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三教弟子摩擦不断，矛盾越演越烈。封神大劫的气息，弥漫整个洪荒。
这一日陈塘关迎来一位，；仙风道骨、丰神俊朗的青年道人。
正是来接哪吒的玄玄道人；杜晨。
陈塘关总兵：李靖携夫人殷氏扫塔恭迎，杜晨随二人走进李府大厅
开口说道：哪吒如今已有八载，是时候和本座回金鳌岛修行了。
李靖夫妇二人赶忙称是，但脸上浓浓的不舍之情，却是无法隐藏。
杜晨一看，微微一笑道：李将军、殷夫人、放心！不出五载你们必能和哪吒有，再见之日。
李靖夫妇一听放下心来，毕竟长期的骨肉分离，任何父母都受不了。
言罢李靖夫妇叫来了小哪吒，在小哪吒依依不舍的目光中，杜晨带着他踏云而去。
转瞬之间二人来到金鳌岛附近，由于哪吒第一次出远门，被眼前的景象深深地震撼到。
只见：前方岛屿，仙气缥缈，云雾缭绕，山间龙凤飞舞，仙鹤齐鸣，林间山清水秀，仙鹿奔腾。
各种仙兽在山间玩的不亦乐乎，此时正值截教鼎盛时期，岛上弟子络绎不绝，有饮酒作乐的，舞剑切磋的，还有练习排兵布阵的。五花八门、林林总总、好不热闹！
由于杜晨的静修大道，以备不久的圣人大战，没时间教习小哪吒。
所以带着小哪吒来到了，三宵所在的，；歇石山、碧霞宫，交由三宵姐妹照顾小哪吒。
三宵姐妹对小哪吒也是，喜欢的不得了，倾囊相授，轮番教导小哪吒修行。
在小哪吒被杜晨带走的同时，远在骷髅山发生了一件大事。
由于石矶娘娘多日不见，碧云童子，招来彩云童子去寻。
彩云童子寻到乾元山脚下，看见一个和自己年龄相仿的孩童，正在溪边钓鱼。
只见这孩童；面如傅粉、唇似涂朱、眼运金光。
一看非是寻常人家孩童，彩云童子眼神一眯，忽见孩童手腕处有一铃铛，正是那碧云童子之物。
当下大怒；呔！，那小孩你是谁家的娃娃，碧云童子的铃铛，为何在你手中？
狗剩心下一惊！
但想想师傅教导自己的话，就挺直了腰板，高傲地说道：数日前一顽石成精，接近于我，骗取我信任。
欲吸食我精气，幸亏师尊发现，出手将之打杀。邪魔歪道之辈人人得而诛之！你与他相熟、莫非也是那，山精鬼怪之辈？
彩云童子大怒，上前出手欲擒下此子，带到骷髅山于师尊发落。
但狗剩乃是莲花化身，又修习玉清功法。彩云童子那是对手，交手不过百招、就被狗剩打成重伤。
彩云童子；见势不妙拖着重伤之躯，施展秘法，化血遁而去。
狗剩由于心虚和道法有限没有追寻上去，待到回到山上，告于师尊，再行定夺。
却说彩云童子，化作血色流光回到了骷髅山。
白骨洞；石矶娘娘一见上前询问，得知经过大怒道；阐教弟子，简直欺人太甚！若不要得说法，怕是让群仙嘲笑，落了我截教威名。
正说话间，彩云童子，由于伤势过重化作一颗石头本体，落于石矶娘娘身前。
石矶娘娘悲愤莫名，彩云童子，伤了根基、化作本体，没有千年难以恢复。即便恢复，也将止步不前，断了仙路。
石矶娘娘欲与阐教讨说法，不提。却说西伯候囚禁八年终回还，一落风尘到了西岐。
召集了所有部下，来大殿议事。上坐西伯侯姬昌，下有二子姬发、大将南宫适、军师散宜生、唯独不见长子，伯邑考。
原来纣王虽没有杀伯邑考，放其离去，但在回西岐的路上，遭了黑衣人的暗算，死于非命！却是那二子姬发暗派死士所为。
其野心朝朝，叫人不寒而栗！最终伯邑考还是客死异乡、尸骨无存。一切罪责最终还是落在了纣王的头上。
大殿里群雄共愤，纷纷劝说西伯候起兵，西伯候面露悲切，实则心底暗喜。顺势定下起兵事宜！