咸和四年二月，晋都建康。
陶侃、温峤、庾亮、郗鉴等各路讨叛军会师合兵，共击石头城。
苏硕奋勇迎敌，被温峤临阵斩杀；但石头城甚为坚固，连打三日不下。
石头城中却有建威长史滕含，私募健士五千余人起事，自城中杀起，直至东门，欲大开城门，迎接陶侃之军入城。
苏逸闻之，令任让率兵平叛，任让部兵却自溃败逃，并无战心。
滕含义军于是擒获苏逸、韩晃，皆以乱刀斩之，大开城门，引温峤军入城。滕含自引将士入宫，命部将曹据怀抱成帝以出，直至温峤船上，请兵卫护天子。
陶侃、温峤拜见天子，顿首号泣使陛下为贼所困经年，臣等死罪！
成帝亦哭道非是卿等尽忠竭力，朕安得复见今日耶！
君臣哭罢多时，滕含擒执任让及西阳王司马羕至船，请成帝处置。
成帝大恨，急命杀之。
陶侃与任让有旧，欲为其请命，成帝大哭道此贼杀我刘侍中、钟右卫，朕扯衣而求，彼不肯饶，今岂能敕其罪耶！
终令杀之，并杀西阳王司马羕及其二子，及彭城王司马雄。
其后军士来报，叛军将领张健、韩晃、马雄等人，皆被郗鉴部将诛杀。
至此，苏峻、祖约叛乱全部平定。
司徒王导请天子及百官入城，令取故节，以为仪仗前导。
陶侃见了，不由当众讥笑道当初苏武牧羊所持之节，似不如是之新也。
王导面有惭色，心中大为不悦。
成帝与百官还于建康，见宫阙皆被苏峻烧为灰烬，遂暂时以建平园为宫。
温峤出班，谓群臣道今宫阙全毁于火，若将复为营造，奈民皆贫乏，库无余积，国用不足。我欲奉銮驾西迁豫章，公等以为何如？
三吴豪强世族不以为然，皆道不如迁都于会稽。
司徒王导力排众议两者皆不可行。建康乃古之金陵，帝都旧里，王者之宅。古之帝王不以丰俭移都，但苟务本节用，何有雕弊之忧哉！若农事不修，则乐土亦为废墟矣。且北寇游魂皆伺我之隙，一旦迁都示弱，惧非良计。今宜镇之以静，休养生息，群情自安。
群臣皆道司徒之见乃长远之计，我等计不及此也。
由是不复迁都，命褚飒为丹阳尹，治理京师。褚飒临难受命，收集散亡，京邑遂安。成帝宴会群臣，叙平苏峻、祖约叛乱之功，大赏将士。遂下诏曰
陶侃拜为太尉，郗鉴为司空，温峤为骠骑将军；陆晔进爵江陵公，滕含为襄阳太守。其余因功赐爵，各自有差。卞壶、桓彝、刘超、钟雅、羊曼、陶瞻等死难者，均加赠恤。
众臣下拜，山呼万岁，谢主隆恩。
宴会已罢，由是陶侃移镇巴陵，温峤还镇江陵。庾亮复与成帝相见，叩首谢罪，自谓因执政不善而至大乱，几致社稷倾覆，乃求放外镇自效。
成帝准奏，命庾亮出任豫州刺史，领宣城内史，镇守武昌，以殷浩为参军。
镜头转换，按下晋帝论功行赏，复说祖约北投后赵。
祖约率宗族及亲信数百人至于襄国，投降后赵天王石勒。
石勒令人将祖约安顿于京郊，但因鄙薄其为人，久久不愿接见。
祖约寄人篱下，无话可说，幸有资财，于是在京郊购宅置产，求田问舍，欲打点过几年田舍翁日子；只是心存不甘，惟盼赵王他日回心转意，复来召见重用。
当年九月，秦陇之地尽归后赵，羌酋姚弋仲亦向石虎请降。石虎表奏姚弋仲为六夷左都督，又请将氐、羌民众十五万人迁至司、冀二州定居，石勒一一准奏。
自此，后赵便为江北第一大国，威并天下。
便在此时，远在边北河套之南兴起一国，便名河南国。
河南国国王名唤吐延雄，勇而多忌，动辄杀人。在一次会见各族首领酒宴之上，因为盛气凌人，激怒羌酋姜聪，以致姜聪怒抽佩剑，刺入吐延雄腹中，喋血满榻。
诸将见此大变，一齐上前，将姜聪砍为肉泥。
吐延雄自知重伤难保，不敢抽剑，急召部将纥扢埿，令其辅佐已子叶延，保据白兰。嘱托已毕，即抽剑而死。
叶延既立，以《左传》载有“公孙之子得以王父字为氏”之语，因其祖名吐谷浑，故而定其国名为“吐谷浑”，其后子孙也皆以此为姓。
镜头闪回，补叙吐谷浑往事。
吐谷浑乃是鲜卑部酋长慕容涉归之子，慕容廆庶兄。慕容涉归在世之时，曾分部落一千七百家，隶属吐谷浑管辖。
慕容涉归病卒，慕容廆嗣位，对庶兄甚为优待，视作一母同胞。
忽有一日，族人来报吐谷浑部落马群侵入我部草场，以致两部马群相斗，死伤不少。
慕容廆闻此，便令人将庶兄唤至，劈面喝斥先公当初与我两部分建疆域，牧场有别，各居其所，互不相侵。兄奈何不令马群自相远离，而坐视其斗！
吐谷浑闻言大为不悦，负气答道马为畜牲，好斗是其常性，何便迁怒于人！贤弟若要乖别甚易，某当去汝于万里之外，此生再不相见。
说罢径回己帐，引其部众直往西行。
慕容廆大悔，急使人追劝其兄归还，吐谷浑终不复返。依照鲜卑族习俗，谓长兄为“阿干”，慕容廆追思兄长吐谷浑，遂作“阿干之歌”，岁暮穷思，经常歌之。
西晋末年，吐谷浑率部西迁到枹罕，就此定居下来。其后部族不断扩展，统治今青海、甘南及四川西北羌、氐部落，建都立国。因位居河套以南，故称河南国。
闪回结束。及至吐谷浑之孙叶延承即父位，始以祖名为族名国号。
镜头转换，复说后赵。
咸和三年，石勒自称赵天王，行皇帝事，以程遐为右仆射、领吏部尚书。
程遐进言天下初定，陛下应明罚敕法，显示顺逆。昔汉高祖斩丁公，赦季布，便是此意。大王自起兵以来，褒忠诛逆，中外归心，惟江左叛臣祖约犹存我国。近闻祖约在襄国大引宾客，又占夺陛下先人田里，地主多衔怨切骨，大王何故尚事姑容，不申天罚哉？
石勒本谓祖约对晋室不忠，存心鄙薄，至此听了程遐之言，于是杀心顿起。
遂与程遐定下计谋，使人传书与祖约祖侯远来，未暇欢叙；今幸西寇告平，国家无事，可率子弟来会，借表积诚。
祖约得了石勒之书，惊喜不置，遂挈子弟登殿，求见赵天王石勒。至于宫中，石勒佯称有疾，令左仆射程遐接待。
程遐即按所定之计，将祖约邀入别室，引与共饮；却暗派人诈托祖约言语，前往尽召祖约亲属，一并进宫与会。
祖约见全族俱至，又见室外甲士趋集，料知凶多吉少。因自思无法脱身，索性拚命喝酒，尚望得能醉死，省得眼见全家遭刑。
程遐瞧透祖约本意，离座大喝天王有令！祖约叛国不忠，罪应诛夷三族。
甲士应声突入，立将祖约拿下，其所有亲信数十人亦均被驱出，牵往市曹。
祖约至此一声长叹，思及当初戴洋之语及内史桓宣之谏，复思兄长祖逖当年辛苦所创基业，皆被自己毁于一旦，实乃悔之不及。
正在悔不当初，忽听哭号声起，蓦见一群蓬头少妇及垢面童儿，由兵役押解前来。祖约看时，正是自己家眷，兄长子孙亦在其中。
人群中忽奔出一个数岁稚子，趋至祖约身旁，手牵衣襟，哭呼外祖。
祖约双手未缚，抱起稚子泣道外孙！外祖不该背国，害你幼儿餐刀，如今悔也迟了。
旁边走过甲士，将其外孙夺去，掷诸地上，跌个半死。稍时一声炮响，刀光四闪，可怜祖约阖家男子百数十人，都做了无头之鬼。
只有祖逖庶子祖道重，由后赵左卫将军王安买嘱兵士留下，未被押赴刑场，算为祖家留下一支血脉。余下妇女妓妾，皆没为官奴，分充羯人诸胡为婢妾去了。
祖逖与刘琨闻鸡起舞，击辑中流，赤手北伐以复豫州，至此全部化为云烟！
镜头转换，按下后赵，再说东晋。
成帝还都建康，眼见库藏空竭，百官俸禄无力支给，只余綀帛三千端。
王导聚集百官，与众商议朝中库藏空乏，有司官俸皆无着落，恐日久必废政事。今搜府库，得綀帛三千端，便请诸公皆领至家，俱要制作单衣穿着上朝。
百官闻此，自无不愿，即领綀帛回家，做成单衣穿于身上，摇摆过市，步行上朝。
满城士庶见此，翕然仿效，皆制綀帛单衣穿之，于是綀帛踊贵，价值数倍于常时。
王导遂令将库中三千端綀帛出售于市，每端售金五两，共得金一万五千两，折算白银八万两，以充国用。不但百官俸银无忧，宫殿亦得重建完成。
始安公温峤既受江州刺史之职，于是辞帝引军还藩。行至牛渚，下令众军涉水以渡。
左右禀道此处江面水多怪异，深不可测，人皆不敢涉水而渡。望将军征集舟船以渡众军，休使其白白丧了性命。
温峤不信，下令点燃私藏犀牛之角，临水照看。军士将犀角燃起，向水底照耀，只见水下灯火通明，无数水怪各呈奇形怪状，有乘马车者，有穿红衣者，在江底络绎而过。
温峤这才相信水中有怪，遂出赏金，征舟而渡。
当夜，温峤梦到一人立于榻前，怒斥道某与公幽明有别，本来各不相扰，公何听信人言，妄取犀角相照，使我族露形于凡人耶！
温峤醒来之后，便觉齿痛难当。因令医官拔齿，而得中风之症，至江州旬日而亡。
奇哉！一代江南名士，竟如此死于幽冥之事，终年四十二岁，朝廷谥曰忠武。
温峤既卒，王导表奏刘胤为江州刺史，继承故主温峤之位。
陶侃及郗鉴皆奏不可。刘胤虽然惯于战事，但恐非方伯之才，不足以镇守州郡。
王导不从，终使刘胤就任江州。当日回至府中，复将此事与家人说之。
其子王悦闻此，亦力劝道自江陵至于建康，三千余里；且有流民万余，布于江州。江州乃国之南藩，而刘胤骄奢成性，又时在醉乡之中；则不有外变，亦必有内患矣。
王导虽知其子之言甚是有理，但因圣旨已发，刘胤已离京赴任，遂不更易。
当时庾亮镇守武昌，忽然染病。因闻说戴洋善于占候，于是令人请来，命卜吉凶。
戴洋观其风角，说道武昌之地，有山无林；政可图始，不可终居。山作八字，数不及九。土地盛衰有数，人心去就有期，不可更也。公宜更择吉处镇之，武昌不宜久住。
瘐亮改容相谢卿言甚为有理，使某顿开茅塞。然今我有疾，尚请先生卜之。
戴洋复观风角，又道昔苏峻作乱之时，公曾于白石洞中祈福，许以乱平之后，以赛牛酬神。其愿至今未酬，故为鬼卒前来缠索。宜急还之，其病自愈。
庾亮恍然大悟，再拜道先生真乃神人也，某果有此愿，未曾酬之。
于是急使人以牛酒去白石洞还愿，当夜其病果愈。
当时东晋朝政甫安，边报传来，报说后赵又发兵南侵。
赵将刘微率众数千，乘海船袭击晋境东南诸县，南沙都尉许儒被杀。
石勒称帝当年，又派监军郭敬南攻襄阳。南中郎将周抚惊奔武昌，襄阳遂陷，中州流民自此并皆降附后赵。晋廷问罪于周抚，坐免其官。
郭敬毁其城池，并迁襄阳百姓于沔水之北，另建樊城戍守，石勒命为荆州刺史。
十二月，刘胤就任江州刺史，果如王悦所言，整日矜豪纵酒，不恤军政大事。当时郭默被征为右军将军，往求资借，刘胤悭吝不予。
适逢有司奏报成帝百官俸禄惟资江州漕运给之，而刘胤私运于路，以私废公。
于是朝廷诏命，将刘胤免官。刘胤预备申诉，郭默趁机诬告刘胤大逆，且引部众袭斩之，遣使传首京师。后惧朝廷见罪，招引谯国内史桓宣为党，桓宣不从，固守谯郡以待。
王导见到刘胤首级，明知郭默诬枉好人，但以其骁勇难制，恐为大乱，于是只得将错就错，令悬刘胤首级于水军大营，复以郭默为江州刺史。
奏本一上，满朝文武大哗，乃至议论纷纷。
陶侃在巴陵闻知此事，投袂而起，勃然大怒若说刘胤奢吝好酒有之，但其手下无兵，何至于谋反？此事必然有诈。
急遣人前往江州打探，回报果是因借贷不允，被郭默怀私愤袭杀，诬其谋反。
陶侃探听确实，整兵欲讨郭默，同时修书令人至京，送与王导郭默因私愤袭杀方州，公即以其为方州；若他日再杀宰相，公亦欲以其为宰相乎！
王导观书大惭，遂命收敛刘胤首级，回书隐侃某谓郭默居于长江上流，船舰成资，故暂且包容，以伺足下兴兵除之。岂非遵养时晦，以定大事者耶！
陶侃得书，弃之于地叹道何谓遵养时晦？是乃遵养时贼也！
于是发兵前往江州，声讨郭默。
郭默自杀了刘胤，亦恐朝廷问罪，本欲向南占据豫章。不料陶侃军队来得恁快，郭默逃走不及，只得引军出战。只经一阵，迎战不利，只得进城固守。
又恐军心动摇，不肯效力守城，便以粮米堆成垒堡，显示军粮有余。
陶侃见其固守不出，乃于城外修筑土山，使与城墙等高，两相对垒。同时檄令庾亮引军至湓口，至三月中旬，各路军队会齐。
郭默部将畏惧陶公威名，此时见庾公亦至，不由大骇，均无战心。
陶公布置各路军马将江州城团团包围，却不令攻城，只亲笔写下劝降书数百道，每日令善射者射入城中四方，劝令城内军民生擒叛臣郭默献城以降，则恕无罪，且有封赏。
旬日之内，城中军民皆知陶公书中内容，各怀反正之意。延到五月，郭默部将宋侯发动兵变，捆绑郭默父子出城，向陶公投降。
陶侃立命将郭默处斩，传首建康。朝廷诏命陶侃兼领江州刺史，都督江州军事，增设左右长史、司马、从事中郎四人，掾属十二人。陶侃于是领兵回到巴陵，移镇武昌。
画外音王导和陶侃对郭默不同态度，其实意在争夺江州。王导欲笼络郭默，以对抗陶侃；陶侃通过郭默擅杀刘胤之机迅速出兵，亦是要将江州控制在手。由此可见政治斗争往往口是心非，笑里藏刀，杀政敌于无形，自古如此。