我又去跟叶卡特琳娜跑马，跑了一阵，她说，害得我跟她乱跑，她感到不好意思。她不想跑马了，但又找不到新的解闷的方式。她丈夫李斯特可以找人到家唱歌跳舞，但她歌唱得不好，舞也跳得不好。我说，可以到戏剧学校学习。她很感兴趣，我带她跑到哈姆雷特和奥德赛的戏剧学校，她又不想学了，调转马头跑了。我又追上她，她叫我以后不去找她跑马了，她要认真想一想，是到人间投胎，还是继续留在天上。她不要我跟她跑了，我又回到戏剧学校，想问问薛涛的近况。
我刚走进戏剧学校的大门，斯巴达克，黑大衣飞扬，从东边屋顶飞来了，手上拿着黑色的箫，但他没有吹箫。很多人跟着他飞来了，斯巴达克没有演说，他向南飞走了。那些人也赶紧追去。一会儿，他从西南边回来了。他说，甩掉那些人，要时时想办法才行。他问我，还想不想去南边的黑洞看看，我很高兴，说想。他带我向东南飞去，飞到夏娃屋东南不远，他叫我翻筋斗给他看。他看过后，对我说，速度没有问题，但这样翻，进了黑洞，可能出不来。他没有去过南边的黑洞，不知黑洞有没有很强的吸引力。他在前面挑一棵很高的树，叫我翻筋斗到这棵树，想办法立刻停下来。但我一下子做不到，他给我五天时间练。
我练了三天，从大清早练到傍晚，都不能随心所欲想停就能停下来。第四天，我练了一阵，东边来了一个老头，七十岁的样子，他问我在这里干什么，我说想到南边的黑洞看看，抓紧练习翻筋斗。老头说，南边这个黑洞，发作起来，一般人进去是出不来的，里面没有一点光亮，让人找不到方向出来。而且有很强的吸引力，让人无法脱身。他这样说，我不想练了。我问他是谁，他说人都叫他百明汉。他向南走了，我不知去哪里找斯巴达克，只好在这里等。
第五天上午，斯巴达克来了，问我练得怎样，我把百明汉的话告诉他，他带我从太白金星门前这条路向南走，走过下坡路，又跨过一条大路，在胡孚大楼西边不远的一条路往南走。走一阵，路西边有三排向西去的绿叶护栏，中间有两条向西去的路，斯巴达克想了想，从南边这条路向西去。我随手摘了一张叶，一闻，有腥臭味。斯巴达克叫我小心，汁液碰到身体，很痒的。西头有一间简陋的草屋，斯巴达克说是百明汉的家。门虚掩着，我叫，没人应。斯巴达克走到屋后，有青藤爬在屋上，结有象西红柿一样的果。斯巴达克摘了两个，将一个给我，我问能吃吗，斯巴达克说，百明汉是聪明人，不能吃的果他为什么要种？我两口就吃了，斯巴达克问我怎么样，我说味道象芒果。斯巴达克也吃了。一阵风吹来，我觉得全身火辣辣的，斯巴达克也说是全身火辣辣的。他叫我进屋找解药，我推门进去，里面很整洁，有一张台，上面放满了干果和香草，我不知哪些是解药，便出来跟斯巴达克说了。斯巴达克顾不了那么多，进去找，但不知哪些是解药。我说跑起来好受一点，斯巴达克跑起来，说果然好受一点。他带我往南边跑，越跑越快，最后飞了起来。我们飞到了一片白茫茫的沙地，见到一个巨大的黑洞，我们停下来，不敢进去。我分身变了一只鸟飞进去，不觉得异样。斯巴达克分身变了一个人走进去，不觉得异样。于是，我们手拉手，斯巴达克先走，洞稍微低下去。走进了几十米，斯巴达克放出一根白带子，叫我拉住白带子先走。除了暗一点，没什么异样。斯巴达克又放了一个红红的火球飞进去，走了几百米，斯巴达克决定不进去了，不知道黑洞发作的时间，他打算回去问问百明汉再说。我们回头走，很快走出了黑洞。我还是觉得全身火辣辣的，斯巴达克说他也是这样。他拉着我在沙地往北跑，越跑越快，最后飞了起来，飞到南天门东边围墙外。我们进了南天门，斯巴达克叫我自己跑回去，他向北飞走了。我自己跑，跑累了，身上火辣辣的感觉竟然消除了。
早上，太白金星对我说，玉皇在北边阅兵。我走出门口，看到祖冲之从南边来了，我问他是不是去看人阅兵，他说是的，我便跟他走。我们沿着皇宫东边的路向北走，走了很远，见到一条小桥，路西边是大湖了。一直向北，见到的人越来越多。西边的湖不见了，又走一阵，又见到大湖了。湖的北边是一望无际的平地，西北远处有一大间白色房子，祖冲之说这里是阅兵场。人很多，祖冲之笑着跟很多人打招呼，但我一个也不认识。我向西走，看到关羽、刘备和张飞在一起，我便走过去。关羽把刀头放在东边地上，刀口向上，叫我拔一根头发放到刀口上吹，我把头发放上去一吹，头发断了。张飞把矛放在地上，他坐在矛上。我见他们心事重重，就向西去。见到一个人，张果老和道长斗法时，太白金星带去的两个人中的一个，我跑过去，他认出了我，叫我油包。我问他是谁，他说“秦琼。”他向水边走去，我问如何阅兵，他说各个兵种排列整齐，经过西北边那间白色房子。
我看到歌德在水边，二十岁的样子，穿白衣服。我问他学习怎样，他说准备到玉皇身边了，他要写一篇文章，如果玉皇说的，跟他写的文章差不多，他就能到玉皇的身边了。我见他要写文章，就不想打扰他了。歌德叫我别走，离玉皇演说还有几个小时。我说玉皇希望和平，有两个人斗法，联络了很多人，引起了玉皇的注意。歌德说他来这里，就是想听听人的议论，知道新动向，可以推测玉皇阅兵的目的，从而知道玉皇演说的内容。
歌德带我向西北那处白色房子走去，见到公输盘坐在一只大木鸟上飞来了，很多人来围着他。歌德说，没有什么好稀奇的，神仙打起仗来，坐木头也能飞得很快。有两个年轻人，想拜公输盘为师。公输盘叫他们阿骨打、阿保机，他现在不想收徒弟。阿骨打说，“你会造很多精巧的东西，平时总是躲起来，你的手艺不传给人，可惜了。”阿保机也说，“我知道你有一个小徒弟叫杜义。”公输盘说，“杜义帮我看家护院，并不是我的徒弟。”他问我，太白金星来了没有，我说，“他肯定会来的。”我叫公输盘给大木鸟让我坐坐，公输盘说，等阅兵以后再给我坐。我和歌德只好走了。
我看到行者和斯巴达克在一起，便跑过去，问他们是不是参加阅兵，行者说，是观音叫他来的。歌德说，大将也有前三十名的排名，他问行者排名多少，行者苦笑道以前他在大将中排名二十，现在不知道。歌德又问斯巴达克，斯巴达克不说。我问行者，关羽排名多少，行者说，他知道关羽排名到过第六。我又问卫青和秦琼的排名，行者说，卫青以前排第三，他不知道秦琼的排名。
我和歌德继续向西北走，我看见如来带着一队人，拿着各种古怪的兵器。歌德拉我快步走过了。我又见到恩格斯，很多漂亮的马车由他指挥。我问他大竞技是不是赢了，他说他负责的西边赢了，马克思负责的东边战斗被玉皇叫停了。现在他排名四十，马克思排名四十四。
走过一片草地，我和歌德来到白房子这里，大门不开，歌德一晃进去了，我也一晃进去了，是一条通道，歌德向西进了一间房，他坐下来，很快就写了一篇文章。他对我说，写的是“团结就是力量”。他又到西边一间房，把文章交给了一个五十多岁，穿黑衣服的女人。我见过她，她就是第一皇后晶品。
白色房子的南边有一个高台，现在有很多人围着高台。高台上也来了一些人，我跟着歌德来到高台的西边，我看到太白金星、乾隆都在高台上。过了一阵，玉皇踏着彩云，飞上了高台，开始发表演说。他说的是“共同的使命”，叫人团结一心，维护和平。我看到歌德露出了舒心的笑容。
阅兵开始，首先是很多漂亮的马车，然后是很多古怪的兵器，再到大木鸟，最后是一队队排列整齐的将士。
下午，参加阅兵的人解散，歌德进了白房子。我向公输盘跑去，他让我上了大木鸟，向东边飞去。阿骨打、阿保机也跟着飞去。飞到一条南北通的路，路西边低很多，向西走下一个斜坡，有几间屋，这是公输盘的家。有个看家的小孩叫杜义。我问公输盘，其它星球有没有人，公输盘说，东边有一个星有杂草，可以去那里玩。西边有两个星球有生物，近一点的星球叫黑爪鱼星球，有很多黑色的东西，很象章鱼，在水边跳来跳去。远一点的星球，那里的人十分尊敬老师，叫圣师慕星球，也叫黑环球。那里的人十分好斗，我们天上的西边有城墙，很多漂亮的大楼没有人住，就是为了防备他们。
阿骨打、阿保机又想拜公输盘为师，公输盘对他们说“我知道你们想学会制作一些精巧的武器，想立大功。不过，要是敌人知道你们会制作精巧的武器，你们就很危险。有一次，敌人把我围住，用火烧了很多天，又挖地很深。我明明在那里，敌人却找不到。要是敌人也这么对付你们，你们可能没有我这么幸运。”阿骨打、阿保机很失望地离去了。我想叫杜义出去玩，公输盘不作声，杜义也不作声。过了一阵，公输盘对我说“我带你参加大将的聚会。”说是卫青请大将聚会。我说我不是大将，公输盘说，没人查来客的身份。
傍晚，公输盘和我来到我变虫住树洞这里，向西走不远，见到两栋漂亮的楼，共用一个院子。方世玉说是天上有名贤臣的屋就在这里，东边楼，实际是他自己以前住的屋，他老婆认为他不能上天，招人上门了。西边楼，公输盘说是卫青认一个人为大姐，他大姐和姐夫查理就住在这里。卫青就是在这里请大将聚会。院门口有一个很大的时钟，我们走进院门，卫青向我们走来，他叫我变成二十岁，可以变男，也可以变女。男的穿黑衣，女的穿桃红裙。大家不问姓名，不理面容，先慢慢跳舞。这栋楼的西边有一个门，对着去如来家的路。这时进来一个黑衣人，这人我见过，以前阎罗上天来，和玉皇一起在皇宫二楼看戏，这个人和卫青骑马比武。我问卫青，这人是谁，卫青说是屠格涅夫，他叫我快点变成二十岁，不要再问人的姓名。我变成一个姑娘，和屠格涅夫跳了一阵舞。很多黑衣人变成灰羊配合我们跳舞。很多黑衣人是大将，喜欢耍枪弄棒，他们出场表演，很好看。有男对女，有一对二，有一个对多人，也有几个对几个的。
看了一阵，屠格涅夫从西边的门出去，走了。我走到西门口，向西看，如来在他家门口，我变成六岁小男孩跑过去，叫他参加大将聚会。如来说，卫青也请他参加，但他不想凑热闹。如来家的西边是花园，西北角有栋两层楼，里面走出一个老头，六十岁的样子，如来叫他庞贝，他是如来的管家。如来进屋，我又去看那些大将表演。很多人加入表演，打成一片。被打败的人很快又引来武艺更高的人来表演。一个黑衣人变得非常高大，面上有很多黑须，很长，脸圆圆的，不过头发是白的，张开大嘴，突然吐出一片大火，围观的人躲闪不及，被火烧得哇哇叫。很多人跑出门外，卫青和他姐夫查理警告那人，不得玩火。那人大笑着，从东边的门出去，飞向北去了。公输盘说“那个人在大将面前变得如此高大，很可能暗示他是玉皇。”众人纷纷离去，我跟公输盘走了。
第二天，我又跑去公输盘家，但据看家护院的杜义说，公输盘外出，不知去哪里了。有一个人也来找公输盘，我问他是谁，他说是毕升，住在大路的东边，听说公输盘回来，过来看看。他说公输盘很少在家的。我叫杜义跟我去玩，他却不敢。我只好自己向南走，走了一阵，有个人跟着我走了很远。我对这一边的路不太熟，那个人及时指出该往何处走。我问他怎么知道我去哪里，他说知道。我问他是谁，他说，“法拉弟。”他住在乾隆的北边，也就是莎士比亚家的西面。法拉弟到家，我到乾隆家玩了一阵。我回太白金星家，路过广场，见到如来和观音向南走，观音是六十岁的老头样子。我追上去，他们要去中国良家，我也跟着去。