白马长枪，军在征途。
公孙瓒引军正行之间，于马上见到平原县界碑，忽想起故友同窗刘备在此任县令，于是心中一动，遂修书遣使，命至平原县衙，令刘备及关羽、张飞整备本县军马，与己同行。
刘备早已收到袁绍讨董檄文，因有守土之责，未敢擅离。今见公孙瓒私书，焉能不从于是尽起阖县一千人马，与关、张二弟收拾军械粮秣，来与公孙瓒相见，合兵西进洛阳。
公孙瓒汇合了玄德三兄弟，催动人马前行，不一日早到酸枣联军大营。因先寻找曹操旗号，止住兵马，与刘关张谐至营门求见。
曹操接着，与公孙瓒寒暄已毕，又问：此随行三位，却是何人
公孙瓒：我与孟德引见。此位乃是涿州刘备，字玄德，汉景帝阁下玄孙，中山靖王之后，汉室宗亲。曾与某共事卢中郎门下，是为同窗好友。此二位关羽、张飞，乃是玄德结义兄弟，并曾平灭黄巾，多立战功，皆有万夫不当之勇。
曹操闻说是大破黄巾英雄，着意结纳，当日在帐中大设筵宴，与公孙瓒等接风。刘备三兄弟见曹操礼贤下士，不由暗自钦佩，视为知己。
宴罢回营歇息，当夜无话。次日曹操亲自去往袁绍大营，言说公孙瓒已至，诸侯聚齐，敦请大会诸侯，商议进兵之策。
袁绍欣然，传檄诸侯齐到酸枣会议，盟誓进兵。
诸侯齐到，共请袁本初升帐。袁绍客套数句，随即派发兵将：令长沙太守孙坚为前部，公孙瓒引刘、关、张兄弟三人为二路先锋，直杀奔汜水关前，务必要破关西进，直下洛阳；令各路诸侯依次而进，某自率中军，随后接应。
诸侯领命，联军大进。早有探马获知，报上汜水关来。
可巧此时吕布已回洛阳，关上并无大将。守关副将闻报大惊，即差流星报马，星夜前往渑池，向太师丞相董卓告急。
董卓得报，立即传令：命温侯吕布为平虏将军，带同李肃、胡轸、赵岑三将，整顿兵马出离洛阳，星夜前赴汜水关迎敌。
吕布接令，急令聚将。却发现除却赵岑奉召而至，李肃与胡轸皆不到帐。吕布稍一寻思，便明其意，于是便令赵岑赍持太师檄命往请胡轸，自己则亲往李府，搬请李肃。
那李肃因恨董卓有功不赏，本来闲居在府，称病不出。禁不住吕布亲诣府门相请，只得随征。那胡轸却因有前日之败，故被董卓降职使用，因心中不快，故也称病在家。
赵岑至府，出示董卓檄令，虚心劝道：将军不看吕布之面，也须顾念太师重托。
胡轸：某自参军入伍，便即追随太师帐下，东征西战，马踏凉州，天下尽知。此次反在吕布之下听命，着实闷煞人也。
赵岑：董太师向来视将军以为心腹旧将，我等谁人不知似吕布这种见利忘义之人，非但你我，太师亦早知其为人，此番是欲借诸侯之刀杀之，亦观其忠心也。将军何必执着于此
胡轸：某上次兵败，分明是吕布从中捣鬼，以至于平白损失大将华雄，公可知否
赵岑：无有不知。此番我等既与吕布同行，自当寻机，必报上次暗算之仇可也。
胡轸闻言大喜，于是霍然而起，与赵岑前往大营听点。自此胡轸、赵岑、李肃各怀心腹鬼胎，吕布却是丝毫不知。因见三将齐至，于是祭旗出师，来至汜水关上。
镜头转换，复说关东联军。
孙坚乘前番大胜余勇，欲在诸侯面前显示能为，既被拜为前锋，遂率部下程普、黄盖、韩当三员健将，风驰电掣赶到汜水关前下寨，便令关前讨敌骂阵。
只听城内一声炮响，吕布带铁骑三千，飞奔来迎。见那吕布头戴三叉束发紫金冠，体挂西川红棉百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑狮蛮带；弓箭随身，手持画戟，坐下嘶风赤兔马。果然是声势赫赫，八面威风。
孙坚列开阵势，对诸将说道：皆云人中吕布，马中赤兔，果然不虚。谁敢出战
言未落音，身侧一将纵马挺枪而出，正是韩当，突至阵前：吕布小儿，认识我否
吕布见对面孙坚不出，当然自重身份，遂令李肃：将军迎敌此将，务必小心在意。
李肃领命，催马上前，与韩当对阵，交手三十个回合，不分胜败。
程普、黄盖在阵前观战，眼见李肃勇不可当，怕韩当有失，遂于孙坚马前请令，二马齐出，一条浑铁枪并一杆砍山刀，挥舞向前。
吕布在对面阵中看得清楚，便令胡轸、赵岑出阵接战。
双方战鼓如雷，六匹马绞在一起，三对将杀成一团。
孙坚眼见已成混战之势，不由手痒，亲纵战马挥刀而出，直奔李肃。对阵吕布大喝一声，赤兔马弹射而出，早到孙坚眼前，挺戟直冲过来。
二人一刀一戟，捉对儿厮杀，三十个回合不分胜败。双方呐喊，三军震骇。好一场恶战！自从辰时直杀到正当午时，双方各折了些人马，各退三十里下寨。
孙坚下寨已定，中军官进帐来报：北平太守公孙瓒，率领刘关张三将杀到。
正说话间，公孙瓒已率刘关张三人入帐，来见孙坚，询问战况。
孙坚令设宴款待公孙瓒及刘玄德，席间言及吕布英雄，确实难敌。公孙瓒详细打听吕布武艺戟法，孙坚连连称赞，刘备与关羽听得出神。
张飞忽然想起赵云曾说，吕布背叛师尊左慈道长之事，不由怒从心头起，将酒杯往案上一推道：孙将军少歇，休夸他武艺。待那三姓家奴来时，由俺老张对付便了！
孙坚闻言壮之，问明是破黄巾好汉，遂唤军士换来大杯，起身敬赐，温言加以慰劳。正吃酒议论之间，亲兵入报：吕布引兵在营前搦战。
孙坚遂命止酒，领兵列阵。未待发令，张飞圆睁环眼，倒竖虎须，挺丈八蛇矛，飞马出阵大叫：三姓家奴休走！燕人张飞在此！
吕布本不欲亲自出战，但闻对方骂到自己痛处，怒发冲冠，出马挺戟，便战张飞。
张飞抖擞精神酣战吕布，连斗五十余合，不分胜负。
关云长立马掠阵，因见吕布武艺高强，一招一式均是本门身法，怕兄弟有失，便把马头一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，上来夹攻。又战到三十余合，兄弟二人双战吕布不倒。
吕布虽然尽能支持，但见到二人武功招数，不由大惊，心神已自乱了，一边叫道：二位将军且住！你们这刀法枪招，却从何处习学而来莫要伤了自家人和气。
云长听了，便要罢战叙话。怎奈张飞不屑吕布为人，岂肯罢兵与其论亲只作不闻，加紧招数，紧催战马。
刘玄德见二弟双战吕布不下，掣出双股精钢宝剑，骤马破阵而出，刺斜里也来助战。
兄弟三个围住吕布，转灯儿般厮杀。好一场恶战！双方人马都忘了击鼓，看得呆了。
李肃看了一歇，毕竟同乡情厚，怕吕布有失，招呼一声，与胡轸、赵岑引兵齐上。对面孙坚大喝一声，与公孙瓒两路齐出。
吕布心慌，渐渐架隔遮拦不定，遂撇开玄德三人，荡开阵角，倒拖画戟，飞马便回。弟兄三个随后拍马赶来，却没有赤兔马快，追之不及。
陡听弓弦响处，孙坚于乱军中突发一箭，正中吕布背心。幸有重铠阻挡，只伤着皮肉。
公孙瓒眼见吕布中箭，便引本部军大进，跟在刘、关、张身后掩杀，直到关下。吕布仗着马快，大败回到关上，急令关门，却有千余西凉未及入关，尽被孙坚等围歼于城外。
吕布解衣检视伤口，见受创不重，虽然尚能鼓勇再战，却对关、张二人的功夫套路即惊且疑，又恐师父左慈便在公孙瓒营中，已无战心。
次日升帐议事，吕布即借口中箭带伤，要与李肃还镇洛阳，以便养伤。
胡轸听了，只是冷笑，一语不发。李肃看了吕布一眼，吕布明白其意，即请胡轸与李肃同回共守洛阳，却令赵岑守关。
赵岑身为副将，哪里敢与吕布争竞争只得咬牙喏喏而应，一边恭送三位主将出关去了。胡轸见吕布将自己带离险地，也就不再多言。
吕布与胡轸退回洛阳，急派信使连夜报到渑池，向丞相告急。
董卓听闻吕布大败，心中着慌，问计于李儒。
李儒说道：温侯新败，兵无战心。汜水关若失，洛阳即无险可守。丞相家业根基尽在西凉，不若趁此引兵回京，迁皇帝于旧都长安。长安既是汉家故都，且靠近雍凉，进可攻退可守，是万世不摇之基也。
董卓闻言大喜，遂引兵星夜赶回洛阳，与吕布、胡轸汇合，大聚文武于朝堂，商议迁都。满朝文武听说迁都，无不惊骇慌悚，但惧董卓威势，均不敢谏阻。
杨彪此时已恢复司徒官职，遂与太尉黄琬、司徒荀爽出班苦谏：太师不可。洛阳二百年汉家基业，岂可一旦而废且一旦退归关中，中原再不复归汉室所有也，太师慎之。
董卓不听，即命罢其三人为庶民，下令迁都，限来日便行。
临行之前又听李儒之言，差铁骑五千，遍行捉拿洛阳富户共数千家，加以反臣逆党罪名，令尽斩于城外，尽取其家中金赀财富，据为己有。
镜头转换，甘洛道上。
董卓在洛阳大肆杀掠已毕，遂令李傕、郭汜，尽驱洛阳之民数百万口前赴长安。出京后又教诸门放火，焚烧居民房屋，并烧宗庙宫府。
李肃谏道：迁都可也，焚烧旧都，却是何意
董卓：你等不知，某欲彻底断绝皇帝及诸大臣念想，且不留寸草粒米，给关东联军也。
李肃闻此，一语也无。这一道令下不要紧，可怜只见南北两宫火焰相接，连日不熄，长乐宫庭，尽为焦土。
董卓既命人烧了洛阳旧都，又差吕布率兵到北邙山上，大肆发掘先皇及后妃陵寝，取其金宝，军士乘势掘官民坟冢殆尽。
吕布岂不趁机大发其财将挖掘到的金宝倒有一小半归为己有，因无处屯放，即令心腹另寻他处埋了，其后再将埋金之人全部击杀。
画外音：吕布杀人灭口，其藏金之事再无人知。后来吕布袭取兖州，又夺占徐州，能屡与曹操为敌，激战数年之久，全仗此笔重金以招募勇士兵马。
吕布埋金完毕，于是装载金珠缎匹好物，足有数千余车，回报太师。董卓大喜，劫了天子献帝、文武百官，并后妃人等，竟望长安去了。
镜头转换，汜水关上。
字幕：汜水关又称虎牢关，或成皋关。洛阳东边门户，因周穆王在此牢虎得名。
赵岑见吕布三人竟自舍了自己逃走，又闻董卓弃了洛阳而去，知道单凭自己绝非关东联军敌手，于是干脆献关投降，亲持印符到孙坚大营。
孙坚驱兵入关，换了联军旗号。袁绍随即引大军进入关隘，令孙坚去取洛阳。
因为并无人马阻拦，孙坚一路势如破竹，引军直入洛阳城内。
放眼四望，只见洛阳故都已被大火烧成废墟，数百里内没有人烟。二百年帝都，至此竟成一把焦土，更无鸡犬之声相闻。
孙坚驻军洛阳城南，见此惨状，回思四百年汉家社稷一旦倾颓如此，不由生出无限惆怅，潸然泪下。即令军士清扫汉室宗庙，亲用太牢之礼祭祀。
祭祀完毕，孙坚回入大帐，摒散众将，各令回去稍息。诸将告退未久，从人进帐来报：甄官井上有五彩云气浮动，众军惊怪。因此禀报将军，请令定夺。
孙坚感到奇怪，于是便服出营，来到皇宫废墟，命人下到井内，一探究竟。
半晌之后，井底发出声唤，壮甚惶急。孙坚急命军士垂下缆绳，将下井者吊出，竟连带打捞出一具宫女尸首，颈中挂着一个玉匣。
军士摘下玉匣，呈给孙坚。打开看时，匣内却是一方玉印，方圆四寸，上纽交五龙，缺一角以金镶饰。
孙坚知道事非寻常，乃禁令众军缄口，不可对外宣讲，然后怀匣归帐，命人叫来程普。
程普入帐：主公何事召唤
孙坚：你可识得此物
程普大惊：主公何处得来
孙坚：皇宫之内，甄官井中。原是系在宫女颈中，无故放出五色毫光，故而打捞出来。
程普：主公秘之！此是传国玉玺，乃战国之时荆人卞和发现，献于楚王，终被秦始皇得之，作为皇帝印信者。当年张让之乱时失落，不料竟被此宫女抱之投井。
孙坚闻听大喜，命亲随秘密藏之，严禁宣示与人。
三日之后，公孙瓒率领刘、关、张三将赶到，与孙坚相见。孙坚下令整饬部队，与公孙瓒商议分兵而进，兵出新安、渑池之间，以进击董卓，寻机夺回天子及文武百官。
镜头转换，甘凉道上。
董卓西出洛阳之际，传檄诸将：为防孙坚进击，留董越屯兵渑池，段煨驻守华阴，牛辅屯兵安邑。驰命其他将领留守各县，制衡山东群雄。
传令已毕，自己则挟天子后妃及文武百官，退往长安。
孙坚与公孙瓒分道而进，因见董卓布防严密，自己兵少难以攻击，又久候诸侯兵马不至，深惧孤军深入被围；又兼粮草已尽，只得恨恨退兵。
还至洛阳，公孙瓒见诸侯并无一个前来救援，只得别了孙坚，引玄德兄弟暂回河北。刘备三兄弟依旧还归平原县，公孙瓒则带旧部还归辽东。
孙坚下令修复被吕布所掘汉室陵墓，自引兵回到鲁阳，来见袁术，问其按兵不进之故。
袁术见问，长吁短叹，说出一番话来。
镜头闪回，复说关东诸侯。
孙坚、公孙瓒与吕布大战之时，关东群雄却早将讨董之事置之脑后，趁机在幽冀兖青一带扩大地盘，甚至各自互相兼并。
袁绍、袁术虽为兄弟，也相互虞诈，勾心斗角。
正当孙坚激战虎牢关之时，袁绍却派心腹周昂为豫州刺史，率兵袭取阳城，夺了孙坚地盘。诸侯见此，皆都心寒，故此关东联盟就此分崩离析，再也无心西征。
闪回结束。袁术见到孙坚，也不隐瞒，即将兄长所为说了。
孙坚早被袁术拜为豫州刺史，如今失了治所阳城，怎肯干休当下怒气冲冲，辞了袁术回营，挥师前往阳城，攻打周昂。
周昂哪里是江东猛虎孙坚敌手一战即便溃败遁逃，单骑投奔袁绍去了。
孙坚进驻阳城，自领豫州刺史，并由此得罪袁绍，按下不提。
回头却说曹操驻军酸枣，由于兵微将寡，不敢冒然西进。遂以何太后及少帝刘辩之名发布矫诏，竖起招兵白旗一面，上书“忠义”二字，言明为国除贼，以抒君王之困。
此时天下汹汹正恨董卓，见到曹操矫诏即纷纷而至，不数日间，应募之士如雨骈集。
先有两员壮士来投，曹操试其武艺精熟，皆留为帐前吏。
字幕：乐进，字文谦，阳平卫国人；李典，字曼成，山阳巨鹿人。
其后未久，又有夏侯惇、夏侯渊堂兄弟两个，各引壮士千人来会。
字幕：夏侯惇，字元让；夏侯渊，字妙才。沛国谯郡人，西汉开国元勋夏侯婴之后。
曹操之父曹嵩原是夏侯氏之子，因此曹操与夏侯兄弟原是同族，自是亲近异常。
不数日，又有同族兄弟曹仁、曹洪各引兵千余来助。二人弓马熟娴，武艺精通。
字幕：曹仁，字子孝；曹洪，字子廉。
又有陈留郡巨富卫弘，与曹嵩为莫逆之交，尽出家财置办衣甲旗幡，送到曹操军中。
待得装备齐整，兵精粮足，曹操即命三军起行，离了酸枣，挥师西进。
不则一日来到延津，却见联军兵马扎营北岸，并无进军之意，均都坐观孙坚胜败。
曹操暗自叹息，但因自己来迟，也不好埋怨诸侯，且认为时机尚未为晚，遂直奔主帅大营，来见盟主袁绍。
袁绍问道：孟德是我故交，今何来迟
曹操：只因招兵买马，故此来迟，本初休怪。今董贼焚烧宫室，劫迁天子西去，海内震动，不知所归：此天亡之时，一战而天下可定。正可乘势追袭，而按兵不动，何也
袁绍环顾帐中诸侯，不好回答，只好以言语支吾道：诸兵疲困，进恐无益。
众诸侯也纷纷附和，皆言不可轻动。
曹操见众人推诿，不由大怒，愤而出帐道：竖子不足与谋！
遂领夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、李典、乐进诸将，引兵马万余，星夜来赶董卓。
追至荥阳，一声炮响，只见关门大开，一支人马冲出城来。却是董卓手下大将、荥阳太守徐荣，引军截住去路：来者可是曹操太师相待甚厚，因何反叛！
曹操立马阵前，还要以言语打动徐荣，休得为国贼董卓卖命。未待开言，身侧早已闪出族弟夏侯惇，大吼一声，挺枪跃马，直取徐荣。
徐荣冷笑不惧，当即抵住，二马盘旋，互不相让。
战不数合，却听一阵鼓响，李傕引领一军从左边杀来，曹操急令夏侯渊迎敌。右边喊声又起，郭汜引军杀到，曹操急令曹仁迎敌。
数十回合之后，夏侯惇抵敌徐荣不住，只得飞马回阵。曹操军中因大都是新招之兵，不及训练便即上阵，哪里是西凉精兵敌手当即一触而败，回望荥阳便走，止喝不住。
徐荣从斜刺里飞马而至，在马上搭箭，弓弦响处，一箭正射中曹操肩膊。
曹操带箭逃命，却听咯喇一声，坐下战马忽然摔倒，将曹操掀下马背，落在地上。
两名西凉军士埋伏草丛之中，用长枪搠折马足，复上前将曹操按住，便要举刀杀之。
却听阵中一声巨喝：小辈，休伤我主！
一将飞马而来，挥刀砍死两个步军，下马救起曹操。睁眼看时，却是族弟曹洪。
曹洪急忙下马扶起曹操，将自己战马让给曹操乘坐，自己脱去衣甲，上身，拖刀跟马而走。比及天光大亮，才发觉只走出战场三十余里，杀声就在身后不远。
二人疲累已极，曹操只得在土冈下找一株大树下马，靠在树下少歇。
曹洪扶着曹操，依靠松树坐下身来，见其肩头流血不止，于是说道：兄长，这支箭非拔掉不可，你只可强忍着些痛楚，不要喊叫，以免招来敌将。
曹操有气无力，点了点头。
曹洪拔出尖刀，轻轻剔除箭簇旁烂肉，然后伸手捉住箭杆，猛一使力，连矢带肉拔出。
当剔除烂肉之时，曹操还可咬牙强忍。最后被曹洪猛力拔箭，带肉而出，还如何忍得便不自禁长呼，其声犹如狼嚎。
曹洪惊叫一声：我的爷！这是甚么所在，如此大呼此处不可久留，赶紧跑路为上。
于是扯下一段战袍，替曹操将箭伤胡乱扎裹了，又将其抱到马背上，提刀跟随便行。尚未走出十步之遥，忽然背后喊声大起，回头看时，正是徐荣带兵追至。
徐荣叫道：拿你不到，寻你不着，不料是在这里！
曹操亡魂皆冒，手中失措，只恨走投无路。
兄弟二人正慌急间，却听远处一声喝喊：兄长休慌，我来救你！
只见夏侯惇、夏侯渊引数十骑飞至，随后曹仁、李典、乐进亦各引兵寻到。
徐荣见对方人多，不敢追赶，只得引军回城，防备其他诸侯复来。
镜头转换，诸侯延津大营。
曹操聚集残兵五百余人，回至延津大营，面见袁绍。
袁绍眼见曹操狼狈模样，知道必是战败而归，也不多问，遂命摆酒压惊。
酒席宴间，曹操再次建议诸军起营，分兵西入武关，以擒董卓。袁绍及诸侯见曹操败得狼狈，忍住哂笑已是不易，哪里肯听他的言语闻言尽皆摇头。
曹操大为失望，自思新败之余，在山东无法立足，只得引领部下军马，投奔扬州而去。
由此十八路诸侯联军，走了孙坚、公孙瓒、曹操三路。关东诸军谁还记得讨董之事于是互相观望，皆无西进之心。
有道是时长生事，由于诸侯各谋私利，免不得互相猜忌，渐生内讧。
诸侯之间矛盾，先从刘岱与乔瑁之间爆发。兖州太守刘岱问东郡太守乔瑁借粮，乔瑁推辞不与，刘岱遂引军突入其营，杀死乔瑁，尽降其众。
诸侯大惊，便有与乔瑁交厚者来见盟主，求其主持公道，讨伐刘岱。
袁绍见众人相互残杀，想此皆因无朝廷统一号令之故，于是发下檄文，布告诸侯：董卓妄行废立，陈留王刘协又非嫡出，天下不从。今当另立汉室宗亲为帝，以符天下之望！
言外之意，是欲抛弃献帝，另立新君，以与董卓分庭抗礼。
此檄一出，诸侯大哗，各怀不平，众心不服。袁绍不顾众议，直接问计于谋士逄纪：公谓宗室之中，应立何人为君
逄纪答道：以某观之，汉室宗亲之中，只有幽州牧刘虞可以拥立为君。
袁绍：却是为何
逄纪：此人素无大志，生性懦弱，且无帝王之才，若是明公立其为天子，其则必然惟明公之言是听。后待灭除董卓，大事底定，将军再取而代之，自立为帝，岂不是好
袁绍闻言大喜：诚然如是，先生高论。但若诸侯不服，那便如何是好
逄纪：明公向为汉臣，四世三公，登高而呼，哪个不从唯应先使令弟袁公路率先响应，则众人自然皆无异议。
袁绍深以为是，遂写信给堂弟袁术，命人送往南阳。其书略云：
先前我与韩馥首倡讨伐董卓，是为共谋天下之计，以图中兴汉室。献帝刘协不是汉室嫡系血脉，公卿皆媚事董卓，何令天下信服今董卓虽然势穷西奔，但兵马未损，急难相图。你我兄弟当戮力同心，东立圣君，则天下太平指日可待，又何疑焉！况我袁氏家族皆遭刘协屠戮，决不能再北面事之。汉室宗亲刘虞，乃光武帝阁下东海恭王刘强之后，政绩卓著，颇有名望。兄当首倡拥立，弟若率众附和，大事定矣，此后天下大权，当为我袁氏共掌之。
袁术得书，反复看了，冷笑不止。因自己早有自立之心，遂回书其兄，借维护忠义，不事二主之名，极力反对另立刘虞为帝。
袁绍览书大怒，不顾袁术反对，私下派遣乐浪太守张岐前往拜见刘虞，呈上众议。
刘虞虽然生性懦弱，但却聪明得很，一下子便看破袁绍用意，是欲将自己作为傀儡，于是毫不犹豫，断然拒绝。
袁绍仍不死心，又请刘虞领尚书事，承制封拜诸侯，也同样被刘虞拒绝。
张岐两次办事不力，为袁绍斥辱而退。张岐不悦，偷偷去见韩馥，以袁绍欲立刘虞之事诉之。韩馥大惊，唯恐袁绍坐大，便故意减少军需供应，以使袁绍因缺粮而走，离开冀州。
不过十数日，袁绍营中缺粮，军士陷入大饥。
画外音：袁绍自被诸侯推举为盟主，早已不满足于渤海小郡，并对冀州暗自垂涎。当时天下各州凋敝，唯有冀州被称为天下重资，堪称国之重镇。
袁绍见韩馥断己之粮，心下深恨，即与谋士逄纪密谋：今董卓挟献帝西据长安，诸侯不欲西向，我等联盟已破。先生先前便曾教我取冀州以谋大业，今日韩馥断我粮草，是天假其便，取之正当其时也。怎奈冀州兵强马壮，我军又饥乏缺粮，如果一战攻而不下，则我欲还渤海不能，连立足之地皆失，走投无路矣。到底如何行止，愿先生教我一个万全之计。
字幕：逄纪，字元图，南阳人。袁绍逃离洛阳前至渤海之时，便与许攸投靠跟从。
逄纪见袁绍有取冀州之意，于是说道：韩馥本是庸才，并无守土之能。明公可暗中与辽东公孙瓒相约，让其南袭冀州，许以事成之后与他平分冀州。公孙瓒现为刘虞属下，早有自立之志，对冀州垂涎已久，必应明公之约。公孙瓒大兵若来，韩馥必惊慌失措，明公再遣能辩之人去说明利害，不怕他不让冀州给明公。
袁绍即依逄纪之计，于是写书发使，送往公孙瓒；同时又唆使韩馥部将麴义反叛。
麴义乃是河北名将，早对韩馥不服，受了袁绍挑唆，果然发动兵变，声言欲夺冀州。
韩馥闻说袁绍派使者与麴义结交，不由大慌。
正在焦头烂额之际，忽听人报：白马将军公孙瓒自辽东发兵，来袭冀州。
韩馥愈惊，亲率大军出迎，却不是公孙瓒对手，一战败绩，退回城中。公孙瓒趁势兵围冀州，日夜攻打；韩馥困守城中，慌了手脚，不知如何是好。
袁绍见时机已到，即派外甥高干、谋士荀谌，以调解纷争为名，到邺城来见韩馥。
高干威胁韩馥道：今公孙瓒乘胜南下，北部诸郡望风而降；麴义又自内部背反，可谓内忧外患，无过于此。那公孙瓒号称白马将军，世之勇将，除袁本初部下颜良、文丑之外，天下无人能敌。而将军曾断袁将军粮草，使其怀忿，不仅袖手旁观，且已领兵到了延津，意图难以预料。我等窃为将军担忧，不知将军有何良计应之
韩馥倒抽一口冷气，急问道：依你之计若何
荀谌不答反问：将军自忖对人宽厚仁爱，令天下服从者，自比袁绍如何
韩馥：我不如他。
荀谌：至于临危决策，智勇过人者，公又比袁氏怎样
韩馥：我亦不如。
荀谌：如此，累世广施恩德，使天下人受其益者，公比袁氏又当如何
韩馥：还是不如。
荀谌：以此论之，公孙瓒率燕、代精锐之众，兵锋非将军可以抵挡，此其一也；袁氏一时英杰，不能久居将军之下，冀州是国家赖以生存重地，非其主不以守之——如果袁氏、公孙瓒合力，与将军交兵城下，将军危亡即在旋踵之间，此其二也。袁氏既是将军旧交，现又结为同盟，何不将冀州让给袁氏公孙瓒虽勇，尚不能和袁氏抗争。则将军不但获让贤美名，且使己身稳如泰山。生死存亡之际，望将军不必疑惑，早做决断！
韩馥生性怯懦，缺少主见，听荀谌如此说，忧心忡忡，举棋不定。
韩馥帐下诸将听了荀谌之言，皆都不忿。早有长史耿武、别驾闵纯出班，上前叫道：请韩将军斩此二人，臣等有策退敌，并灭袁绍！
高干和荀谌只是冷笑，丝毫不惧。
治中李历上前说道：冀州甲士将近百万，粮食足支十年，袁绍孤客穷军，仰我鼻息，如同婴儿在我手掌，一旦断奶即便饿死，何必竟把冀州让之
高干和荀谌仍是冷笑，一言不发。
韩馥思忖半晌，忽然放声大哭，流涕说道：我是袁氏故吏，才能不如本初，量德让贤，古人所崇，你等休要再谏！
帐下诸将听了，无语可答，只好摇头。
正在讲说不休，忽有门官奏报，说都督从事赵浮、程涣求见。
韩馥宣见，二将上堂施礼。赵浮奏道：臣等驻屯河阳，闻听公孙瓒来攻，此皆是袁绍图谋冀州奸计。今我水军有战船数百艘，部众万余人，若自孟津驰兵东下，则灭袁本初如反掌之易。袁绍灭除之后，公孙瓒无有内应，且又粮草不继，不战即可自败，望明公度之。
韩馥听罢，再三摇头，愁容可掬，终不同意。又犹豫半晌，心意已决，即命家人即日搬出官署，派世子赍持冀州牧印绶，随荀谌、高干出城，送交袁绍。
冀州文武见状，哄然作鸟兽散，便有眼光灵活者，打点迎接袁绍进城。
袁绍在城外营中，见到印授大喜，遂引大军开进冀州，自称承制，代领冀州牧。赐封韩馥一个奋威将军空衔，即不给军伍，也不令其建府开衙，只让其闲居在家。
镜头转换，朱汉登场。
字幕：朱汉，兖州渤海郡人，袁绍帐下都官从事。
朱汉此前曾遭韩馥冷遇，一直耿耿于怀。如今既跟着主公进驻冀州，仗着袁绍宠爱，借故派兵包围韩馥居所，自持利刃破门而入。
韩馥逃到楼上，朱汉当堂抓住韩馥长子，一阵乱棍拷打，断其两足，号叫如猪。
朱汉闹了半晌，出了胸中恶气，带领部众离府而去。
韩馥半日不敢下楼，想起当日未听帐下一班文武谏劝，至此悔之莫及。懊恼一夜，次日便率妻子轻车简从，悄悄离了冀州，前去投奔张邈。
张邈怜其遭遇，见韩馥有家难回，有国难奔，于是留在府中，待为上宾。
一日，韩馥正在张邈府中闲坐，忽见门军引领一人到来，认出乃是袁绍帐下幕僚。那使者入厅，因见韩馥在座，也不理会，径直上前，对张邈附耳低语。
张邈闻其言语，连连点头答应。
韩馥以为是袁绍派人前来追杀自己，感到大难临头，遂借口更衣，回房挥剑自杀。
冀州使者闻说韩馥自杀，不知其意，即回冀州，将其情状回报袁绍。
袁绍大惊，当众流泣道：韩文节举州相让，有大功于我袁氏。朱汉私闯韩府拷打世子，我已命人杀之矣。岂料文节疑心颇重，以为是我唆使，连夜投奔张邈。我又命使者前去相请文节复归冀州，欲裂土封之，奈何竟至自戗世人闻此，定谓袁绍乃背信弃义之人！
众臣明知其中玄机，免不得一齐离座，纷以善言相劝。袁绍这才止哭，下令厚葬韩馥，赠其家人重金，勿使衣食有缺。韩馥下场如此，接下不提。
袁绍平空得了冀州，踌躇满志，便问别驾从事沮授：如今贼臣作乱，朝廷西迁。我袁家世代汉室皇恩，理应竭尽全力兴复汉室。孤欲安保社稷，贤卿有何妙策教我
字幕：沮授，表字不传于世。广平人，少有大志，擅于谋略。
沮授曾举茂才，后为韩馥别驾，屡次对韩馥提出良策，不被采纳。袁绍深知其能，于是亲自到府请来，颇为倚重，故此虚心请教。
沮授见问，不答反问：未知将军愿为周公，还是欲效齐桓、晋文（本集完）