的优势你可知道？远非我与曹操可比。”
孙权不禁道：“玄德说笑了，我不过一小子罢了。怎能与天下英雄唯君与操尔的你们相比。”
刘备笑道：“对呀，你是小子，我和曹操，都老了。”
孙权不禁一震，心想：“真是当局者迷。”
笑道：“玄德何出此言，廉颇八十尚能战，何言老。”
刘备也大笑道：“仲谋可要扬鞭纵马？”
孙权道：“正有此意。”
两人纵马驰骋，当晚大宴，两人大醉，各自返回。
三日后，甘宁退夏口，驻扎公安。鲁肃接手夏口。
吕蒙接受长沙、桂阳后，向孙权报告了一件事：“长沙、桂阳不少兵马在接手之前都回江陵了。他们带了家眷同去。不少百姓也不明就里跑到武陵、江陵。人口流失，对我们不利。”
孙权正高兴轻而易举就拿下夏口、长沙、桂阳，就没当回事，回复吕蒙道：“这些兵马属于刘备，带走正常。家眷不舍的分离带走也没什么大不了。逃跑的百姓多驻兵马拦截劝回就好。”
刘备返回江陵，命郝普为零陵太守，习珍为零陵北部尉。潘睿为治中从事，傅士仁与改任宜都太守、横江将军甘宁共守公安。
原长沙太守廖立与诸葛亮一起跟刘备入川，荆州之事托付给关羽、徐庶、甘宁。
诸葛亮嘱咐关羽道：“关将军北拒曹操，当东和孙权，切不可与孙权发生冲突。”
关羽道：“若他不来惹我，我自不会惹他。”
诸葛亮叹了口气，刘备道：“孔明之言不虚，二弟要好生体会。”
关羽道：“小弟明白先生苦心。”
刘备又对徐庶、甘宁道：“元直，兴霸望你多多指点，好好辅佐云长。确保荆州。毕竟花这么大精力方才有了稳固的北伐之地！”
众人道：“主公，放心。我们明白主公苦心！”
刘备拱手拜别道：“元直、兴霸，保重，众位保重。”众人还礼。
刘备又单独对关羽道：“二弟，保重。”
关羽也不舍得道：“大哥，一路，保重。”
言罢刘备准备入船，忽然想起:‘争霸南阳，’莫非南阳有变。想罢回身。
关羽接上道：“大哥，怎么了？”
刘备靠近关羽悄悄道：“二弟，我曾受到过指引，北方可能有变！很可能是南阳有变，到时候你可立即出兵，然后禀明我。”
关羽也明白古城之事道：“小弟明白。”
刘备说完，再次返回。船开后，刘备立在船头，关羽也在岸边，两人彼此看着，直到看不见对方，仍然看着，浑然不觉，仿佛仍能看到。直到诸葛亮劝回。
关羽站在码头良久，忽然道：“谁说逆水行舟，不进反退。为何我大哥的船走得这么快！这么快就看不到了！”
徐庶一声回去吧！关羽方才惆怅的返回。
庞统廖立与刘备一同乘船，庞统道：“主公有点舍不得吗？”
刘备道：“怎么说也在一起半生做兄弟，老了，难免。”
庞统道：“下次相会在洛阳。”
刘备道：“对，洛阳相会。”
庞统又对诸葛亮道：“孔明，第一次离开荆州吧。”
诸葛亮道：“在荆州十余年，突然离开有点舍不得。”
庞统道：“我看你是放不下荆州。”
诸葛亮道：“关将军虽文武双，元直足智多谋，兴霸水战无双，荆州甚稳。”
廖立道：“主公，我有一言不吐不快。”
刘备道：“只管说来。”
廖立道：“主公，此次虽然我们换取江陵归属，但主公可知人心不足，江东拥有了江夏，就等于打破了江陵的包围，这样，江陵的优势位置再次凸显。
江陵处于江东上游，对江东来说是个威胁，一旦江东力量壮大，恐怕就会再次图谋江陵。而且关将军为人过于狂傲，只怕不是守荆州的最佳人选。”
刘备听罢想了想道：“这也不是没有可能，但如今我们注意力集中在汉中，所以先稳住江东。我二弟关羽万夫莫敌之勇，曹操、孙权都颇为忌惮，正是守荆州的不二人选。
至于他的脾气，我多多规劝。如今调孔明和你入川，正为治理益州，为我们争夺汉中提供后路支援。”
廖立道：“蜀中无俊杰乎？”
刘备道：“法正为人长于军略，有点睚眦必报。张松才智过人，但眼光过高，士元也是军略是其所长。故此调你和孔明协助治理益州。”
廖立漏出得意之色道：“主公放心，不用多久，我必然教蜀中大治。”
刘备点点头，庞统忽然对廖立说：“你和张松差不多。”
廖立立即瞪大眼睛，庞统道：“瞪眼干嘛？主公才夸了你几句，你便得意洋洋，这瞧不起人的毛病早点改改。”
廖立哼了一声，刘备道：“士元、孔明你看公渊说的不得不让人深思，江东要如何防备。”
庞统道：“东联江东对我们来说是必须的，但破裂也是早晚的事，只要我们与江东的实力失衡，无论出于自保还是遏止我们，都有可能破裂，所以，江东是否要谋取江陵，要看他能否拿下淮南。”
刘备点头道：“如此短时间内不必担心。”
诸葛亮道：“正是。”
庞统道：“关将军的狂傲之病恐怕不是能劝好的，需要深入心里的震慑才能改过来。只怕要付出的代价太大。”
刘备道：“谋事在人?成事在天，不可强求，我等竭尽力，再就看老天的了。”
庞统、诸葛亮皆点点头道：“必竭尽力辅佐主公。”
刘备道：“好，我君臣共兴霸业。”
说完，四人不再搭话，少顷，刘备倦了，起身前去休息，诸葛亮拿出竹简看了起来。庞统拿起酒喝了起来。廖立向江面看去。
三人抵达成都后，诸葛亮开始接手益州政务，廖立协助诸葛亮。
刘备又派诸葛亮、庞统、刘巴、法正、张松等编制蜀科，在各地修筑道路，建立驿站，驿站北达巴东，南通南中，东连荆州，西到犍为，如此加强益州消息流通。
整编各处兵马，统计各郡县人口。
拜邓方为安远将军，庲降都督，治理南中。提拔俊杰，建立招贤馆，发布招贤令。数月后，益州局势彻底安定。
刘备任命张飞为巴西太守，黄权为护军率领诸将进入巴中。
杜濩与巴七姓夷王朴胡等领兵抵挡，黄权与之接战，诈败数阵，丢弃大批辎重，杜濩于是以为黄权不堪一击，引兵紧紧追赶。
不想此乃调虎离山之计。黄权把守大营坚守不出，暗中张飞分遣诸将袭击其老巢，结果杜濩、朴胡慌忙回救，回救途中，被想飞伏兵杀的大败，黄权跟在其后，前后堵截，两人进退无门，遂降。
黄权以为前驱，尽定三巴，虎视汉中。