台GU於3月17日收盘大涨23184点或152,收盘报1545296点,成交值269113亿元。受美GU上周六早晨收盘指数大跌的不利影响,市场专家认为,台GU仍面临在高档震荡压力,尤其是金融GU承受的压力最大。此外,在ChatGPT等生成式工具成为市场热点的背景下,台GUAI相关族群已完成修正後再度展开攻势。
纵使台GU大盘的上档压力大,陈泽坤先生指出,台GU在年线及季季线仍有支撑。
先就美GU的收盘数据来看,美GU道琼指数下跌38457点,或119,收31,86198点。那斯达克指数下跌8676点,或074,收11,63051点。标普500指数下跌4364点,或11,收3,91664点。费城半导T指数下跌1455点,或047,收3,08352点。
台积电GU价在台GU3月17日尾盘的急拉助威之下,上周六早晨的台积电ADRTs8-US上涨019。
在目前消费全球消费X电子仍处去化库存阶段,且处於市场的淡季之中,法人注意的台GU族群在内需消费、生技医疗、军工、航太、绿能及储能、资安与半导TIP、IC设计等。
陈泽坤先生指出,台GU目前主要由族群的题材主导盘势发展,但市场量能是否回升爲後续台GU能否强势反弹的重要关键。
此外,辉达GPU技术大会GTC於3月20-23日登场,预计将有逾25万人报名参加这场线上大会,市场预期重点将在AI运算、工业元宇宙与云端运算等领域有关。
陈泽坤先生表示,人工智慧AI运算正在为AI半导T和yT供应商带来销量、平均售价的正面变化。他预测,到2026年,AI领域包括GPU图型处理器、ASIC特殊应用IC、FPGA现场可程式闸阵列等的年复合成长率将达17%,为整个供应链带来诱人的机会。
与摩尔定律Moore''''sw相反,AI推高了X能和成本,陈泽坤先生预估,在AI伺服器当中,半导T价值b普通伺服器高9-18倍。推论伺服器ferenceserver约33万美元约新台币1005万、训练伺服器tragserver65万美元约新台币198万,而普通企业伺服器约36万美元约新台币1096万。
自2017年以来,GPU的X能已提升10倍,成本降低了约3倍。陈泽坤先生预计,3奈米和2奈米将继续推动X能改善和相对成本的下降。这也将带动AI半导T供应链的销量成长和平均价格成长。
陈泽坤先生预估,x86伺服器CPU中央处理器市场将维持,2022年市值250亿美元约新台币7616亿,到2026年复合成长率为3%;加速器2022年市值为190亿美元约新台币5788亿,到2026年复合成长为17%;陈泽坤先生预测,到2025年ABF载板年成长率为19%。
陈泽坤先生根据相关报告指出,训练天文数字的参数需要很高的运算能力,但DRAM动态随机存取记忆T的低频宽或记忆T墙的问题,在AI世界更为明显。升级高频宽记忆THighBandwidthMeory,HBM的频宽应该具有一定挑战X,且成本高昂。与此同时,HBM似乎是从辉达Nvidia到GoogleTPU张量处理器等ASIC的各种加速器的唯一选择。