晋都绛城，栾书所派使者来诓众臣，面对士匄及韩厥二卿质问，皆不能答。
士匄暗道其事可疑，遂含糊应诺，便遣来使出城归报。当日朝散，还至家中，便即杜门不出。复使心腹左右，打听韩厥是否出城，回报说韩大夫托病辞命，亦不前往。
士匄笑道：此所谓，智者所见略同！
使者出城，以二卿所问之语还报家主。
栾书见范、韩二氏不至，知道此事不能善罢，乃与荀偃商议，命程滑献鸩杀厉公，即于军中殡殓，葬于翼城东门。然后通知诸卿大夫，说国君射猎之际为野兽所伤，因而暴崩。可叹晋厉公，因仗嬖人诛除三郤，今又因耽于嬖臣而死于卿臣，前后之间，不过月余。
士匄、韩厥等骤闻君薨，只得出城奔丧，无人敢问君死之故。
殡葬已毕，栾书会集诸大夫，议立新君。荀偃举荐襄公后裔姬周，群臣皆都附和。
于是便遣荀偃为使，前往京师洛邑，迎公孙姬周以归。
公孙姬周是时年仅十四岁，聪颖绝人，志略出众。见荀偃来迎，问其备细，闻说厉公暴薨，来迎自己回国为君，便觉意外之喜，即辞天子及单襄公，同荀偃归晋。
一路北行，至于清原，见栾书、荀偃、士匄、韩厥一班卿士大夫，齐来迎接。
孙周忽觉恐惧，便止而不行，召集众卿问道：我乃丧家游子，羁旅他邦，本未指望能够还乡，且敢奢望为一国之君乎但蒙诸卿搜举先君后裔，不得不然。我闻贵为君者，以命令所自出也！诸公若仅以名奉我为君，而不遵我令，则任卿等自为，不如无君。若卿等肯用寡人之命，只在今日，如其不然，更事他人可也。孤不能徒拥空名于上，以为州蒲之续。
栾书等再拜应道：臣得贤君而事，敢不从命！
于是启驾还都。诸卿相谓：此新君绝非旧君可比！
公孙姬周进入绛都，朝于太庙，嗣晋侯之位，是为晋悼公。当初胥童诬谤三郤，说其欲废厉公，迎立公孙周为君，至此一语成谶。
悼公即位当日，即受众卿朝贺之后，便连下数道诏命：夷羊五、清沸魋等，致君于恶，惑乱众卿，罪不可赦，命推出朝门斩首；其家属并胥童诸族，俱都逐出境外，不许在晋国留居。程滑弑君，是为重罪，命碎磔于市。
众卿闻此，皆呼成见，无不惊震。
晋悼公见立威已成，继而册命八卿，分掌四军：中军之将栾书，荀偃为佐；上军之将韩厥，荀罃为佐；下军之将魏相，士匄佐之；新军之将士鲂，魏颉佐之。
画外音：八卿之中，晋悼公既肯定栾、荀、韩、范旧贵族利益，又提拔一批新贵，以为腹心重臣。乃封赐魏相，食采于吕；士鲂，食采于彘；魏颉，食采于令狐；赵武，继承父祖食邑。除开赵武，所拔者略疏治民之才，旨在分化八卿。新兴贵族若欲站稳脚跟，必唯晋侯之命是从。晋国中央集权，在悼公即位第一天，就此完全确立。
栾书见新君处事如此雷厉风行，极有主见，并不与众卿商议，不由大吃一惊。乃率领群臣谢恩已毕，再拜进奏：八卿既定，请立公族大夫。
悼公颔首：栾卿所奏是也。我观诸卿，荀家淳朴宽厚、荀会端庄机敏、栾黡果敢刚烈、韩无忌沉着冷静。贵胄之后颇多骄纵，宜由淳朴宽厚长者教之，端庄机敏智者导之，果敢刚烈勇者诫之，沉着冷静贤者正之。荀家、荀会、栾黡、韩无忌四卿，可为公族大夫！
栾书请立公族大夫，无非是欲以拥立大功，使栾家见重于众卿。但见悼公如数家珍，显是早已成竹在胸；且四家公族中并无自己与荀偃，则必与弑杀厉公有关，于是暗道不妙。
晋悼公封罢公族大夫，又封诸将：祁奚果敢，命任中军尉；羊舌职机敏有礼，命佐祁奚；魏绛勇敢守纪，命任中军司马，以严恪军纪。张老明智不奸，任中军侯奄；知铎谒寇恭敬自强，任上军尉；籍偃敦厚恭顺，任上军司马；程郑端庄正直，任乘马御。
众将听封，见所任无不称位配德，皆都欢跃，哄然拜谢。栾书与荀偃眼见面前此一少年，只来国中半日，孤立坐朝，不需股肱臂佐，亦无权力基础，从未踏足晋国，竟对朝政了如指掌，任命群臣，信手拈来。不由大感惊奇，背生寒意，恐惧顿生。
两人对视，同时想起一人，暗道：原来此人所学，师自单襄公。难怪，难怪！”
镜头闪回，叙说单襄公之事。
单襄公乃是单国国君，极善预测占卜，言无不中。单国系是周朝畿内封国，原在陕西眉县，后随周王室东迁，建都于河南孟津。单国之君世为王室卿士，乃世袭姬姓伯爵。《左传》及《国语》中，均有关于单襄公论述，但都是只鳞片爪，犹如神龙见首不见其尾。而所有已知史籍，凡言及单襄公，皆都说其预测人事如神。
周定王时，单襄公受天子委派，前去宋、楚等国聘问。路过陈国，因见路上杂草丛生，边境亦无迎送宾客驿臣；至其国都，陈灵公随佞臣去会寡妇夏姬，而不肯见周天子使臣。
单襄公回到京师王城，回奏国事已罢，闲谈间对定王说道：陈侯本人如无亡身之难，则陈国必有覆灭之灾。
结果两年之后，陈灵公被夏姬之子夏徵舒射死。
周简王十一年，晋楚鄢陵对决，楚军大败。晋国派郤至为使，到洛阳向简王告捷。王叔简公设宴招待郤至，邵桓公在座，宾主互赠厚礼，谈笑甚欢。
郤至在席间自夸战功，说晋国此番败楚，出自自己一手谋划。当日罢宴，邵桓公将与郤至交谈之语诉于单襄公，并且说道：王叔简公备赞郤至，谓其定能在晋国掌权，故劝我等王室诸卿，多为郤至美言，以便能得晋国照应。
单襄公冷笑：君子不自夸，非仅为谦，恐掩他人之功也。自强是人之天性，但不能无视别人之长。掩人之功者必积众怨，故圣人尚谦。今郤至位于七卿之下，而将决策之功尽揽于己身，则七卿之怨，其将以何应付刀已加颈之人，我又何必为其美言哉
次年春，晋、鲁、齐、宋、卫、曹、邾柯陵结盟，单襄公代表天子参加，躬逢其盛。
盟会之上，单襄公私谓鲁成公：我观晋侯，行路时眼睛望远而不视近，脚步高抬，心不在焉。又观晋国诸臣言止气壮，半吞半吐，郤至依旧自吹自擂。齐国卿臣国佐，出言毫无忌讳。以上诸举，公谓是何征兆
鲁成公：未知也，便请单公明示。
单襄公：以此观之，晋国即将发生内乱，其国君以及三郤，皆要大难临头。甚至齐卿国佐，也有灾祸临身。
鲁成公惊奇问道：却是为何
单襄公：国佐身处之齐，却喜直言，明指他人过失，则必招人恨。只有善者，才能接受指责，齐国，有此善者乎
鲁成公听罢，半信半疑。结果晋厉公回国不久，就使嬖臣诛杀三郤；次年晋厉公复被栾书弑杀，葬礼只用一车四马，不依诸侯之例。便在同年，齐灵公诛杀上卿国佐。
由此单襄公所有预言，不到三年之内，就全部实现，无不奇验。
公孙姬周出生于洛阳，尚在婴儿之时，单襄公便相出其命格非凡。待姬周年纪稍长，单襄公便收其为徒，将平生所学倾囊相授；又预言其将来，定会成为晋国中兴之君。结果晋厉公被弑，国中无主，晋人果然迎回姬周，立为国君。
画外音：两千余年来，历代史家及诸子百家，皆对单襄公预言之术充满兴趣，并一直试图进行理性解释，但无一能得其解。当初晋文公重耳复国之时，朝中形成十一勋族，分别乃是：胥、籍、狐、箕、栾、郤、伯、先、董、韩、羊舌。至悼公即位，十一族先后凋零不少，已余凤毛麟角。但所存余者，愈加强势，常与公室抗衡，使身为晋侯者如处棘丛。而单襄公弟子姬周，十四岁为君，驾驭晋国众卿豪族，如同反掌。如此本事何来，亦成千古迷案。
闪回结束。为挽回公族颓势，晋悼公即位后便乾纲独断，不依赖任何一家卿大夫势力。由是确立四家公族之后，又鼓励公子从军，建功立业；又大力抚植祁氏、羊舌氏，团结栾、韩两家，允许栾、韩、羊舌、祁四族屯积财货，招募私兵，以与数家旧族抗衡。
晋悼公虽只有十四岁，却已深谙权谋之术。因立足未稳，故暂不追究栾书弑君之罪，只归罪于程滑、夷羊五。但悼公即位当日，便以宗庙之大宗主自居，尽收韩、栾、祁、羊舌之众，迅即掌控大权，获得国人广泛支持，使栾书立即陷入孤立无援困境。
半年之后，晋悼公阅兵，于是下令，调整八卿：中军元帅韩厥，荀偃为佐；上军元帅智罃，范匄为佐；下军元帅栾黡，彘鲂为佐；下军元帅令狐颉，越武为佐。
栾书见自己被排除于八卿之外，只将己子栾黡列入，于是不服，当殿问道：为臣不称正卿之职，此为公论。然韩厥家世微薄，又有何能，使为正卿
晋悼公：韩厥历经灵、成、景、厉四朝，果敢坚毅、克己奉公、无畏权贵，且长期超然于权力斗争之外，坚持原则，可谓纯臣。我之用人，只看其才，不论家世也。
栾书闻罢，默默无语而退。其后未几，惊忧成疾，郁郁而卒，有人谓是弑君之报。
韩厥执政，欲报故主赵盾大恩，遂私奏悼公：臣等皆赖先世之功，得参晋政。然先世之功，无有大于赵氏者。衰佐文公，盾佐襄公，俱能输忠竭悃，取威定伯。灵公失政，被弑桃园；景公嗣立，称赵氏弑逆，追治其罪，灭绝赵宗。幸赵氏有遗孤赵武尚在，主公今日赏功罚罪，何不追录赵氏之功，以安功臣之后
悼公准奏，命召赵武入朝，拜为司寇，自此赵氏复为晋国之卿。
晋悼公对众卿说道：赵盾能于绝嗣之后复延其宗，固是赵氏阴德福报，亦是韩厥知恩图报，不忘旧主之故。
众卿听罢，皆都赞叹，无不敬佩韩厥品德。晋悼公既立赵武，复召赵旃之子赵胜于宋，以旧日封国邯郸畀还。由此赵胜一脉，后世称为邯郸氏。
时因栾书之死，满朝公卿大夫本来皆都恐慌，及见赵氏复立，于是心安。
悼公既立赵氏，又正诸卿群臣之位，贤者尊之，能者使之，录功赦罪，各称其职。因大聚众臣，轩昂言道：邲之战，魏锜俘楚榖臣及连尹襄老，使子羽（荀罃）免于难。鄢陵之战，魏锜又射瞎楚子，大败楚军。魏锜功大，其族竟无人显赫。士鲂乃士会幼子，范燮胞弟。范武子制法度安晋，遗用至今；范文子亲躬国事，使诸侯归附。彼父子之功，岂能忘却昔晋讨赤狄，秦人伐我，魏颗克敌于辅氏，功在社稷，今秦人尤惧，其子岂可不被重用
慷慨说毕，众皆叹服。于是重整四军，再定八卿：韩厥为中军元帅，士匄副之；荀罃为上军元帅，荀偃副之；栾黡为下军元帅，士鲂副之；赵武为新军元帅，魏相副之；祁奚为中军尉，羊舌职副之；魏绛为中军司马，张老为候奄。韩无忌掌公族大夫，士渥浊为太傅，贾辛为司空，栾纠为亲军戎御，荀宾为车右将军，程郑为赞仆，铎遏寇为舆尉，籍偃为舆司马。
百官就职定位，然后大修国政，蠲逋薄敛，济乏省役，振废起滞，恤鳏惠寡，百姓大悦。
晋国局势变革，诸侯皆都紧密关注，拭目以待。
消息传至鲁国，季孙行父谓鲁成公道：公孙姬周乃单襄公之徒，才兼文武，高深莫测。今其承嗣晋侯之位，晋之伯业必然复兴。主公何不率诸侯之先，与晋伯请成歃盟
鲁成公深以为然，乃在行父陪同下亲赴绛城，主动与晋侯会盟。悼公亲迎出城，热情招待，与鲁成公并车而行，季文子行父感服。
晋悼公复遣范宣子士匄为使，反聘鲁国。季文子做媒，以杞桓公之女嫁与悼公。晋悼公对诸侯一视同仁，使杞、滕、曹、邾、薛、莒、小邾等小国与诸侯并列，恍如成康之世。
晋悼公新政效果立竿见影，短短数月，晋国朝政井井有条。其治国之道、御人之术驾轻就熟，非但群臣瞠目结舌，中原诸侯亦都竞相归附。当此之时，晋悼公不满十五岁。
楚共王闻说晋国复兴，坐立不安。便发书郑伯，使郑攻宋，占其朝郏；又命子辛会合皇辰，入侵宋国郜城，继而攻占幽丘、彭城。
当时宋桓公后裔鱼氏、向氏、鳞氏流亡于楚，俱称桓氏，楚共王付予兵车三百乘，使据彭城，作为争霸中原据点。桓氏返宋之后，楚、郑两军就此班师，各自回国。
华元对桓氏极为忌惮，使老佐、华喜叔侄发兵攻打彭城。围城数月，老佐战死，彭城不克。楚共王命子重伐宋以救彭城，华元无奈，只得遣使告急于晋。
晋悼公集众卿计议，韩厥道：欲求得人，必先勤之，成霸安强，自宋始矣！
晋悼公道：此言甚善。兵发彭城！
楚王未料晋国大乱初定，就敢出兵，急令子重北上迎敌。晋侯亲征，驻军于台谷，遥控战局。晋、楚两军会于靡角，交兵三合，楚军不敌，子重只得率军退却。
冬十二月，晋悼公与崔武子、孟献子、宋平公、卫献公、邾宣公会盟于虚帄，谋划救宋。
晋悼公升帐，对诸侯表态：军围彭城，不克不归！
来年开春，晋悼公令栾黡发兵，围攻彭城。齐、鲁、卫、曹、莒、邾、滕、薛各自出兵，与晋军会合。正月二十五日，栾黡率九国联军力攻，彭城将破。
楚国令尹子重见大势已去，只得引兵南还。绝望之中，鱼石、向为人、鳞朱、向带、鱼府等桓氏诸将投降，彭城复归宋国。晋悼公以诸桓叛国之罪，将其举族迁于瓠丘。由此宋戴公后裔华、乐、老、皇四氏因向晋得存，桓氏向楚而亡。
彭城之战，桓氏再遭重创，昔宋桓公六族，只余向氏一支。
画外音：当时宋国六卿，乃是右师华元，左师向戌，司马华弱，司徒华喜，司城公孙师，司寇乐裔。其中戴公家族占据六卿之四，族大权重，是以华元为首。彭城之战，戴族复借助晋力，巩固其既得利益。戴族因对晋侯感恩戴德，故于此后六十年间，华元、乐喜、向戌、公孙忌、乐祁、乐溷历任宋国上卿，皆尊晋国为伯。晋悼公一劳永逸，令宋国甘心追随晋国，可谓以小博大，实是通天彻地之能。诸侯盟军围攻彭城之时，齐国因与楚国旧交已久，故而抗盟。于是彭城之役结束，晋国又率诸侯伐齐，兵至临淄城下。齐灵公知道楚国无力来救，乃从晋盟，并使太子光为质。
彭城息兵百日，韩厥、中行偃奉晋悼公之命，大起中军伐郑，迅速深入郑境。
郑国只得收缩兵力，撤回朝郏之军，解除对宋事压力。
韩厥、荀偃猛攻郑国，陷其外城，郑军退入新郑死守。
晋国精锐涌入外城，在澞水边击溃郑国步兵，耀武扬威一番，扬长而去。
崔武子杼、孟献子仲孙蔑，与曹、邾、杞联军驻扎于鄫。晋军离开新郑，与联军会和；晋悼公莅临孙氏，令韩厥南攻陈、楚。楚军闭门不出，晋军大掠焦、夷二县以归。
画外音：自召陵之盟，百余年来，此是楚国本土首次遭到北方敌国攻击。仅半年间，晋军在少年国君悼公指挥之下，破彭城，围新郑，攻焦夷，声威大震。
是年秋，楚共王遣公子任夫救郑，避实就虚，攻打宋国，侵其吕、留。
郑国再次侵宋，占其犬丘。
兵连祸结半载，至来年夏，郑成公重病不起。子驷奏请成公，弃楚从晋。
成公怒道：楚王以救郑故，亲临鄢陵，损其一目。子欲使寡人叛楚，于心何忍听我遗言，后世凡为宋君者，则必誓忠于楚！
嘱罢溘然长逝。公子喜字子罕，奉太子姬恽即位，是为郑僖公。
子罕为冢卿当国，子驷居次为政。
晋卿荀罃率军伐郑，郑国人无不畏惧。众大夫请弃楚从晋，子驷不从，与荀罃周旋。
荀罃见久攻新郑不下，乃照会各国，与宋卿华元、鲁卿仲孙蔑、卫卿孙林父，及曹、邾之使会盟于戚，商讨征郑之策。
孟献子仲孙蔑献计：可筑城虎牢，以逼郑降。虎牢距新郑仅数十里之遥，踞虎牢而伐新郑，朝发而夕至矣。
荀罃：寡君之忧，岂止在郑亦在齐耳！崔子未至，岂可避齐我当回复寡君，而请于齐。齐人若允，当筑城虎牢，以战郑国；若不允，则战在齐。
齐灵公闻此大惧，乃派崔武子往戚邑参加会盟。
智罃、崔杼、华元、仲孙蔑、孙林父，及曹、邾、藤、薛、小邾，共十一国代表，再会于戚，复议筑城虎牢，诸侯皆从。于是联军始在虎牢筑城，困郑长达半年，荀罃屯兵北疆。郑卿子驷騑起初拒不投降，闻诸侯联军已在虎牢修建城池，便如晴天霹雳。
左思右想，无可奈何，驷騑被迫放弃成公遗嘱，遣使向晋国表示投诚。
镜头闪回，叙说齐灵公。谥为桓武灵公，姜姓吕氏，名环，齐顷公之子。
姜环即位为君，尊晋为霸，先从伐郑，又从伐秦，屡次参加盟会征伐。
灵公六年，派上卿国佐与晋侯同盟于戚。七年，晋、楚鄢陵之战，派国佐与高无咎帅师助晋。战后，国佐又与诸侯伐郑。八年夏，国佐随灵公伐郑，与诸侯盟于柯陵。会盟期间，国佐畅所欲言，褒贬善恶，无所避讳。国佐回国之后，终因好言，招来杀身之祸。
镜头闪回。齐国大夫庆克，长相俊秀雄伟，与灵公之母声孟子私通。
庆克经常男扮女装，与妇女蒙衣乘辇出入宫中，私会国母，只以为无人能识其中奥妙，却不料被大夫鲍牵偶尔瞧破。
鲍牵不敢声张，自觉与上卿国佐交厚，便将此事当作笑话告知。
国佐却毫不隐讳，竟召庆克至府，正言厉色论说此事，责其后宫，辱及国君，实犯灭族毁家重罪，劝其悬崖勒马。
庆克丑闻既泄，且国佐义正辞严，无可反驳，由此怀羞抱惭在家，长久不敢入宫。
国母声孟子暗遣侍者前往庆府，责怪庆克薄情寡义，始乱终弃。
庆克不敢隐瞒，向侍者诉说丑事已发，被上卿国佐责备之事，亦都说之。
侍者回报，声孟子闻而大怒，由此深恨鲍牵、国佐，欲寻机害之。
是年夏，恰逢国佐随灵公与诸侯盟于柯陵，命上卿高无咎及大夫鲍牵守国。
会盟已罢，灵公还国，母声孟子当即进谗：我儿去赴盟会，高、鲍二人守城，将不纳君还国，欲改立公子角为君。未料我儿福大，提前还国，出其不意，故使其奸计不成。此事另有国佐同谋，皆知备细。
灵公初时尚且不信，但回思国佐在柯陵之会期间言论，又深以为然，于是立下杀手。当年七月，便将鲍牵施以刖刑，又逐高无咎出齐。
高无咎奔莒，其子高弱大怒，便以卢地叛齐，就此引发齐国大乱。
画外音：高氏乃是齐国公族，与国氏同受周天子策命，世袭齐国上卿，号称天子二守。国、高二氏都出自姜姓，夹辅同姓吕氏世守齐国，轮流执政；其任命由周天子直接授予，凡齐国政务，皆由国、高二卿与吕氏共同裁决。故说国、高二氏若反，齐国必至大乱。
齐灵公驱逐高无咎，由此激怒其子高弱，举卢地反齐。齐灵公自然不肯示弱，便使崔杼、庆克为将，率师围卢。
当时晋悼公正率诸侯围郑，国佐率齐师随征，听到此信，便以赴国难为由归国。
国佐率师至卢，立杀庆克，并以谷地叛齐。至此，国、高二卿皆反。
灵公无奈，只得与国佐盟于徐关，复其上卿之位，而使国佐之子国胜，入晋告变。
十二月，卢人降齐。九年春，灵公使士华免刺杀国佐，同时又使清人暗杀国胜。次子国弱惊惧，出奔鲁国。不久灵公复命国弱返齐，承嗣国氏。
齐灵公九年，栾书与荀偃弑晋厉公，改立晋悼公。
灵公派崔杼与晋悼公等同盟于虚朾，并在此数年间听从晋侯号令。因见晋悼公年幼，齐灵公始有不尊晋国之意，但仍怀畏惧。
晋悼公元年，帅诸侯围宋彭城。齐国未曾参与，晋国讨齐，齐灵公使太子光到晋国，以为人质。晋大夫荀罃与诸侯大夫会于戚，齐又不至，且胁迫滕、薛、小邾，不使三国参加。荀罃拟在虎牢筑城，迫使郑国就范，但认为须获齐国同意，以防其叛盟。
经仲孙蔑之请，鉴于荀罃之言，晋悼公遣使问罪。齐灵公只得派大夫崔杼为使，与荀罃等诸国大夫会于戚，遂城虎牢，郑国服晋。
闪回结束。郑国归附，晋悼公信心大增。
恰当此时，吴国遣使来报：楚国令尹子重率兵攻吴，遭受惨败，子重羞愧致死。
画外音：子重者，芈姓熊氏，名婴齐，字子重，楚穆王之子，庄王之弟，共王叔父。初任左尹，曾率领楚国右军参加邲之战，大败晋军。楚共王即位，子重任令尹，安定内部，远伐卫、鲁。与蔡、许、鲁、秦、宋、陈、卫、郑、齐九国大夫盟于蜀（今山东泰安西），称霸中原诸侯。因与司马子反合谋，杀害巫臣族人，夺其家财。鄢陵之战，楚军失败，子重趁机公报私仇，暗示子反自杀谢罪。楚共王派人劝阻不及，终至子反自杀，由此楚国栋梁摧折。此番晋悼公率诸侯联军伐郑，荀罃筑城虎牢，子重不敢北上正面抗击晋军，便引兵攻打吴国，以此打击晋军联盟。由是全力出击，一路势如破竹，顺利攻克鸠兹，继而陈师衡山。
子重以为吴国不堪一击，志得意满，大宴众将，使副将邓廖帅组甲三百、被练三千，继续侵吴，自己凯旋而归。
邓廖既奉令尹之命，引兵向东进击，未料却中吴人埋伏，一战而败，自己亦被生擒。楚军几乎全军覆没，逃回本国残兵，只余组甲八十、被练三百。
吴军乘胜伐楚，轻易攻取驾邑。楚人皆都归罪令尹，子重抑郁而卒。
晋悼公闻报大喜：楚王所依仗者，子反、子重而已。今二子俱亡，楚军无可惧也。
于是照会诸侯，约于六月会盟鸡泽，磋商共伐楚国。为表示诚意，特派士匄争盟于齐，荀会候吴子于淮水。至期，除吴王寿梦路途遥远未至，其余诸侯尽皆到场。
六月二十三日，晋悼公与单顷公、宋平公、郑僖公、鲁襄公、卫献公、莒犁比公、邾宣公、齐太子光，并齐鲁附庸小国诸侯，正式会盟于鸡泽。
陈成公使大夫袁侨前至鸡泽，向晋悼公求援，以示归附。陈国为楚庸年久，此番竟主动归附晋国，晋悼公大喜，当即表态，愿与陈国荣辱与共，并与袁侨歃血为盟。
会盟典礼已毕，晋悼公于鸡泽阅兵，诸侯并各国大夫皆从。
悼公之弟杨干趋于阅兵台下，向兄长告状：魏绛杀我御者，请主公为我出气报仇！
晋悼公：寡人既掌晋国，复主盟诸侯，本以为荣。既辱杨干，是欺寡人也！今必杀魏绛，以儆对盟主不敬者！
羊舌赤当时侍产身侧，见杨干面现诡诈之色，估计事出有因，便附耳轻声谏劝悼公：魏绛一心为公，谁人不知杀杨干之仆，必有隐情。且使人察明回报，再杀不迟，以免众卿不服，且寒功臣之心。
晋悼公闻言，由是冷静下来，命传魏绛来见，要当面询问。
未待传令官出发，魏绛已至台下帐外。因将撰就谢罪表章呈递令官，请其转呈，便欲拔刀自杀。士鲂、张老二卿时在帐外，急上前止住：主公未曾问罪，卿何至急躁如此！
说话之间，传令官已将奏章递至台上，呈给晋侯。晋悼公阅毕，才知杨干御者不守军纪，在阵中任意驱驰，扰乱队伍，故被司马魏绛戮之。
晋悼公急忙下台，回至帐中，将张老唤至，详问实情，果如魏绛所奏，并无虚言。
悼公姬周遂脱己履，跣足而出，至帐外扶起魏绛：我重手足，卿重军法。寡人未尽为兄之责，杨干纵其御仆跋扈，违反卿之军法。违法当斩，卿有何罪皆寡人之过也。卿若以死谢过，正是再加重寡人罪孽耳！寡人请罪，卿其收刀入鞘可乎
魏绛乃收刀入鞘，再拜而起。旁观诸将及众军，无不感戴。
鸡泽之盟后，晋悼公班师回国，专门设宴招待魏绛，以其替魏颉为卿。复以张老代魏绛为中军司马，士富代张老为侯奄。
于是重置八卿：中军元帅韩厥，中军佐中行偃；上军元帅智罃，上军佐范匄；下军元帅栾黡，下军佐彘鲂；新军元帅赵武，新军佐魏绛。
画外音：中行偃者，荀偃也；智罃者，荀罃也；范匄者，士匄也；彘鲂者，士鲂也。因皆以封地为氏，故与旧时称呼便即不同。自此之后，魏氏大宗始为上卿。全凭魏绛斗胆，一刀砍了杨干御仆，又遇明君，便砍出一门卿相。
中军尉祁奚年七十余，告老致政。晋悼公许之，并问可代其职者。
祁奚答曰：莫如解狐。
悼公惊问：孤闻解狐与卿有仇，何以举之
祁奚答曰：君问何人可代臣职，非问何人为臣之仇也。
悼公命召解狐，但未及拜官，狐已病死。悼公复问祁奚：解狐固有才能，奈何其寿不永。除此之外，更有何人
祁奚奏道：既解狐已死，其次莫如祁午。
悼公复惊问道：祁午者，岂非卿之亲子耶
祁奚答道：君问解狐之外，谁可任军尉之职，并非问其人是否臣之子也。
悼公赞叹不止，遂又问道：今中军尉副羊舌职，不幸病死。以卿识人之能，请为寡人并择贤者以代。
祁奚对曰：羊舌职有二子，长子曰赤，次子曰肹，二人皆贤，惟君所用。
悼公从奏，便以祁午为中军尉，羊舌赤副之。诸卿见此，无不悦服。
晋悼公重置八卿，严军纪而恤民力，治律历而行礼法，于是晋宗谐睦，举国大治。史载悼公因在洛阳王城长大成人，故虽为晋君，乃僭天子之尊，联宋纳吴，八年之中九合诸侯，将晋国霸业推至巅峰。终晋悼公一朝，晋国镇齐、慑秦、疲楚，天下不能与之争衡。
后世学者全祖望，甚至将晋悼公列为春秋五霸之一，时人多有推许者。
公元前572年，周简王姬夷因病薨逝，在位十四年。子姬泄心继位，乃为周灵王。
周简王在位期间，周王室天子威权早已荡然无存，天下诸侯只知晋、楚霸主，更不知周王。便在此年，楚共王怒失陈国，归罪于新任令尹壬夫，因而杀之，复用其弟公子贞字子囊，代为令尹，并大阅师徒，出车五百乘伐陈。
当时陈成公妫午已逝，世子妫弱嗣位，是为哀公，因惧楚国兵威，复背晋附楚。
晋悼公大怒，欲起兵与楚争陈，忽报无终国君嘉父，遣大夫孟乐来朝。乃升殿接见，问其何来。孟乐进献虎豹之皮百个，言说无终国君仰慕晋德，情愿率西方诸戎受盟内附，如当年奉事晋文公之故事。悼公集诸将商议，众卿皆谓戎狄无亲，不如伐之。
司马魏绛力排众议：臣谓不然。欲南定荆楚，必要西和诸戎，以免后顾之忧。
晋悼公：卿言戎可和乎因何而作是论
魏绛：以臣论之，和戎之利有五。
晋悼公：有何五利
魏绛：戎与晋邻，其地多旷，贱土贵货，我以货易土，可以广地，其利一也；侵掠既息，边民得安意耕种，其利二也；以德怀远，兵车不劳，其利三也；戎狄事晋，四邻震动，诸侯畏服，其利四也；我无北顾之忧，得以专意于南方，其利五也。有此五利，君何不从
众卿闻而皆服，晋悼公由此大悦。
于是即命魏绛为和戎之使，同孟乐至无终国见其国王嘉父，代国君悼公致意。
嘉父甚喜，乃号召山戎诸国皆至无终，歃血定盟。其盟辞曰：
今晋侯嗣伯诸侯，主盟中华，诸戎愿奉约束，捍卫北方。不侵不叛，各保宁宇，如有背盟，天地不佑！
魏绛以此盟约回报，悼公大喜。
公元前569年，鲁襄公四年。
是年春，鄫国难以立足，乃依鲁国上卿季文子之策，请求投降依附鲁国。
莒、邾两国以为鲁国行为霸道，不合周礼，恐将来难免也为其吞并，由此两国结盟，反对鄫国属鲁。鲁襄公遂与大夫孟献子专程如晋，请于晋悼公。
鲁襄公：鲁国地域褊窄，贡赋不足晋国之用；而鄫国不向上国纳贡，故我欲得鄫国贡赋以献上国，不亦可乎
晋悼公听罢大笑，便准其君臣所请。
同年十月，莒国、邾国从东西两面出兵，进犯鄫国，以伐其降鲁之罪。鄫国求援于鲁，鲁襄公遂派大夫臧孙纥为将，前往援鄫。臧孙纥身材矮小，喜穿狐皮棉袄，貌不压人，智计不凡。因不援鄫危，反率军攻入邾国，创“围邾救鄫”战例。
未料狐骀一战惨败，鲁民束麻迎接阵亡将士，竟成后世丧葬习俗，谓曰披麻带孝。
鲁邾大战同年夏，楚人以背楚附晋为由，发兵进攻陈国，同时命陈国附庸顿国伺间袭扰。为此陈人暴怒，不顾楚师来伐，反而发兵包围顿国，顿子逃亡入楚。
画外音：顿国乃是周武王灭商之后所封，姬姓子爵，建国于淮水中上游地区。故亦称顿子国，都城在今河南商水县顿国故城，后为陈国所迫南迁，便号南顿，与陈、项、沈三国相邻。顿国自从建立以来，稳定度过西周及春秋早期，自春秋中期始在陈、楚、鲁、宋、晋等大国争霸夹缝中艰难生存，或失或续，到公元前496年终为强楚所灭。
楚共王二十三年，吴王寿梦派大夫寿越赴晋，解释不会鸡泽之故，并请修好。
晋悼公便率盟国诸侯，与吴王寿梦会于戚，命各国戍以备楚。
楚共王再次出兵，先遣使质问陈国叛楚原因。
陈侯答复来使：贵国令尹子辛屡侵我小国，以满足其私欲，奉之不足，由此叛焉。
楚共王闻报大怒，立杀子辛壬夫。陈侯对此毫不理会，仍参与晋吴戚邑之盟。
晋卿范宣子士匄权衡得失，乃进言道：我丧陈矣。楚王杀子辛以固陈盟，可谓用心尽矣。陈背楚而从我，楚王为讨贰而立子囊为令尹，必改其前行，而疾于讨陈，无果不休。陈近于楚，其民朝夕有急，我能不往救乎有事，非吾事也；无之而后可。
其意甚明，是主张放弃陈国，干脆让给楚王，以免鞭长莫及，疲于奔命。晋悼公知其所言为实，但恐因此而使诸侯失望，故不肯应。
当年冬，楚子囊不顾诸侯戍守，率军攻陈。
鲁、陈、卫、曹、莒、邾等国驻军谋救陈国，然陈国执政大夫庆虎、庆寅兄弟早欲背晋向楚，故意在迎战楚军时卖阵，使陈公子黄被楚军所执。
陈哀公担心国内众卿另立新君，乃自盟会之地逃归。因拗不过庆虎兄弟，又为救回自己兄弟子黄，只得背晋附楚。
楚令尹公子贞既得陈国归降，便乘胜移兵伐郑。因闻虎牢已备关隘，有兵戍守，遂不走汜水一路，却经由许国，直望颍水而来。
早有细作探马，报至郑国。郑僖公髠顽大惧，遂集六卿并诸大夫，共议拒敌之策。
画外音：郑国六卿，乃是公子騑字子驷、公子发字子国、公子嘉字子孔，公孙辄字子耳，公孙虿字子蟜，公孙舍之字子展。六卿平素轮番执掌郑国朝政，都是国君父祖尊行，因此不免倚老卖老，有些自尊自负。偏偏僖公髠顽虽然年轻，却生就心高气傲，对此六卿不甚礼敬，以此君臣之间积不相能，各不相得。上卿公子騑尤为凿柄，竟与侄孙国君势同水火。
僖公见众卿大夫到齐，于是言道：楚军降陈，乘胜而来，其势不可当。若以寡人主意，不如据险坚守，以待晋军来救，未知众卿意下如何
话犹未落，公子騑立即反驳：远水不能救近火。晋都距此千里之遥，不如从楚。
僖公不悦：今日从楚，则晋师明日又至，何以当之
公子騑：先君有言，楚国有大恩于郑，背之不祥。晋与楚谁怜我者惟强者事之！楚来则盟楚，晋来则盟晋。吾择强者而庇民，不亦可乎（本集完）