叔詹闻听门客所说，半晌无言，陷入沉思。
门客：主公乃当世奇才，又善易数，可知此事，其兆若何
叔詹：蛇者，龙也，君主之谓也。内蛇是我主公子婴，外蛇乃是厉公子突。外蛇长丈余，因其居长；内蛇长八尺，是因为弟。子突出亡时乃是甲申之夏，今当辛丑之夏，恰十七年。外蛇咬死内蛇，突入家庙，是子婴失位将死之兆，子突复主宗祀之征也。我朝中必有内贼，将引子突入城夺权，郑国君位就此定矣。
门客听罢，不由骇然。正说之间，门人来报，说傅瑕求见，现在府外。
叔詹：内贼至矣。然天意如此，我复奈何
只得迎出，请至内堂叙礼，分宾主落座。因命从人献茶，开门见山相问。
叔詹：将军夤夜光降敝舍，是欲引子突入城乎
傅瑕：人言上大夫有未卜先知之能，果然不虚。今非但公子突欲来夺位，且齐侯欲正郑君，已命大将宾须无统领大军来至，与公子突合兵一处。大陵已失，事在危急，小小新郑，焉能抗强齐天兵有道是爷死娘嫁人，个人顾个人。上大夫若能斩子仪之首，开城以迎子突，则不但可保自家富贵，亦免满城生灵涂炭。转祸为福，在此一时，惟公思之！
叔詹闻言嘿然良久，转问门客：我昔年原主迎立故君，为祭仲所阻。今祭仲物故，是天助故君，且两蛇之战，其兆已显。违背天意，必受其咎，我听天命乎或忠子仪耶
门客：违背天意不祥，且齐国大兵无力与抗，徒死无益。
叔詹又问傅瑕：我从天意，助将军迎接故主进城便了。但不知计将安出
傅瑕：此事易也。某即回府，遣人暗地出城，往栎、齐连营送信，令公子突及宾须无来日急速进兵。郑侯因某前曾兵败，必令大夫出城拒敌，并亲自临城观战。我在城头觑便图谋子仪，将军再引故君入城，大事定矣。
叔詹暗道：“此贼如此狠毒！”但知大势已去，只得听从其谋。
傅瑕说服叔詹，告辞回家，密使人出城前往敌营，致书子突，请其来日攻城。然后连夜入宫参见子仪，诉以齐兵相助子突，失陷大陵之事。
子仪大惊，寻思傅瑕乃是败军之将，出战不吉，命宣叔詹入宫，命其来日领兵迎敌。
叔詹：国家危难之际，臣当引兵出战，请主公同傅瑕登城固守，并为三军擂鼓助威。
子仪慨然允诺。来日侵早，东门外战鼓如雷，号角长鸣，齐、栎联军果然杀到，公子突引兵在前，单搦郑将交战。叔詹引军出城，列开阵式，略战数合，未分胜败。
鼓声响处，齐将宾须无忽然引兵大进，自侧翼杀至。叔詹假作不敌，回车便走，公子突引军自后便追。傅瑕在城上看得清楚，扬声大叫：“郑师败矣！”
子仪闻言，便欲下城，被傅瑕从背后一剑，登时死于城上。于是大开城门，引郑伯子突及宾须无入城。叔詹因见子仪身遭横死，心中不忍，便回自己府宅，闭门不出。
子突既已入城，傅瑕便为向导，引其还宫。路遇子仪二子，俱都亲手杀之，毫不留情。于是公子突登殿复位，郑人欢声震地，满朝文武亦都参拜阶下，情愿称臣。
厉公尽出府库所藏布帛珠宝，厚贿齐将宾须无，约以冬初十月，亲至齐庭乞盟。
宾须无代齐桓公受币道贺，引军辞归。厉公复位，忽然反目，转对傅瑕大喝。
郑厉公：卿守大陵十有七年，力拒寡人，可谓忠于旧君；今又贪生畏死，复为寡人而弑旧君，可谓不臣。子仪乃是寡人之弟，与你何仇，杀其父子全家寡人当为子仪报仇！
傅瑕大惊，转身欲逃，早被厉公喝令力士擒拿，押出斩于市曹，妻孥免诛。又追究老臣原繁赞立子仪之罪，使其自缢而死；复治当初逐君之罪，命杀公子阏。
强鉏避于叔詹之家，因叔詹为之求情，乃免死罪，处以刖足酷刑。
公父定叔倒也乖觉，提前出奔卫国；其后三年，厉公召复其职，称不可使共叔无后。祭足已死，其罪勿论。复拜叔詹为正卿，堵叔、师叔并为大夫，郑人称为“三良”。
郑侯姬仪既死，厉公复位，齐桓公乃约宋、卫、郑三国，会盟于鄄地，连同周室单子，不用歃血，揖让而散，诸侯大悦。鄄盟之后，齐侯复又大合宋、鲁、陈、卫、郑、许诸国于幽地，歃血为盟，始定盟主之号。
与此同年，楚文王熊赀兴兵伐蔡，蔡侯献舞肉袒伏罪，尽出库藏宝玉贿赂楚文王，楚师方退。楚文王又闻郑厉公复国，并与齐国为盟，便欲兴兵伐之。
郑侯闻说楚国要来讨伐，知道不是敌手，于是遣使谢罪请成，自此不敢朝齐，复又背齐事楚。息侯前被楚王流放安置于汝水，于此年郁郁而死，息国自此灭亡。
公元前67年，周僖王四年；鲁庄公十六年；秦武公二十年。秦武公病卒，始开活人殉葬之端，殉死者六十六人。其弟嗣位，是为秦德公，迁都至雍城（今陕西凤翔），用牛、羊、猪各三百头，在鄜县祭祀天地。
秦国迁都以后，梁伯、芮伯迫于压力前来朝见，求为附庸。秦国开始确定三伏节气，规定入伏后在城门杀狗，祛除热毒邪气。
自此之后，秦国各项制度渐具雏形，国力也开始迅猛发展。然而秦德公寿命不永，只在位二年，便即病卒，长子继位，是为秦宣公。
此时晋献公在位，起用士蒍、荀息、里克、郤芮、郭偃等一批异姓人才为卿大夫，诛杀富氏子弟、桓庄之族，彻底解决公子作乱问题。又废除公族大夫制度，由此国力大增。
晋献公改革内政同时，又治军强兵，扩建为上、下两军，自带一军，太子申生另率一军，军力大振。时有东郊村民祖朝，上书晋献公自荐，欲谋国政。晋献公立即召见，与其谈论三日，见其剖析国政条条有理，乃破格录用，并拜以为师。
公元前675年，周惠王在位二年，占取大夫蔿国菜园以畜养野兽，又强取大夫边伯房舍，更夺取大夫子禽及詹父土地，再收回膳夫石速俸禄，因此蒍国、边伯、石速、子禽、詹夫皆都不满，转奉周庄王姬佗庶子姬颓为主，起兵攻伐周惠王姬阆，欲争王位。
五大夫联合贵族苏氏，拥奉王子颓发动叛乱，但叛军律令不一，又无上将率领，故被惠王率成周六师一击而败，溃不成军。五大夫逃往温地，王子颓在苏氏陪同下投奔卫国。
卫惠公怨恨周王曾收留政敌公子黔牟，于是收留王子颓，又联合南燕，攻入周朝都城。周惠王姬阆兵败，逃奔郑国，五大夫复回，拥立姬颓为王。诸侯闻之，无不震惊。
郑厉公见周惠公逃来郑国，问明事由，先礼后兵，出面调解惠王与王子颓之间纠纷，请子颓让回王位。五子颓置若罔闻，不予理睬。
郑厉公大怒，遂替惠王出兵，逮捕南燕国君仲父，复将惠王安置在栎城。次年秋，周惠王在郑厉公保护下进入成周，取得成周器皿用具，搬回栎地，积草屯粮，预备反攻复国。
王子颓闻报，不以为意，大设享礼招待蔿国、边伯等五大夫，乐舞俱备。郑厉公闻听此事，以为良机难得，遂亲自前往虢国，来见虢叔林父。虢叔出迎，回宫设宴相待。
虢叔林父：前闻贤侯返国复位，未及遣使道贺，今贤侯亲来，必有赐教
郑厉公：我闻悲喜非时，灾祸必至。今王子颓歌舞不倦，是以祸为乐也。
虢叔林父：何以言此
郑厉公：若司寇杀人，国君尚为此减膳撤乐，况以祸患而歌舞耶且篡夺天子之位，祸有大于此者乎临祸而忘忧，忧愁必至。你我何不助天子复位，建功于王室
虢叔林父：诚然，此亦我之愿也。
周惠王四年春，郑厉公与虢叔会盟于弭，誓师讨伐王子颓。
同年夏，郑、虢联军进攻王城。郑厉公拥周惠王从圉门入城，虢叔从北门杀入，尽诛王子颓与五大夫。周惠王再入王城，由此复位。
周惠王为表酬谢相助复位之功，尽赐郑厉公以虎牢以东之地。郑厉公大喜，遂在王宫门西阙设享礼招待惠王，全套乐舞齐备，便如王子颓招待五大夫一般。
虢、晋二国闻说惠王复位，遂至洛邑朝见，参拜道贺。周王为之飨醴命宥，赐玉五珏，马三匹。子颓之乱历时三年，至此终告结束，周郑关系亦因厉公靖乱之功随之缓和。郑厉公为王室建此大功，却于归国路上得疾，回到郑都之后而薨。世子捷即位，是为郑文公。
周惠王五年，陈宣公听信谄言，怀疑公子御寇谋叛，因而杀之。
陈厉公之子陈完，字敬仲，向与御寇相善，惧诛奔齐，被齐桓公拜为工正。因素闻陈敬仲乃为当世贤良，便赐其食采于田邑。陈完后代便以田为氏，又称田陈。
此年鲁侯太夫人文姜病笃，将儿子鲁庄公唤至病榻之前，殷殷嘱托。
文姜：齐女今已长成，我儿当速娶回国，以正六宫之位。万勿拘泥终丧之制，使我九泉之下悬念。齐侯方图霸业，汝宜谨慎事之，切勿更替我两国世代交好。
叮嘱已罢，溘然而逝。庄公葬母以礼，守孝经年，遵依遗命，欲遣使往齐国议婚。大夫曹沫奏请，俟三年丧期过后行聘。庄公以母亲遗命为由不听，遣使至齐，行纳币之礼。齐桓公亦以鲁丧未终，请缓其期，直至惠王七年，其议始定。
佳期将至，鲁庄公在位二十四年，年已三十有七，老夫少妻，因欲取悦齐女，故而安排迎娶诸事极其奢侈。秋八月，姜氏至鲁，立为夫人，是为哀姜，齐鲁之好愈固。
吉服已过，齐桓公联手女婿鲁庄公，合兵征伐徐、戎，两国俱都臣服。郑文公恐遭齐国侵伐，主动遣使请盟。齐桓公复会宋、鲁、陈、郑四国，同盟于幽。自此除秦、楚两国之外，天下诸侯莫不归心。周王遣召伯廖前往齐国，赐齐侯为方伯，得专征伐天下不臣。
与此同年，晋献公灭骊戎，俘获骊姬姐妹，俱都立为夫人，长曰骊姬，次曰少姬。
镜头闪回，画外音起。晋献公当为公子之时，先娶贾姬为妃，久而无子；又娶犬戎女狐姬，生子名叫重耳；再娶小戎允姓之女，生子唤做夷吾。继位之后，又纳先父武公之妾齐姜，亦生一子，寄养于申氏之邑，因名申生。献公即位之后，贾姬已薨，遂立齐姜为夫人。因申生乃是嫡子，故立为嗣，以大夫杜原款为太傅，里克为少傅，相与辅导。齐姜又生一女，因难产而卒，献公复纳贾姬之娣贾君，使其抚育齐姜所生之女。
此番既纳骊戎二女，只因骊姬生得貌美无双，妖冶诡诈，便生内乱。
期年之后，骊姬生子，取名奚齐。其后少姬亦生一子，取名卓子。献公既爱骊姬，又喜其生子有功，遂改立为妃，封少姬为次妃。
晋国太史名苏，为立骊姬之事卜筮，显示卦象不吉，进谏于晋侯，献公不听。史苏告辞退出，在殿外见到大夫里克，以及太卜郭偃，于是三人站立私语。
史苏：昔夏桀伐有施，获妹喜宠之，遂亡夏；殷辛伐有苏得妲己宠之，遂亡殷；周幽王伐有褒掳褒姒宠之，西周遂亡。今我主伐骊戎获其二女，皆加宠信，晋国不亡得乎
太卜郭偃：据某看来，晋将生乱而已，亡则未也。
里克便问：若生变乱，当在何时
郭偃答道：不出十年。十者，数之盈也。
里克大惊，便将此事记于简牍。来日复将此事告知太傅杜原款，二人加倍小心，交替在献公面前为世子申生美言，恐其因爱骊姬，更立奚齐为继嗣。
果不其然，骊姬得立正妃，急欲更立己子为储嗣。但因世子申生并无过错，又与重耳、夷吾兄弟相与友爱，欲废无由。
时有嬖幸大夫二人，分别名唤梁五、东关五，挟宠弄权，晋人谓之“二五”；又有优人名施，唤作施优，美姿多智，尤得献公嬖幸。骊姬与施优私通，复交好二五，欲谋夺嗣。
施优献计：欲废世子，须先离间其三兄弟，休使常在一处。
二五齐赞：良哉！此论也。
于是骊姬拜托二五，在国君面前行此离间之计。二五奉命，上殿来见献公。
梁五进言：曲沃乃先君始封之地，宗庙所在；蒲与屈，地近戎狄，边疆要地；此三邑不可无人主之。依臣之见，若使世子申生往主曲沃，重耳、夷吾分主蒲、屈，主公居中制驭，则国家社稷，如磐石之安。
献公犹疑：曲沃为国之副贰，倒也罢了。蒲、屈乃荒野之地，如何可守
东关五：不城则为荒野，城之即为都邑。一朝而增二都，内可屏蔽封内，外可开拓疆宇，有何不可！
献公听信二五之言，遂传旨令：使世子申生徙居曲沃，以主宗邑，太傅杜原款从行；使重耳居蒲，大夫狐毛辅之；夷吾居屈，吕饴甥辅之，以主边疆。命士蔿监筑蒲、屈二城。
士蔿奉命领兵前往，聚薪筑土，草草完事，塞责而已。左右见此，皆都不解，纷纷进言道：如此筑城，恐不坚固。若有敌军来攻，如何抵御
士蔿笑道：太仆曾云，十年之内，此二城便为国之仇敌，何以固为狐裘尨茸，一国三公，吾谁适从！
吟叹已罢，遂引筑城大军班师，回都交差。自此之后，申生与重耳、夷吾三兄弟，俱都远离京城，分守边塞。惟大小骊姬所生奚齐、卓子，留在国君身侧。骊姬得其所愿，彼此益发献媚取宠，以蛊献公，谋愈深毒。
是年秦晋两国交恶，战于河阳，秦国最终获胜。
周惠王六年，杞共公病亡，德公继立。
画外音：杞国由华族夏后氏所立，虽然弱小，但国祚延绵一千五百余年，可谓史上最长寿国家。国君为姒姓娄氏，与同姓封国缯国为邻，皆为大禹后裔。
据殷商甲骨文证实，商王武丁曾娶杞女为妃，当时杞国爵位为伯。周武王灭商后，寻找夏禹后裔，得东楼公，将其封至杞地，掌历代夏朝君主祭祀。但杞国先后受到宋国、淮夷、徐国攻打，无法在河南立足，只得暂到山东滕县附近邾国避难，而后迁徙到新泰一带。杞国虽小，因存夏礼，故与越国公族同出一脉。
据《列子天瑞》所载：杞国有人忧天地崩坠，身无所寄，废寝食者。由此便得“杞人忧天”成语，流传二千五百年。当时天下封国数百，因何只有杞人担心天塌地陷其实只要仔细史书，便知事出有因，并非空穴来风。
据《史记》载：“鲁庄公七年，鲁国西北，陨星如雨。”
因杞国当时位于今山东新泰一带，则鲁国西北，便是杞国边境。此场陨石雨将杞国砸毁大半，又大火持续半个多月，半数国人都在睡梦中被砸死或烧死。殒石自天而降，岂非天塌地陷之祸，焉能不忧新泰至今尚有两村以此事件命名，分别称为南北落星村。此场天灾使全部杞人恐惧至甚，家人莫名其妙枉死，幸存者只得纷纷祭祀上天，然后不停举国搬迁流离。人虽搬家，但杞人却对那场灾难心有余悸，于是不停望天，惟恐某日再至天塌地陷。
杞国遭遇陨星雨之时，楚文王薨逝，嫡长子熊囏嗣位。
熊囏因心忌其弟熊恽才能，每欲诛之，以绝后患，却又因循不决，反为熊恽觉察。熊囏怠政，专好游猎，在位三年，无所施设。
熊恽乃私畜死士于府，又借随国兵马支持，乘其兄出猎之时袭而杀之，以病薨为由归告其母。文夫人遂立熊恽为君，是为楚成王。因熊囏怠政，谥为“堵敖”，不以王礼葬之。
楚成王即位之后，尽力结好中原诸侯，复借周惠王之命镇抚夷越，大力开拓江南。
楚王叔父名曰子善，又称楚子熊元，时为令尹。熊元有篡立之意，兼慕其嫂息妫天下绝色，欲与其私通。只畏大夫斗伯比正直无私，且多才智，故此不敢纵肆。
周惠王十一年，斗伯比病卒，子元便即肆无忌惮，遂于王宫之旁大筑馆舍，每日盛排歌舞，欲以此蛊惑息妫。
文夫人闻之，便派人指责子元：先君舞干以习武事，征伐诸侯，是以朝贡不绝于庭。今楚兵不至中国十年，令尹不图雪耻，而乐舞于未亡人之侧，不亦异乎
楚子元闻而大愧，昂然发愤：彼妇人不忘问鼎中原，我反忘之，宁不自羞郑居天下之中，我兄当初便欲伐之，今我若不伐郑，非丈夫也！
遂请奏成王，发战车六百乘，兵分三路北上。乃以斗御疆、斗梧建大旆为前队，王孙游、王孙嘉为后队，自帅中军，浩浩荡荡，杀奔郑国而来。
郑文公在位，闻报楚师大至，急召百官商议。大夫堵叔建议请成言和，师叔进言据城以守，并请救兵于齐。世子熊华血气方刚，请求背城一战。叔詹时为国相，因而进奏。
叔詹：三子之言，吾取师叔。然以臣愚见，楚兵不久自退。
郑文公：楚王叔令尹自为主将亲征，志在必得，安肯自动退兵
叔詹：自楚人加兵于他国，未有用六百乘者。楚子元操必胜之心，欲媚息夫人耳。夫急于求胜者，亦必畏败。楚兵若来，臣自有计退之。
文公准奏，以举国之兵委之。正商议间，谍报说楚师斩桔柣关而进，已入纯门，将及逵市。叔詹并不惊慌，乃暗伏甲士，大开城门。
楚将斗御疆前队先到，见城中如此模样，遂不敢进，离城五里扎住营寨。楚子元大兵到至，亲登高阜以望郑城，眼见杀机四伏，因而慨叹不已。
楚子元：我闻郑有三良，其谋叵测。更需探听虚实，方可攻城。
即命扎下营栅，派出哨探，远近打听敌情。
来日至午，哨探回报，说齐桓公亲率大军，联同宋、鲁二侯前来救郑。
楚子元惊道：三侯若来，与郑军里外夹击，我腹背受敌，必致损折。今即入郑境及于逵市，可谓全胜，不如回兵，以保全颜面。
乃传令是夜拔营起行，只留空寨，以惑郑人。次晨已出郑界，鸣钟击鼓，奏凯而还。先遣使报捷于文夫人，说令尹全胜而回。夫人闻报，正颜辞谢来使。
文夫人：令尹若歼敌成功，宜报捷楚王，宣示国人，以彰明罚；复告诸太庙，以慰先王之灵。我乃未亡之人，何与国事，专报于我
使者归报，子元大惭。
楚王熊恽闻说子元不战而还，却扬言凯旋而归，心中不悦。
郑相叔詹亲督军士巡城，及至天晓，登高远望楚幕，哈哈大笑。诸将不明其意。
诸将：楚国大军压境，兵临城下，令尹因何发笑
叔詹：你等不见群鸟栖噪于军营之上此乃空幕虚营，楚兵早去尽也。
诸将：却是何故
叔詹：此必是诸侯救兵将至，楚子元预先闻信，是以全军逃遁，倒也溜撒！
话犹未毕，谍报进城来报：楚师已去，齐、宋、鲁三侯未至我境，各回本国去了。
众人闻听探马谍报，无不又惊又喜，由此大服叔詹。楚师既退，郑文公大喜，遂遣使赍持重礼，致谢齐、宋、鲁三侯救援之劳；并自此感服齐桓公仁德，不敢再怀贰意。
楚子元伐郑无功，亦知成王不悦，由是心不自安，篡谋群位益加急切。
适逢文夫人有恙，楚子元假称入宫问安，并移送卧具寝处宫中，三日不出。大夫斗廉听说此事，不由分说闯入宫门，当面责让楚子元。
斗廉：令尹虽为王叔，亦是人臣。人臣之礼，过阙则下，过庙则趋，咳唾其地犹为不敬，况寡夫人寝处密迩于此，可供王叔下榻乎令尹速出，我便可佯作未闻未见此事。
楚子元恼羞成怒道：楚国之政，皆在吾之掌握，汝奴辈何敢多言
斗廉不服，高声叫喊。楚子元愈怒，便命左右将其拘梏，不放出宫。
文夫人在间壁听到叫喊之声，暗命婢女前往打探，归来回报。
婢女：王叔夜宿宫中不出，大夫斗廉来劝，二人言语不合，复被王叔拘押在宫。
文夫人闻此，便知道子元将欲篡逆，遂暗使侍者出宫，告急于斗伯比之子斗谷於菟，使其带兵入宫靖难。
斗谷於菟得报，遂密奏楚成王，约会斗梧、斗御疆及其子斗班，半夜率甲士包围王宫，先将楚子元家甲私兵杀散，然后直入内宫。
楚子元时因文夫人不容私通，心中不快，方拥抱宫女醉寝，忽闻兵甲之声，便于梦中惊起，仗剑而出，迎面恰遇斗班仗剑而入。
楚子元：孺子持兵带甲入宫，意欲何为将作乱耶
斗班冷笑：我非作乱，特来诛作乱者耳！
说罢，伸手便是一剑，将楚子元砍下头来。斗谷於菟领兵后至，将斗廉开梏放出，齐至文夫人寝室之外，稽首问安而退。
次日一早，楚成王升朝坐殿，斗班等人进奏昨夜之事，并请王命屠灭子元全家。楚成王闻奏大怒，遂准奏施行，并于宫门外悬挂榜文，宣布王叔楚子元罪状。
楚子元既死，令尹官缺，楚王欲用斗廉代替其职。斗廉非但不喜，反而固辞。
斗廉：楚之劲敌，乃是齐国。齐用管仲、甯戚为相，乃至国富兵强，成为天下诸侯之首。臣之拙才，远非管、宁之敌，虽能安楚，却不能使楚称伯中原。
楚成王：卿既固辞，则谁可为我令尹
斗廉：大王欲与齐国抗衡，则非用斗谷於菟不可。
百官闻言赞叹，亦都保奏：斗廉大夫高风亮节，人所不及，且所荐极当。斗谷於菟有安民治国之才，经文纬武之略。必须此人，方称其职。
楚王准奏，遂拜斗谷於菟为令尹，敬呼其表字子文。楚子文既为令尹，便即倡言。
楚子文：国家之祸，皆由君弱臣强所致。若依臣计，楚国凡百官采邑，皆以其半纳还公家，以实国库。臣为首倡，愿先于斗氏族中行之。
令尹带头贡献采邑贡赋，诸卿大夫不敢不从，楚成王不由大喜过望。由此楚子文尽心竭力辅佐楚王，治兵训武，进贤任能。乃以公族屈完为大夫，族人斗章治军旅，己子斗班为申公，镇守申国故地，屏卫北边。由此未上数年，楚国便即大治。
公元前67年，周惠王六年。齐桓公姜小白与鲁庄公姬同会盟于扈（河南原阳），再次缔结友好。楚成王亦派使臣聘鲁，自此始与鲁国缔交。
次年山戎部落攻陷曹国，掳走国君曹僖公曹夷，不久又释放归国。
齐国因与曹国相邻，桓公闻报大忧，乃问计于管仲。
管夷吾：欲用兵于北，须先除南顾之忧。
齐桓公：南顾之忧为谁
管夷吾：先君襄公已灭纪国，鄣为纪国附庸，至今未服。我若北征，后患非小。
齐桓公：鄣乃小国，伐之必克。但其君是我太公支孙，灭同姓不义，奈何
管夷吾：此事易为。主公可命王子成父率军巡视纪城，示以欲伐彰国之状，却不必实攻。鄣侯则必畏惧来降，是无灭亲之名，而有得地之实。后顾之忧即消，此后可北定山戎；则戎患既熄，乃可专事于南方，用兵于楚，天下可定。
镜头闪回。姜子牙初建齐国，将临淄封给嫡子，而将庶子封至鄣邑。传至曾孙姜虎，开始正式建国，都于密州（今东平无盐县东北），势力范围位于齐、楚之间，史称鄣穆公。齐哀公死后，鄣国被纪国收为附庸，后纪国被齐襄公所灭，便独立为国。
齐桓公闻听管仲之言，不由击节称赞：仲父神策，百不失一。
于是照计而行，命王子成父引领大军巡视纪城。鄣君胡公果然畏惧求降，自请入齐都养老，鄣国由此灭亡。鄣国被齐国所灭之后，胡公之弟鄣韅去其邑部，子孙自此皆都姓章。
王子成父凯旋还都。忽有边臣来报：燕国被山戎发兵侵伐，特遣人来向我国求救。
管仲笑道：正欲伐之，今出师有名矣。
齐桓公：何谓出师有名
管仲：方今天下为患最深者，南有熊楚，北有山戎，西有狄戎，此亦中国王室之忧。主公既为诸侯盟主，代天子征伐，正当其责也。即山戎不入侵燕国，我犹思伐之；况燕人被其师困，又来向我求救乎
齐桓公深然其言，乃率师出都，北往救燕。齐师渡过济水，鲁庄公率军前来迎接。
鲁庄公：闻说贤侯北出伐燕，寡人愿为先锋从征。
齐桓公：北方险远之地，寡人不敢有劳岳丈玉趾亲征。若此去得胜建功，亦仗岳君之灵；若果出师不利，而借兵于岳君未晚。
鲁庄公：如此敬诺，寡人静候佳音。
齐桓公遂别鲁侯，率领大军，逶迤望北进发。
画外音：山戎乃北戎一种，建国于令支，居于燕山一带，以狩猎放牧为生。其西为燕，东南为齐、鲁，界于三国之间。山戎人游牧无定，秋冬之季不能自给，亦逐渐开始农耕，并恃其地险兵强，不臣不贡，屡犯中国。令支首领名唤密卢，闻说齐侯尊王攘夷，遂统戎兵万骑侵扰燕国，欲绝其通齐之路。燕庄公抵敌不住，故遣人间道告急于齐国。
齐桓公引兵亲征，大军未至，被密卢闻知，不敢抵敌，解围而去。
燕庄公亲迎齐师至蓟门关，称谢齐侯远救之劳，设宴相待，犒赏三军。
管仲说道：山戎劫掠得志而去，未经挫折，祸患仍存。我兵若退，戎兵必然又来，不如乘此伐之，以除北方之患。
齐桓公及燕庄公闻之，皆都称善。燕庄公请率本国兵为前队，齐桓公劝止。
齐桓公：燕国方经戎兵之困，何忍复令冲锋君姑将后军，为寡人以壮声势足矣。
燕庄公：贤侯高义，恭敬不如从命。盟主若去，由此向东八十里，国名无终，虽系戎种，然而不附山戎，可以招致，使为向导。
桓公采纳其议，乃遣公孙隰朋赍持金帛，到无终国征聘，使为向导。无终子接受金帛，即遣大将虎儿斑率领骑兵助战，甘为向导，虎儿斑领兵来会，齐桓公复加厚赏。
于是大军进发，约行二百余里，前至葵兹，山路逼险难行。
齐桓公见此，乃命将辎重资粮分出一半，屯聚葵兹，又令士卒伐木筑土为关，专留鲍叔牙把守，委以军粮转运之事。分兵已罢，复拣选精壮车乘，兼程而进。
密卢闻报齐兵来伐，不由大怒，遂唤部将速买入帐，嘱以密令。
密卢：齐兵远来疲困，且不明此间地理。将军可乘其安营未定袭之，必获全胜。
速买领命，率三千骑兵而出，埋伏于山谷之中，只等齐兵到来。
未料齐兵未至，无终国上将虎儿斑前队先到。速买只引百余骑迎敌，虎儿斑奋勇来斗，只战数合，速买便即诈败，将虎儿斑引入林中，伏兵大起，将虎儿斑二千骑兵截为两段。
虎儿斑死战，战马被伤，冲突不出。正在危急之际，幸亏齐侯大军赶到，杀散戎兵，王子成父将虎儿斑救出，速买败走。虎儿斑回营请罪，齐桓公不怪，更以名马赐之。又自引大军进至伏龙山，与燕庄公结寨于山上，命王子成父、宾须无立营于山下。
次日密卢亲引骑兵万余前来挑战，一连冲突数次，皆不能攻入齐燕车城连营。延至午后，管仲在山头望见戎兵懈怠，大都下马卧地休息，便唤过虎儿斑，附耳嘱咐。
管仲：将军你看，贼军皆已懈怠，不设防备。将军若趁此下山攻击，必可雪前耻。
虎儿斑应诺，车城开处，引本国人马飞奔杀出。
管仲：王子成父、宾须无二将何在
成父、宾须无：末将在。
管仲：二将听令。命成父率一军出于左翼，宾须无率一军出于右翼，皆要截杀贼军伏兵，以卫护接应虎儿斑中军。胜负成败在此一举，须要小心！
二将奉命，引兵绕行而出。
虎儿斑骑兵到处，戎兵皆弃马而奔，欲将敌军引入埋伏。虎儿斑想起前日教训，却不追赶，勒马而回。密卢见虎儿斑不追，便招引谷中人马，全力来攻。不料却正被王子成父和宾须无两路兵到，杀得七零八落。密卢大败而回，见折却许多马匹，不由顿足捶胸。
速买上前献计：大王勿忧。齐兵虽胜一阵，只要我以木石截断黄台山谷口，谷外复以重兵守之，彼即有百万之众，不能飞越。又伏龙山二十余里，除濡水外更无水泉，我若将濡流坝断，彼军中乏水必乱。再遣人求救于孤竹国，借兵助战，此万全之策也。
密卢转忧为喜，依计而行。
管仲闻报黄台山谷口及水道都被塞断，便教军士凿山取水。
公孙隰朋进言：臣闻蝼蚁穴居知水，当视蚁蛭处掘之。蝼蚁特性，寒冬就暖，居山之阳；酷夏就凉，居山之阴。今值冬月，必于山阳南坡，掘穴得水。
齐桓公闻此大喜，便令军士皆到南坡寻找蚁穴，果于山腰掘得水泉，其味清洌。
齐桓公：隰朋博学多才，可谓圣人。可名其泉曰圣泉，伏龙山改为龙泉山。
军中得水，欢呼相庆，声闻远山。探马报至戎寨，密卢大骇，以为齐人必有神助。
速买又道：齐兵涉远而来，虽然有水，粮必不继。我坚守不战，彼粮尽自退。
密卢：此计甚妙。传令众军，围住谷口，不可懈怠。
管仲见戎兵固守不出，遂又唤虎儿斑至前，授以密令：将军在前领路，我使宾须无率大军在后跟随，取芝麻岭绕行小道，向谷口缓缓进发，以六日为期。
虎儿斑：六日之后如何
管仲：六日之后，便引军大进，使士卒各负土囊，填充堑坑直至谷口，然后搬运木石出谷。密卢无备，必为将军所破，便是奇功一件。
虎儿斑大喜，领命欣然而去，宾须无率大军自后跟随，前后相间五里，夜行昼息。到第七日夜，虎儿斑见敌人未觉，遂兼程猛进，依计搬运木石出谷，杀向山戎大营。
密卢见齐军毫无动静，自以为无患，每日与速买饮酒为乐。忽闻齐军杀入，连忙跨马迎敌，慌手忙脚。未及交锋，宾须无引西路军杀到，两面夹击。
戎兵再次大败，速买保著密卢望东南而走，往投孤竹国。
宾须无追赶数里，不及而还，戎人马匹器仗，牛羊帐幕之类，俱为齐军所有；又夺还燕国被俘部民子女，不可胜计。
齐桓公闻报前面获胜，遂与管仲引领大军进入令支城，吩咐众将，不许杀戮降夷一人，戎人由此大悦。布告安民已罢，管仲复召降戎，询问密卢与速买最可能往何处逃窜。
降戎答道：我国与孤竹为邻，又素相亲睦，密卢此行必投孤竹。
管仲：孤竹国去此多远其道路险易如何
降戎：从此东去百余里，山路险峻难行，有溪名曰卑耳，过溪便是孤竹界内。
管仲询问明白，来见齐桓公，请摒去左右随从，秘密商议军情。
齐桓公：仲父又有何奇策教我，如此神秘
管仲：臣适才问过降戎，知道密卢今在孤竹国，距此往东，只有百余里路程。只是道路险峻难行，因此必不设备。依臣之计，其既在密迩，所谓兵行诡道，出其不意，我宜前往讨之，直捣敌穴，彻底除此后患！（本集完）