驿马飞驰，传书成都。
晋公付钟会手书：孤虑邓艾不服命令，今派贾充率步骑三万入于斜谷，驻兵乐城。孤自率二十万大军西出长安，驻兵河西大营，与卿不久即可相见。
钟会观书大惊，请姜维入帐说道：若仅为擒拿邓艾，相国知我一人足矣；今其亲领大军而来，必为擒我。如其奈何
姜维：公今手握二十万大军，再加我手中四万蜀军，复有何惧！公若举兵，我当鼎力相助，顺则可得天下，不顺，亦可效刘备偏安一隅也。
钟会大喜，由此反意已决。遂与姜维议定，请其率四万蜀兵北上，再出斜谷径取长安；自率骑兵经陆路、步兵经水路，夺取江东。
魏炎兴二年正月十五日，钟会大军未发，忽在成都闻报郭太后驾薨。于是下令，召请护军、郡守、牙门骑督以上魏国将士，以及所有蜀国旧官，在蜀宫为郭太后发丧。
并借此机，假传太后遗诏，命起兵东伐两京，废黜晋公司马昭。
钟会让诸将在遗诏书后签名，诸将不从，遂令全部监于益州官衙，派兵严加看守。
时有中护军将军胡烈，乃是车骑将军胡遵之子，镇军大将军胡奋之弟，是为被押众将之首。其部将丘建故作降服钟会，并向其进言：诸将中多为胡烈旧部，并对其奉若神灵，将军可派末将亲信前往监中侍奉胡烈饮食，令其劝说诸将早降，岂不省事
钟会从之，便使丘建派其亲信前往侍奉胡烈。
丘建得此方便，遂密令亲信以谣言传于监中诸将：钟会矫太后遗诏造反，恐我等不从，今已挖好大坑，欲将我等以大棒击杀，埋在坑中。
一夜之间监中诸将俱都风闻，人心浮动。钟会亲信部将见此，遂对主帅建议：诸将便算归附，一旦出于监中，不可控矣。应将牙门骑督以上将官全都杀死，另委心腹掌其兵马。
钟会闻此，犹豫不决。
正在此时，姜维依龙吟所嘱来见钟会，促其诛杀被扣将领。若依丞相孔明预谋，钟会与魏国诸将两败俱伤，则姜维再杀钟会，奉后主重新为帝，便可恢复蜀汉。
钟会同意姜维之谏，但欲夺取天下，非需猛将相助不可，见说要全部杀掉，又陷迟疑。
正月十八日午，胡烈之子胡渊得到父亲监中传信，便率其父部众呐喊而出，各军同时冲出军营。见钟会之军无人监督，于是争先恐后跑入城里，直奔府衙，来救本部主将。
钟会正在大帐给姜维拨付铠甲兵器，闻报北兵作乱，不由惊问：众兵作乱，如可奈何
姜维答道：不必犹豫，只可击之！
钟会立即命令心腹偏将：你带兵速去府衙监中，击杀被监诸将及郡守。
偏将领令，引军而往。被监诸将在室中以几案顶门，兵士砍门不破。顷刻之间，城外魏兵爬梯登墙，焚烧屋宇，兵士如蚁涌进，箭如雨下，守兵大乱。
监中诸将皆从屋顶爬出，与部军汇合一处。
姜维与钟会执剑拼杀，亲手杀死五六人，但叛军越来越多，迅即陷入重围。众将上前，终于格杀姜维，又乱刀砍死钟会。姜维死时，年五十九岁，钟会年仅四十岁。
胡烈率各营官兵，与钟会亲军、姜维蜀军在宫城内外展开激战，尸陈遍街，血流盈渠。
姜维、钟会部众被杀数百人。蜀汉太子刘璿、左车骑将军张翼、汉城护军蒋斌、太子仆蒋显、大尚书卫继等已被缴械，禁闭府中，皆被乱兵所杀。
魏军趁机大肆掠劫。邓艾部将庞会寻至汉寿侯府，杀关彝全家老少，为父庞德报仇。
监军卫瓘见平灭钟会、姜维之乱，出面收拾稳定局势。因惧邓艾获释后报仇，急派护军田续领兵，前往汉中路上追杀邓艾父子。
早有获释邓艾部下追至绵竹之西，遇上囚车，正欲迎回邓艾；适逢田续率兵赶至，杀掉邓艾父子，师纂等也被乱军杀害。
司马昭闻说成都之乱平定，遂代魏帝曹奂下诏：邓艾谋反，杀其在洛阳诸子，妻与诸孙流放西城，与诸羌杂居。钟会未曾娶妻，收养其兄二子，长养子钟邕随钟会作乱，一同被杀；次养子钟毅及侄钟峻、钟辿下狱，应论死罪。念及钟繇、钟毓有大功于国，仅处死钟毅及钟邕诸子，赦免钟峻、钟辿，官爵如故。
其后未久，司马昭又默认向雄给钟会收尸，不问其罪。可叹邓艾与钟会皆死于蜀中，“二士争衡而死”，至此果应孔明当初预言。
又过旬日，贾充引军至蜀，出榜安民，成都方始宁靖。
于是留卫瓘把守成都，迁后主眷属及君臣赴洛阳。后主回首满朝文武，唯有秘书郎郤正与殿中督张通，舍弃妻儿随行侍从。刘禅不由感慨叹息，悔恨此时才了解郤正。
司马昭有破蜀大功，魏主曹休拜其为相国，封晋王，加九锡。
蜀国虽降，尚有武侯当年所平泸水南蛮诸郡，未服魏国。建宁太守霍弋地处偏远，先闻成都城破，即素服望西大哭三日，废寝忘食，不眠不休。
诸将皆劝道：既汉主失位，我等何不速降
霍弋哭道：道路隔绝，未知吾主安危若何，焉能便降哉。若魏主以礼待之，则举城而降，未为晚也；万一危辱吾主，则主辱臣死，何可降乎
乃使人到洛阳，探得后主受封安乐公，并未被害，霍弋遂率部下军士来降晋公。
司马昭因刘禅献城有功无罪，且是长子司马炎叔祖公长辈，乃从厚封刘禅为安乐公，赐住宅，月给用度，赐绢万匹，僮婢百人，子刘瑶封侯爵。
后主与子刘瑶谢恩出内，暗叹北地王刘湛死得不值。
郤正因所写降书极具文采，为晋王所爱，即受封关内侯，使任巴西郡太守。郤正不重名利，曾作《释讥》明淡泊之心境；又醉心文学，十五年后亦即晋咸宁四年，无疾而终。
内侍总管黄皓因蠹国害民，晋王诏令武士押出市曹，凌迟处死。
于是设宴大庆，谥父司马懿为宣王，兄司马师为景王。司马昭妻乃王肃之女，对外宣称所生二子：长曰司马炎，人物魁伟，立发垂地，两手过膝，聪明英武，胆量过人；次曰司马攸，情性温和，恭俭孝悌。因长兄司马师无子，嗣司马攸以继其后。
司马昭受封晋王，因谓天下是兄长打下来的，欲立次子攸为世子。其实只他自己晓得，那个长子姓刘，是山阳公之后，此时怀了私心，欲使天下归于司马家族。
不料话一出口，尚书吏部郎山涛出班力谏：废长立幼，违礼不祥！
字幕：山涛，字臣源，河内怀县名士，刘琰之父刘康授业恩师。
司马昭未及回言，贾充、何曾、裴秀当时亦受司马懿临终死嘱，皆同声谏道：王长子聪明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相。
太尉王祥、司空荀顗虽不知司马炎真实来历，但均持有司马懿金牌遗诏，此时也一齐出班谏道：此前历代君王废长立少，多致乱国。愿殿下思之。
司马昭暗道：老父过世这许多年，怎地竟还有这许多人记其遗言
因见父亲所留重臣异口同声，这才不敢坚持己见，遂立长子司马炎为世子，封次子司马攸为齐侯。重用贾充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等诸臣，加快代魏步伐。
镜头转换，按下魏国，复说东吴。
丁奉救蜀不及，只得引兵归还。吴景帝曹休遂命陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙异守南徐诸处隘口；又沿江一带屯兵数百营，以丁奉总督以防魏兵。
孙休可谓明君，在位期间颁布良制，嘉惠百姓，不但保有国土，且促进东吴繁荣。永安五年八月，册立朱据之女为皇后，孙单为太子，大赦天下。
左将军张布掌管宫内官署，丞相濮阳兴执掌军国大事。二人互为表里，群臣失望。
吴永安六年五月，交趾郡吏吕兴谋反，杀太守孙谞，派使者求附魏国，魏帝从之。如此以来，孙吴便完全处于魏国包围之中。
永安七年二月，吴镇军将军陆抗、抚军将军步协、征西将军留平、建平太守盛曼，率军围困巴东守将罗宪。魏国派胡烈率步骑二万侵犯西陵，以救罗宪之围，陆抗等率军退还。
七月，景帝孙休重病，诏命左将军张布、丞相濮阳兴入宫，托孤太子孙单，继而驾崩，年仅三十岁。诸臣请改立长君，濮阳兴和张布违背景帝意愿，迎立其侄孙皓为帝。
孙皓即位之后，却借口处死二臣，并夷三族，景帝遗孀朱皇后及故太子孙单也被逼死。
魏咸熙二年八月辛卯日，晋王司马昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司马荀顗及诸大臣入宫问安，司马昭口不能言，以手指太子司马炎而死，终年五十五岁。
魏帝曹休命以王礼厚葬，将司马昭葬于崇阳陵。司马炎即晋王位，封何曾为丞相，司马望为司徒，石苞为骠骑将军，陈骞为车骑将军，谥父司马昭为文王。
司马炎当夜梦有神仙入宫，于榻前告曰：卿非司马昭之子。尔真实身份，乃故汉献帝、山阳公刘协重孙，今山阳公刘康之子。有双胞兄刘瑾在世，与你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真实面目。若是不信，可密至云台山药王庙寻之，比照之下，便知真假。
司马炎惊问：仙长何人
神仙答道：某乃真定黄公山上修行散仙，左慈是也。今奉你曾伯祖故刘辩之命而来，命你再受曹魏之禅，以复汉室。但朝中魏臣最多，不可复用汉朝旧名，只以晋为号可也。
说毕转身出门，悠忽不见。司马炎醒来，唯见清风明月在天。
司马炎本有篡逆之心，梦中听得自己光明正大来历，如何不喜于是连夜召贾充、裴秀入宫问道：曹操曾云，若天命在吾，吾其为周文王！果有此事否
贾充答道：曹操世受汉禄，恐人议论篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕为天子也。
司马炎道：既如此，孤之父祖，比曹操何如
贾充已明其意，奏道：宣王、景王为国累建大功，布恩施德，天下归心久矣。文王并吞西蜀，功盖寰宇，又岂曹操之可比耶
司马炎笑道：如此说来，曹丕尚可绍继汉统，孤岂不可绍魏统
贾充、裴秀二人再拜奏道：殿下之意，臣知之矣。
次日司马炎率领众臣，带剑入宫，无人敢阻。曹奂见晋王忽至，慌忙走下御榻而迎。司马炎自顾落坐，说道：陛下文不能论道，武不能经邦。何不让有才德者主之
曹奂大惊，口噤不能答言。黄门侍郎张节喝道：晋王之言差矣！昔日魏武祖皇帝东荡西除，南征北讨，并非容易得此天下；今天子有德无罪，何故让与人耶
司马炎怒道：小小侍郎，知道个锤头！此江山社稷，乃大汉江山，刘氏社稷。曹操挟天子以令诸侯，自立魏王，篡夺汉室。我祖父三世辅魏，得天下者，非曹氏之能，实司马氏之力，此事四海咸知。曹丕可代汉禅，我岂不堪替献帝讨回公道，以绍魏之天下乎
张节欲辩，司马炎伸手夺过武士手中金瓜：你休再费口舌，料也说不出新鲜话来！
照着顶门，就是一瓜。啪嚓一声，便似漏勺，花红柳绿，死尸登时倒地。
曹奂见此惨状，魂飞魄散。忽想起山阳公故事，即唤门外贾充、裴秀进入，吩咐道：令人将张节厚葬了罢，侍君半生，也怪不易。我曹家和司马家事，何必他来多嘴卿等可选吉日，某便照当年汉献帝故事，禅位与晋王。只望晋王许某亦做富家翁去，便是无上恩典。
当下君臣皆笑，各各欢喜。于是选定十二月甲子吉日，魏主曹奂亲捧传国玺，立于坛上，大会文武，禅让帝位于司马炎，实为献帝重孙刘琰也。
禅让礼毕，曹奂下坛，具公服立于群臣班首，引众官行三拜九叩大礼，参拜新君。
司马炎端坐于坛上，令贾充宣读诏书：汉建安二十五年，魏受汉禅，已经四十五年矣；今天命在晋，司马氏可即皇帝正位，以绍魏统。封曹奂为陈留王，出就金墉城建国；食邑万户，宫室安于魏旧都邺城，准予使用天子旌旗，备五时副车，行魏国正朔，郊祀天地，礼乐效魏国初期制度。上书不必称臣，受诏勿须赞拜。钦此！
曹奂未料如此待遇，较当年山阳公尚有过之，于是高呼“万岁”，雀跃登车而去。
太傅司马孚哭拜于曹奂车前，说道：臣身为魏臣，终不背魏。
曹奂令人扶起，说道：风水轮流转，三十年一变。你是曹魏之臣，又是司马家人，妙极，妙之极矣！我们再会罢，请老先生到邺城作客，我请你上铜雀台饮酒吟诗，岂不是好
司马孚老泪纵横，台下群臣则掩口而笑。
司马炎见叔祖如此，哭笑不得。即封司马孚为安平王，子司马望为义阳王。诏告天下，国号大晋，改元为泰始元年，大赦天下。追谥祖父司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，生父司马昭为文帝，立七庙以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代汉，四十六年国祚。
司马炎既承帝位，来日设朝，计议伐吴之策。
镜头转换，按下晋代魏禅，复说东吴。
孙皓继立吴君，在建业石头城布告天下：追谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为右大司马，次年改为甘露元年。
画外音：不知与汉宣帝及魏国弑帝曹髦使用一般年号，是何用意
孙皓为人凶暴，酷溺酒色，又宠幸中常侍岑昏。凡是历代亡国之君所好，无不为之。因诛灭拥立功臣濮阳兴、张布三族，由是廷臣缄口，无人敢谏。
又自觉甘露年号不吉，复改宝鼎元年，以陆凯、万彧为左右丞相。
孙皓不喜建业，独爱武昌，大兴土木作昭明宫。令镇东将军陆抗屯兵江口，以图襄阳。
晋主司马炎未及发兵南征，忽闻东吴大将陆抗寇略襄阳，勃然大怒，诏命都督羊祜率兵拒之。自是羊祜镇守襄阳，甚得军民之心，减戍逻之卒，用以垦田。
字幕：羊祜，字叔子，兖州泰山郡人。上党太守羊衜之子，汉末才女蔡文姬外甥。
羊祜初到襄阳之时，军无百日之粮；及至末年，库有十年之积。因知陆抗足智多谋，只自守疆界，候其国内有变，寻机图取。
吴主孙皓迁都武昌，令御史大夫丁固、诸葛诞之子右将军诸葛靓镇守建业。
永安山贼施但聚众攻打建业，丁固、诸葛靓战于牛屯。施但败走，擒吴将孙谦。孙皓令数百人鸣鼓入扬州，杀施但家人，诏告天下，说是以荆州王气破扬州贼。
吴宝鼎三年九月，吴主孙皓起兵伐晋，亲率大军屯驻东兴。
遂下诏命：令左大司马施绩攻江夏，右丞相万彧攻襄阳，右大司马丁奉、右将军诸葛靓攻合肥，交州刺史刘俊、前部督脩则、将军顾容等率兵攻交趾叛军，四面用兵。
激战之下，万彧被晋国义阳王司马望所拒，施绩、丁奉分别为晋将胡烈、司马骏所败，南征交趾军被晋将杨稷大败，刘俊、脩则战死，顾容率残军退守合浦，东吴国势大弱。
次年，孙皓诏改建衡元年，立长子孙瑾为太子。
十一月，派监军虞汜、威南将军薛珝、苍梧太守陶璜从荆州出发，监军李勖、督军徐存从建安海路出发，在合浦会同剿灭交阯叛军。另遣右大司马丁奉再次北征，攻打谷阳。
结果丁奉败于晋将牵弘，李勖率军无功而返，同徐存皆被吴主诛杀。
建衡二年九月，吴宗室前将军、夏口督孙秀领家眷数百人投晋。司马炎拜为骠骑将军，仪同三司，封会稽公，礼遇备至。
吴建衡三年春正月，孙皓亲率大军从牛渚西进伐晋，无功而返。西苑据说有凤凰云集，于是次年改元凤皇元年。秋八月，西陵督步阐据城降晋。
孙皓遣乐乡都督陆抗伐步阐，收复西陵，将步阐与同谋夷灭三族，击退羊祜五万大军，围歼晋将杨肇三万援军。孙皓大喜，任命陆抗为大司马。
凤皇三年秋七月，大司马陆抗病逝，孙皓将陆抗兵马一分为五，交其五子分别统领。
镜头转换，按下东吴，复说西晋。
咸宁二年（公元276年），武帝司马炎改封羊祜为征南大将军，开府仪同三司。
时有吴国童谣唱道：阿童复阿童，衔刀浮渡江；不畏岸上兽，但畏水中龙。
羊祜闻听此谣，暗道：此谓伐吴必是水军成功。应谣首将，必是名唤阿童者。
此后正逢益州刺史王濬被召任大司农，其小字便名“阿童”。羊祜发现王濬之才可当重任，而其小字又应童谣之言，于是极力荐于朝廷。
晋武帝欣纳其谏，即命王濬为龙骧将军，在江州监造战船，训练水兵，以备伐吴。
次年，江东又有传言：吴国将败，军从南始；灭吴国者，将是公孙。
孙皓听到传言，命将众臣及士卒中凡姓公孙者，皆都流放广州。复诏命合浦太守修允，迁为桂林太守。修允奉诏欲行，因疾病滞留广州，不久病死。
修允既死，麾下部曲都郭马反叛，与部将何典、王族、吴述、殷兴等合聚人众，攻杀广州督虞授。于是自称安南将军，都督交、广二州诸军事。
吴主孙皓闻说郭马叛乱，大为恐惧道：此天亡我也。
于是紧急下诏：任命军师张悌任丞相，牛渚都督何植任司徒；执金吾滕修任司空，转为镇南将军，假节，领广州牧，率万人从东道讨伐郭马。
滕修引兵南下，与郭马部将王族遇于始兴，战之未胜。郭马势盛，攻杀南海太守刘略，放逐广州刺史徐旗。
孙皓闻说滕修久战不胜，又遣徐陵督陶浚领七千人从西道南征；复令交州牧陶璜率领合浦、郁林诸郡之军，与陶浚一起讨伐郭马。由此江南大乱，多年战乱不息，分崩离析。
晋咸宁四年十一月，羊祜病逝，享年五十八岁，临终前举荐杜预自代。
司马炎闻报痛哭，泪水流到鬓须上，尽结为冰。荆州百姓听闻羊祜死讯，罢市痛哭，街巷悲声相属。就连吴国守边将士，也为之落泪。
晋太康元年正月，武帝下达诏命：安东将军王浑率十万大军向横江进军；参军陈慎等率部攻击寻阳；殄吴将军李纯率军向高望城，进攻吴军俞恭部。
二十五日，李纯占领高望城，击破俞恭军，推进至横江以东。与此同时，参军陈慎军攻取阳濑乡，大败吴牙门将孔忠。吴国厉武将军陈代、平虏将军朱明，率部降于晋军。
初战告捷，由此拉开灭吴之战序幕。
冬十一月，晋武帝诏令大举伐吴，兵分六路：命贾充为大都督，统率众军。镇军将军司马伷、安东将军王浑、扬州刺史周浚、建威将军王戎、平南将军胡奋、镇南大将军杜预、龙骧将军王濬、巴东监军唐彬等分统六路军马。司马伷向涂中，王浑、周浚向牛渚，王戎向武昌，胡奋向夏口，杜预向江陵，王濬、唐彬浮江东下。
诸将领命，六军齐发。王濬、唐彬所到之地，无不土崩瓦解，东吴少能抵御者。杜预斩杀吴江陵督伍延，王浑斩吴丞相张悌、丹杨太守沈莹等。晋军所到之处，吴人望风归降。
孙皓见晋军大举而进，急召陶浚从武昌回，问有何策退敌。
陶浚答道：王濬所率蜀国船小，难经大浪。陛下只需给我二万兵，乘大船以战足矣。
孙皓即大集水军，授予陶浚假节钺，令来日出兵敌晋。不料当日夜间，所有吴军将士皆逃降北军，只剩空营。至此武昌以西，再无吴兵防守。
晋将王濬顺流将至，司马伷、王浑皆近边境。
孙皓用光禄勋薛莹、中书令胡冲之计，分遣使节奉书于王濬、司马伷、王浑等，请求降服，企图挑唆三人互相争功，引起晋军内部分裂。
使者先把印玺送给司马伷，又向王浑呈递降书。王浑欲独占灭吴大功，闻报王濬此时正挥军直进，便派使者至江边大营传令，命其暂停进军。
王濬不理，借口风大无法停船，统率水陆八万之众，扯起风帆，直冲建业而来。
孙皓见此，知道大势已去，于是便下罪己诏，昭告群臣：寡人不德，愧对先帝，居位多年，政教凶暴，致民久困。终天命归于有道，社稷倾覆，宗庙无主，愧如山积，并无他责。卜其折鼎，诗作讥讽。孤拒谏计短，虑事迁延。信小人而酷虐漫延，害忠臣乃昏庸不察。自寻死路而愧对诸公，大事不成且覆水难收。今大晋平治四海，致力于选拔贤才，乃诸公展现才华之机也。管仲为仇而得桓公之用，良平弃楚入为汉臣三公；舍乱择治，不谓不忠。勿因改朝，因而丧志。嘉勖休尚，爱敬动静。孤何言哉投笔于庭！
众臣闻诏，无不大哭，更无良谋救国。
字幕：吴天纪四年三月壬寅日，王濬大军先至建业，舟船云集江上，三面围困都城。
孙皓无力以抗，遂听从胡冲之谏，仿效刘禅备亡国之礼，素车白马，肉袒面缚，率太子孙瑾等二十一人，至王濬营门请降。
王濬受璧焚榇，将孙皓送到晋都洛阳。武帝司马炎接见孙皓，赐号为归命侯。
孙吴至此灭亡。自孙权黄龙元年称帝，至孙皓降晋，计国祚五十一年。
镜头转换，京师洛阳。
晋武帝司马炎一统天下，改元太康元年，大封功臣，赏赐三军。因贾充为六路总督，武帝以其功高盖世，便令群臣计议，应封其何爵为宜。
当时朝中尽为贾充党羽，齐颂其平蜀灭吴大功，论功应封相国，并掌大将军事。
侍中任恺、中书令庾纯等刚直守正者，因皆恶贾充为人，便都不发一言。
贾充因屡次反对攻吴而惧，哪里还敢当众叙功见众心腹党羽谀词如潮，愈加不安。武帝司马炎见状，心中明白，于是诏命贾充任太尉、行太子太保、录尚书事。
太康三年四月，贾充病逝，终年六十六岁。武帝谥为武公，追赠太宰，大加赏赐家人，葬礼依从霍光和司马孚形式，更拨给一顷墓地。
封罢平吴功臣，司马炎便令心腹人四出，打听诸葛家族行踪。心腹人数日后回奏：
序按诸葛氏家族，始于汉司隶校尉诸葛丰。传至东汉泰山郡丞诸葛珪，生三子：长为诸葛瑾，官至东吴大将军，其后皆因诸葛恪被灭族，再无遗留；次为诸葛亮，蜀汉丞相，封武侯，子孙皆战死于绵竹，再无遗留；三为诸葛均，蜀汉长水校尉，有子诸葛望，于武侯死后携家而走，不至所终。诸葛珪有弟诸葛玄，原为袁术所署豫章太守，后为刘表属吏。玄生一子名为诸葛诞，曹魏征东大将军，因淮南之叛而灭族。有一子诸葛靓逃至东吴，封左将军，吴亡后不知所踪。另有一女，因嫁与琅琊王司马伷为妃，故未见诛。
司马炎听罢，点头嗟叹不止，重赏心腹使去。自思诸葛靓逃走不知所踪，必在其姐丈司马伷家躲藏，于是只带几个侍者，微服至琅琊王府。
诸葛靓果然就在姐家，忽闻天子驾到，急逃至厕中而避，暗道：司马炎未必是来寻我。且其乃九五至尊，总不成会找到茅厕里来。我便在此等其离去，始终不肯露面便了。
琅琊王见天子司马炎忽至，急率王妃及诸子接驾，请至中堂，以君臣之礼参拜。
司马炎并不说明来意，稳坐堂中，令侍从潜行搜索阖府。
便有琅琊王府家人遂以实情相告，侍从继而回报武帝，说诸葛靓躲于厕中。
司马炎遂亲至厕，执诸葛靓其手道：卿不记幼时交情耶何避而不见
诸葛靓掩泣道：亡国之臣，未能漆身毁面，今被陛下识出，实在愧恨万分。
于是同至正堂，以兄弟之礼相见。
司马炎暗道：你倒与我平辈论礼！若从我生父刘康论起，少帝刘辩便是曾伯祖；武侯是你堂伯，你便是我叔祖辈矣。既不愿以君臣大礼拜我，咱们便两下扯平了罢。
当即便欲召诸葛靓入朝，拜为侍中。诸葛靓拒不接受，司马炎也便不再强迫，即赐免死金牌，又厚赏金银，使其回山东老家，安度余生。
诸葛靓回到家乡，因司马家与己有杀父之仇，故而终身不向西而坐。
这一日，忽有人从荆南来，携至锦盒一只，说是武陵郡桃花源中故人所遗，代为转赠。诸葛靓开盒视之，却见是五枚金牌，各刻“卧龙令”三字。
司马炎还宫升朝，为酬劳司马氏灭曹复刘之功，遂大封司马家族诸子弟为王，使其以郡为国，各置军士，拱卫中央。又封诸王重职，各掌实权。
晋武帝诏命：汝南王司马亮为大都督，都督豫州诸军事，镇许昌；楚王司马玮为镇南将军，都督荆州诸军事；赵王司马伦迁征西将军，开府仪同三司，镇汉中；齐王司马冏为镇东大将军，开府仪同三司，镇徐州；成都王司马颖为镇北大将军，镇邺城；河间王司马颙为平西将军，镇关中；长沙王司马乂和东海王司马越，任职朝廷。
诸王由此各掌封政大权，为此后八王之乱张本。
封罢诸王，又命发展经济，与民休息，蓄养国力。因颁行户调式，责令郡县官劝课农桑，严禁私募佃客。招募原吴、蜀人民充实北方，废屯田制，使屯田民成为州郡编户。矫以仁俭，不能自存者赐谷每人五斛，免逋债宿负；诏郡国守相巡行属县，并能容纳直言。
于是天下一统，歌舞升平，太康年间出现一片繁荣景象。
晋武帝因长子司马轨早死，其他诸子年幼，遂使杨皇后所生司马衷嗣位，立为皇太子，时年九岁。司马衷性鲁钝，卫瓘与和峤力劝武帝废之，然司马炎奉伯祖孔明之卧龙令，身负传承汉室重命，深恐身后皇位落于司马氏族系，更因司马衷之子司马遹幼而聪敏，似有君主之资，故因爱其孙，终不废乃父储君。
画外音：刘琰一心只为刘氏江山，但司马衷并非守器之才，由此乱源已成。太熙元年，武帝司马炎驾崩，享年五十五岁，葬于峻阳陵。以后故事，请看《两晋篇》。（全集完）
片尾后记
晋太康年间，山东青州。
诸葛靓隐居在山东琅琊老家，眼见天下大乱将至，遂选一个风和日丽季节，趁着飒爽秋风，携家人自渤海国出海，乘一艘大船，向东泛海而去。漂泊旬月，沿海岸而行，打渔为乐，居无定止。这一日航行至灵山东北海上，见有一岛，林木峻秀，别样景色，自与中原不同。便令泊住船只，令家人在海滩上稍憩，不得远离大船；自与水手前去岛上寻找淡水，再找本地土人购置些食物。到了集市之上，经过打听，土人报说此地海湾名叫鼓子洋，岛上有山，名百岁山，山上有谷，名五老谷，谷中有一种耐冬花，其初开时为粉红色，转至深红而凋谢，却结绿桃，历百日而桃绽，复开白色花朵满树，不晒自干，抽之成丝连绵不绝——名曰“棉花”，其树高三丈，双手合围粗细。诸葛靓大奇，于是令水手自去打水购物，与二从者徒步上山，果见有一阔大山谷，谷中花树盛放，正如土人所述，一字不差。
诸葛靓见谷中并无一人，因为好奇，于是令二仆前往谷中，摘取棉花，打作一个大包，即回泊船之处。见水手已回，于是下令开船，继续航海。船行未远，忽见对面一个老者自驾小舟而来，穿着芒鞋道袍，便如神仙中人。老人见诸葛靓等人服饰，于是问道：“列位来自中原么今乃何朝何代”诸葛靓如实答之。老人忽见船上包裹中露出棉花，随即呵斥道：“此非世间俗物，乃某育之与人抵御严寒者，未到传于中土之时，可速弃之。”又道：“齐国即墨有道学先生胡峄阳者，可替我问候——某乃颖川徐元直也。”说毕连人带船不见。诸葛靓惊疑非常，于是令船返航。海上忽起大风，大船将覆，直到所摘耐冬花包裹被卷落海中，大风方止。诸葛靓急令家人检查行李时，却忽然发觉，那五支卧龙令牌，亦皆不见。
诸葛靓泊舟之地，果然唤作鼓子洋。因海岸多礁，其礁中有孔隙相连，每到涨朝之时，水击石礁，其响如战鼓，故此名之。岛上有山，名百岁山者，是因山中居者皆能寿至百岁以上，且体健身轻，至死不生病患，故名。山上有谷，名五老谷者，因有五老来此避八王之乱，以种植耐冬花、修行道学为遣，皆为不世高人也。此五老者，乃伏龙先生徐元直——便是那驾舟老者；兵家掌门左慈仙师；鬼谷派掌门史子眇；骊山门老母貂蝉；五斗米道第四代天师张富——乃汉中张鲁之子也。此五老及其门人弟子，均居于此谷之中，每日修炼各门派道术，不与世间接触。至于那五枚卧龙令，也是徐元直拿去，使与伏龙令合六为一，后于五胡乱华之时再度出世，彼时却又唤作“羌胡令”，以助前秦丞相王猛统一中原所用也。卧龙先生诸葛孔明终未前来此岛与五老修仙，后于定军山坐化，唐妃从之。自有传人龙吟、观鸣等将其夫妇遗体安葬于墓中，终代棺中偶像，替了真人，了结此生夙缘。
晋武帝泰始年间，有张鲁门徒陈瑞在蜀中传播五斗米道，徒众以千百数。惠帝永宁元年，李特在青城山五斗米道首范长生支持下，率天水、略阳、扶风、始平、武都、阴平六郡流民数万人，在益州绵竹起事。义军大败西晋官军，进围成都。惠帝太安二年，李特阵亡，其子李雄继起，于次年攻下成都，自称成都王，又次年改称皇帝，国号大成，史称成汉。成汉政权据蜀中凡历六世，共四十七年，又与刘备入蜀自封益州牧，至后主刘禅降魏时间一致，亦为四十七年。蜀汉国祚乃是上天定数，宁不信乎！