过了不久，吕洞宾又来找我，要去张果老修道的山上集会。张果老想当道长，然而，有神仙变作道长，要跟他斗法。我和吕洞宾变成小鸟，飞到半山腰的一棵树上，发觉汉钟离、蓝采和、铁拐李、曹国舅、韩湘子和何仙姑都变成小鸟落在树上。吕洞宾说“现在的道长可能是太上老君变的，张果老恐怕不是他的对手。”
我们飞上山，在一排门向东的屋前，有一片空阔地，东边有很多树。我用心一看，吓了一跳。东边树顶上，站满了拿着各种兵器的天兵天将，西边那排屋顶上，也站满了。两边的人，把箭射过来，射过去，箭飞得很慢，可以伸手接住。当然，空阔地上的道士，是看不见天兵天将的。吕洞宾带我们飞到东边的树上。
张果老和道长开始斗法，他们各自拿一根点燃的蜡烛，插在沙地上，看谁的蜡烛不先被风吹灭。一阵风吹过，张果老的蜡烛先被风吹灭了。他们又各自拿出一只公鸡，来打斗。打了一阵，张果老的公鸡又落败了。最后，让他们指石子。一堆石子上都写有字，只是放到地上，看不到字，一人指两颗石子。道长指定的两颗石子上写着有道，无名。张果老指定的石子是非常，好。张果老很不服气，刮起了一股旋风，卷起树叶快速旋转。树林里的路上，一个白发老头，快快走来，后面跟着两个人。我现身，跑过去，叫“太白金星。”太白金星拉着我，转身往南走。我回头看，树林顶上，屋顶上的天兵天将都不见了。太白金星松了一口气，对我说“你不要参与这些人的打斗。”我说“你来，把他们都吓跑了。”一只小鸟飞过来，我知道是吕洞宾变的，太白金星对我说“我带你回家。”我向小鸟挥挥手，与太白金星走了。
我很想找赤松子，又来到最初见到伽利略的这座山，我觉得，赤松子就在这座山上，要不，伽利略不会来这里。我来到一个长满松树的地方，有一个松子从高处滚到我面前，我捡起来，看一下，又扔掉了。有一个二十多岁的壮汉，挑着一担柴走出来，柴很重，但壮汉走得很轻松，他唱着歌下山了。一会儿，又有一个老头，骑着一头毛驴，走向松树深处。一阵风，很多松子落下来，老头慢慢消失了。一棵大松树，落下一个松子，慢慢滚向低处。我低头看，一个松子落到我头上，我抬头看，一个四十多岁的男人，躺在一根伸向东边的树枝上。
我看了一会，他坐起来，叫我上去坐。我问他是谁，他说“赤松子。”我说“刚才来过的壮汉和老头都是你变的。”赤松子说“你既然知道，为什么不跟他们打招呼？”我说“我看见你在树上，才知道他们是你变的。”赤松子说“我知道吕洞宾和你到处找我，找我干什么？”我说“吕洞宾不会变无鳞鱼，他说你会，你能教我变无鳞鱼吗？”赤松子说“吕洞宾神通广大，他不会变无鳞鱼吗？他只不过是找个借口，想探听我的去向。”他跳下来，一变，变成一条泥鳅鱼。我一变，也变成了一条泥鳅鱼，果然不难，只是以前没试过要变无鳞鱼。
我对赤松子说“你自己一个人在山上，不觉得闷吗？”赤松子说“我可以变一个壮汉打柴，也可变成一个老头骑毛驴。我也可以去参加人的集会。张果老和他的道长斗法，我在场。你和伽利略去参加南斗的集会，我也去。我看见你们，你们看不到我。”赤松子分身变成两个人，一个在树上，一个在树下，两人打斗很激烈，石头、松子扔来扔去。看得我心惊肉跳，我叫他不打斗了。他说可以变出一个村子，叫我进去看看。一会儿，打柴的壮汉来了，叫我帮他砍柴。一眨眼，他变成了汉钟离的模样，我不跟他去砍柴。一会儿，骑着毛驴的老头也来了，一眨眼，他变成了张果老的模样，叫我跟他去玩，我说不去。一会儿，吕洞宾来了，要给我算命。我知道都是赤松子变的。我说“神仙不能随便假冒别人的。在南斗那里，拿破仑抓住一个假冒他的人，要放在火堆上烤。”赤松子说“我也看到了，我经常去南斗那里玩。”我说“去那里太远了。”赤松子说“你学会腾云驾雾就不觉得远了。”我说“你能不能教我腾云驾雾？”赤松子说“要多练，多想。”他带我找到一个很高的悬崖，叫我分身两用，把一个身体从悬崖上跳下去，差一点落到底时，把心移上来，等那个身体象影子一样落到地，把心移过去。练了一阵，他带我快快地往南飞，很快就来到南斗这里，我非常佩服。
在两根大柱间，约瑟芬和另外一个姑娘在卖像章，我跑过去，约瑟芬说拿破仑去远处办事了，她问我是不是来找伽利略，她没看见他。
我问赤松子进广场吗，赤松子说，他有很多熟人经常来这里集会，广场不能随便进。进去了，不能乱走。他带我进去，站了一会，有两个人从南边走来，赤松子上前，跟他们说了一阵，他们送我们走上西边的大道。赤松子来这里，是显示一下他腾云驾雾的能力，他不想在此逗留，因此我们往北走，走到无人的地方，他又带我腾云驾雾，很快回到牛云地水桥边。我问他怎么知道我住在这里，他说来过这里，他变海豚跟我玩过。
过了不久，我在牛云地水桥边玩，吕洞宾来了。我对他说“我找到赤松子了，他不相信你不会变无鳞鱼，只是找个借口探听他的去向。”吕洞宾说“变无鳞鱼确实不难，只不过你没有主动尝试去变无鳞鱼。张果老想当道长，我想找赤松子帮忙，他在人间做过皇帝刘邦，又经常参加神仙集会，他的地位很高，可能是天上排名前三十名的人物。他知道我找他，但总是避开我。他竟然帮太上老君，所以张果老落败了。如果你见到赤松子，就说我们八仙想跟他斗法。”我叫吕洞宾教我腾云驾雾，他说很难。他叫我放一些木条到水中，练习在上面行走。我说练过了。吕洞宾变出一些木条，放在水里，我能轻松地在上面行走。吕洞宾又在水上撒一些树叶，让我在上面行走。他又让我站在两片树叶上，努力向前滑行。他叫我练习时不能让人看见。看我练习一阵，他走了。
三天后，铁拐李来找我，说有人在东海边见到赤松子，我说见过赤松子了，不过现在八仙想跟他斗法，我要去对他说。铁拐李带我飞到东海边，有一条大路通南北，路的西边有一间竹屋，铁拐李说是赤松子搭建的。赤松子经常来这里散步，或者到东海龙王那里集会。我问“你知道东海龙王的王宫在哪里吗？”铁拐李说“我带你去看看。”他分开水路，带我走进了海里。走了很远，看到前面有一座亮闪闪的宫殿，象个大田螺。铁拐李说是东海龙王的水晶宫。南大门前，有虾兵蟹将守着，它们认识铁拐李，放我们进去。
一根大柱，一条金色的大龙盘绕在上面，头向上，我看不到龙头，我摸一下龙的尾巴，大龙的身体向上滑走了。一会儿，一条红色的龙，头朝下，尾部绕着大柱，滑下来。突然，大厅冲来两队穿着盔甲的人，厮杀在一起。他们听从各自的指挥官，搬刀搬枪，杀成一片。箭射来射去，铁拐李叫我不要慌张，这是演习。
过了一阵，两队人冲入里面，不见了。出来一个三十岁的英俊男子，铁拐李说是柳毅。柳毅叫我们稍等片刻，东海龙王准备出来迎接我们。
东海龙王出来了，后面跟着一群人。东海龙王穿着红长袍，戴着红头盔，六十多岁的样子，有点胖，一脸慈祥的笑容，望着我们。他的头盔前面有一根铁丝，有一个小圆球一摇一摇的。铁拐李说“赤松子是不是来这里了？”东海龙王说“赤松子常来这里，但今天不在这里。”东海龙王带领的都是他的家人，王后，穿黑衣，有点胖。东海龙王的儿子、儿媳，还有孙子、孙女。有一个小男孩，是东海龙王的孙子，来拉我去玩，但铁拐李把我拉走了。
铁拐李把我带回牛云地，他就走了。过了几天，我在打水桥上玩，看到有一条泥鳅鱼在水面看着我，我见四周无人，便也变成一条泥鳅鱼。原来是赤松子来了，他问我，和铁拐李去东海龙王那里找他有什么事，我说八仙想跟他斗法，赤松子不说话，算是默许了。
赤松子又把我带到东海边，来到那间竹屋，他说西边不远有一个水塘，塘西边有一条路，经常有神仙路过。赤松子一晃，进了竹屋，我也晃进去了。赤松子说“我教你变组合壶。紫色的壶，有大、中、小三种规格，大的壶，和四个中的壶，配成一套。中的壶，有四个小的壶，配合在四周。打起仗来，如果你变一个中的壶，周围立刻出现四个小的壶，说明有人保护你。如果你变一个中的壶，周围出现一个大的壶，说明有人要带你走。”
我和赤松子到西边的水塘，很多村里人来担水淋菜。赤松子指着一个女人对我说，这个女人是个好心人，对他很好，就是她同意他搭建竹屋的。
赤松子又带我去东海龙王的水晶宫，东海龙王照样带领他的家人迎接我们。东海龙王的孙子带我去玩，赤松子没有阻止。我们在水晶宫里跑来跑去，又到外面看大鱼，一直玩到深夜，赤松子才带我回竹屋睡觉。我变成小鸟睡觉。天亮，赤松子让人看不见，我也让人看不见，他带我飞回牛云地了。
过了不久，汉钟离来牛云地，找到我，要带我参加集会。我问是不是要跟赤松子斗法，他说是的。一路往北飞，飞了很远，前面有一个土丘，汉钟离说是一个大墓。他飞下来，晃身进去，我也晃身进去，变出火来照明。里面很大，汉钟离说，“这种墓的主人生前很有名，死后一般能升天，或者投胎到好人家。有些人死后不能升天，也不能顺利投胎，就成了鬼。这些鬼都想找个好地方安身的，所以，在这种大墓里经常碰到鬼。我要找一些鬼去跟赤松子斗法。”我说“我看不到有什么鬼。”汉钟离用一根毫毛变出一个紫色的壶，很象赤松子教我变的组合壶，倒进一些清水，然后念念有词。念了一阵，汉钟离对我说，壶里收了一个鬼，他叫我拿住。
一路北去，汉钟离收了二十个鬼。越往北，见到的人越少。终于看到北边有座山，汉钟离说是丹丘，丹丘是神仙集会的圣地。我跑上丹丘，上面站满了人。汉钟离说，丹丘南边是斗法的地方，地势高低起，有成片的粗沙。丹丘上的人，都是神仙。我和汉钟离走到丹丘的东边，吕洞宾在，张果老、蓝采和、曹国舅、韩湘子、铁拐李也在，不见何仙姑，吕洞宾说她在东海边的一个小镇上为人治病。我问要不要去叫她来，吕洞宾说，“她知道斗法的事，很快就会来。你去看看赤松子的情况，东边有一条向南走的沙路，赤松子在那里。”
我变成小鸟飞到东边，果然见到一条又长又高的沙路，我在沙路上现身，向南跑。见到路东边有一个小壶，紫色的，我知道是赤松子的组合壶，便变成一个大一点的壶。没想到出现了一个又高又大的大汉，我立刻现了身。那个大汉不说话，示意我也不说话，他带我走到一道桥边。桥头站着两个老头，那个大汉说“你不要跟着我了。”我停步，那个大汉过了桥，很快就走远了。两个老头是赤松子变的，他问我八仙的情况，我说何仙姑还没到。赤松子说，很多神仙参与斗法，叫我格外小心。我说，神仙能变来变去，能杀死吗，赤松子说，神仙的武器是对付神仙的，被击中要害，就要到人间投胎。一些神仙有意到人间投胎，他们参与打斗，无所顾忌。