夏侯渊率骑兵两万五千，步卒三万进围陇西郡，做好准备迎击从凉州赶来的汉军援军。
夏侯渊择有利地形扎好营寨，包围陇西郡，往凉州方向派出斥候和细作。
曹军打探出陇西太守依旧是之前的徐邈。曹洪得知后对夏侯渊道：“徐邈本是我们的人，为何刘备没换下他？”
夏侯渊惊喜道：“可能刘备看重徐邈的才能和威信，认为陇西趋于稳固，我军不可能再攻进来。为了拉拢人心，依旧留徐邈！看来我们有机会兵不血刃拿下陇西郡！”
夏侯渊亲自写了封信，派使者进城劝降。不久，使者回报夏侯渊，将徐邈婉言拒绝的意思一说，夏侯渊意外的道：“这是为何！待我亲自前往！”
夏侯渊率随从来到城下喊道：“请徐太守搭话！”
徐邈并没有避而不见，来到城头施礼道：“夏侯将军，邈有礼了！”
夏侯渊抱拳回礼道：“景山，许久不见！想当初刘备袭击陇右，我未能及时赶来支援，以至于景山被迫屈身事贼。如今我亲率大军前来，景山正可弃暗投明，为何犹豫不决？拒绝我的使者呢！”
徐邈答道：“夏侯将军所说，我明白！不过在我看来，刘玄德汉室宗亲高祖血脉。先王扫清贼寇，再立大汉。二者我不知道如何取舍！只能奉朝廷托付，治理郡县，保境安民！”
夏侯渊道：“景山，刘备未经朝廷允许自立为王，如此叛逆之举怎能与先王相比！景山之心难道变了吗？”
徐邈回道：“夏侯将军，我不会随风飘动，摇摆不定，我有我的底线和行事风格。夏侯将军，我的底线是朝廷上陛下为尊，地方上百姓第一。玄德公称王到底是何种形式我不太关心，我关心的是治下百姓。
当初玄德公大军来犯，我跟向宠说过，若他们能维持住在陇右兵马上的优势三个月，我便献城投降。
如今还是这番话，三个月，夏侯将军保持住这般压倒性的优势，我便投降。三个月将军不动我也不动，若要攻城请自便！”
夏侯渊急道：“景山这是为何！刘备被大军拦截，根本无力支援陇右，我军必胜，何必多此一举呀！”
徐邈不为所动道：“夏侯将军，用兵上的事我不太擅长。有一点确是有目共睹的。如果说将军当初在陇右的投入是三成的话，玄德公在这里的投入是九成！三个月时间，凉州兵马必然会来，到时候将军和他们必有一战，胜败自然会分出来的，或者说三个月将军吃不下凉州，补给线就会拖垮将军的数万大军！”
夏侯渊声音大了起来道：“景山失策了，再有一个月，陇右麦熟，就地取粮，更是方便，少说四五个月粮食足够，岂不美哉！何来败相？”
徐邈笑道：“那夏侯将军还怕什么，三个月后，徐邈自缚出城请罪！”
夏侯渊喊道：“景山，现在是弃暗投明，三个月后是穷途末路！这不一样！我为你忧虑，因此好言相劝！”
徐邈拱手道：“夏侯将军，你我所看之物不同，自然各有所思！徐邈不才，自上次投降之后，玄德公仍命我为太守，三年来未曾变过，为何？
因为我乃朝廷任命的太守，当以朝廷为先，太守之责安抚百姓，兴旺百姓，平定动乱。三年来陇右一切如旧，官民皆安。将军武将自然以战为先，在下文臣以安为主。
况且，我未曾看到将军的必胜之机，此城投降，若将军失败，玄德公取胜，此城一部分人必然会受到清洗，这是我不愿看到的。
而将军若败则会强行迁民，这些仅存的百姓不愿再轻易离开故土。我需要坚守为我的治下之民考虑长远。
我投降玄德公这是实情，正因如此，我也要做该做的事，三个月对将军不过晚些时候，对我却意义非凡。故不会凭借将军之言投降！还望将军海涵。”言罢拱手而退。
徐邈手下姜遇连忙跟在后面道：“太守，夏侯渊他们占尽优势，拒绝会对您不利！”
徐邈道：“胜败之事未必见得一定。就说就地取粮吧，你以为黄权、马超会不管不顾，在陇右打奔袭战黄权、马超来不及准备自然非敌手，可是随着曹军深入，换成持久战那就不好说了。
就地取粮看怎么取。取粮难道说说就能取来。总要先收，之后取进粮仓，到时候死的人没有取得粮多，还赢什么！我可不能稀里糊涂搭上这城中六万百姓！”
城下夏侯渊闷闷不乐而回，曹洪气愤道：“好个徐邈，投降了还敢拿这种理由搪塞，该死。待我破城斩之，以儆效尤！”
夏侯渊阻止道：“徐邈的本事我清楚，深得民心，颇有计谋。我们攻城肯定能攻下，却要承受巨大的伤亡。凉州贼军快到了，听徐邈的意思，凉州兵马颇有实力，纵然不靠刘备援军，恐怕也不好对法。我还探听马超在凉州，我们要准备接下来的大战。”
曹洪愤愤不平道：“不是说马超驻守汉中阳平关吗？怎么会出现在凉州！”
夏侯渊道：“据我估计必然是羌氐反叛，刘备派马超领兵进入凉州来平叛，据我猜测，八成马超没返回汉中。一个在陇右凉州的马超，就是虎入山林，要防虎食人呐！”
曹洪道：“马超屡屡被我们击败也配称虎，丧家犬罢了！”
夏侯渊道：“我军屡胜马超不假，马超不得人心才是最大的败因。现在刘备当权，此人收买人心，百姓多被他蒙骗，徐邈就是例子。
马超现在作为一专门领兵悍将，劣势消散，不可小看。眼下最要紧的粮草，你我二人一人领兵出战，一人护佑粮草，不可有误，凉州多马匹，骑兵为主，防贼截粮！一个月后，陇右麦熟，取粮更加方便！贼兵就是想断粮也断不掉了！”曹洪答应下来。
二人商量，曹军攻陷曹军粮道途中所有的县城保障粮道畅通，同时派人四处征粮。分出麾下将领庞恭率两千骑兵往狄道方向进军，夏侯渊判断，凉州兵马驰援，自狄道而来的可能性最大。
庞恭一是作为先头部队监视可能出现援军。二来是先拿下钟提，再进围狄道，宣扬声势，看金城郡方向的动静。顺便试探着招降羌氐部落，一旦遇到贼兵大规模来袭，立即退还，不得恋战。
严令不可再一处驻扎超过两天。夏侯渊广撒下斥候探马，打探凉州消息。
曹军进入陇右，凉州黄权早已经得到消息，已经做出反应。
凉州刺史、镇西将军黄权分派金城太守苏则、长史李征、中郎将龚福、领兵校尉龚祯留守金城郡。酒泉太守卫直、张掖太守习祯各守本郡。武威郡留下长史和中郎将驻守，太守史颌率兵马随军。
洮阳城中，除黄权外，左将军马超、领军将军陈到、辅国将军程畿、武威太守史颌等连同长子刘禅，关兴、张苞，外加一万骑兵，五千步卒聚集到这里。
本来黄权的意思刘禅留在金城安。不料刘禅坚持随军，一方面来源于刘备在派刘禅任督军时殷切的嘱咐。
刘禅清楚自己的处境，毕竟自己是甘夫人之子，糜夫人视如己出，抚养长大不假，逃不过占长不占嫡的局面。
甘夫人是刘备妾室。糜夫人才是正妻，建安十五年糜夫人为刘备生下第三个女儿后，在建安十八年终于生下一子，刘备取名刘授，是为嫡子，如今已经虚岁九岁。
之前为拉拢益州势力娶了吴懿的妹妹吴夫人，吴夫人生下刘永、刘理二子，他们则仅三四岁。
刘备四子的名合起来就是禅授永理，暗含刘备自己的野心。刘备称王，没有当即立世子，刘备身体还很硬朗，不立就有在看他的能力的意思。
刘禅不是神童，也不是笨蛋，心里有数。如今这种局面，自己脱离军队落人话柄怎么敢干！
另一方面则是关兴、张苞两人着急随军建功，刘禅看自己的同伴随军，自己留下面子挂不住，因此跟来。
关兴、张苞在镇压羌氐叛乱时，手刃叛军，得封中郎将。建功立业的心膨胀起来，毕竟是将门之子，对自己父亲的丰功伟绩也是崇拜。
此外还有数十个羌氐部落首领，共同商议对策。黄权官职权力最高，主持这次会议。众人落座后，黄权下令严防四周，任何人不得靠近。
布置好一切，参军庞林将已经知道的情况说明。听完后黄权道：“局势庞参军刚才已经说得差不多了，现在就讨论一下该如何破贼！”众人鸦雀无声，气氛有些冷。
的确，陇右风云突变的形式令人措手不及，众人细细思量好像自己这面不太有利，心中忐忑。
马超率先道：“公衡，我说说我的意思。我准备发挥骑兵优势，袭扰曹军粮道。据刚才的消息判断，曹军很可能从下辩转运粮草，道路崎岖，耗费巨大。我们遏制住粮道，逼迫他们退出陇右，你看如何！”
黄权道：“孟起，你说的有道理。只是有一点，曹军进入陇右，第一时间必然是打通其余粮道。比如街亭、还有渭水都可以运粮。
曹军突入陇右，我们没有做好坚清壁野的准备，陇右这两年风调雨顺，曹军就地征粮可解粮草。此计恐怕无法切入曹军软肋！”
马超暗自点头，心中佩服道：“黄公衡果然厉害，这个凉州刺史倒是名副其实！”
黄权环顾四周对马超道：“孟起领兵的是夏侯渊，你想不想报兵败之仇，正面破他！”
马超道：“如何不想，按照我的脾气，我就率骑兵直接出狄道硬攻，凭我手中抢，胯下马，谁都不惧！现在所虑是一旦失败，陇右必然保不住，凉州更是危矣。”
黄权道：“我澄清一点，我们行事首先要考虑到没有王上的支援，完就是现有的凉州兵力想办法击破曹军。我再说一遍，是我们凉州的兵马与进入陇右的曹军交战，不要想王上的援军可能什么时候到。
根据消息和推断，曹军必然是首先攻打武都、阴平，截断陇右和汉中的联系，再兴兵出祁山。这样就导致街亭、关陇古道都可能被曹军背刺打通，我们只有正面击溃曹军才有胜算！”
众人沉默了。黄权忽然笑道：“我怎么感觉除了孟起将军是个勇猛的关陇汉子，勇不可当。你们这些首领从一开始就婆婆妈妈，一言不发！
怎么，平时你们不是这副模样，不太看好我这个凉州刺史，老是沉默。在座的各位都是久经沙场的首领，怎么都不说话，你们怕夏侯渊吗？”
众人连忙随口称不敢不敢，马超冲众人大怒，猛地起身道：“夏侯渊，老匹夫罢了。你们怕他作甚？我就要跟他硬碰硬，看看谁厉害！
你们被当年夏侯渊虎步陇右打的害怕，论败谁无败仗，在败中挺立方是勇士。在败中颓废那就是贼。
我们都是王上的部下，就应该秉承王上之坚韧，破贼建功，王上每年拿多少钱粮、布匹资助尔等，现在怂了。白养了，养兵千日用兵一时，谁害怕，现在可以滚了。不过，该还的要还，我不会提别的要求，走时候先来挨我一刀就成！”马超说完抽出宝剑。众首领冷汗当即下来了。
刘禅急忙将气氛缓和下来道：“马将军好气魄，不负父王托以重地。将军天下悍将，打的曹操割须弃袍，可见正面对敌，我们必胜。”
黄权接道：“公子所言甚是，夏侯渊说白了虎步陇右只是占了个以多击少，出其不意得便宜。临阵交锋非其所长，我们自然不用畏惧夏侯渊。
列位部族首领是彪悍善战之人，岂能吓倒！待到夏侯渊败走，论功行赏，王上可不是吝啬之人。众位首领可想过，尔等一旦失败，就是败将降卒，还有什么资格和夏侯渊讨价还价。
到时候夏侯渊要你们的牛羊、要你们的马匹、要你们的离开草原，部落的百姓去做屯田兵你们敢不从吗？你们越和我们亲近的人就越惨！”
马超听到刘禅赞扬自己最负盛名的一战不禁心中高兴，慷慨道：“我愿为先锋，迎战夏侯渊！”众部族首领被说动，被马超带动，大声答应。
黄权道：“好，各位不害怕，我们必胜。之前我让部族首领把他们的牛羊数报上来，各位，我再问一遍，你们没隐瞒吗？这关乎往后数年你们的发展。
现在修改来得及，不需多报，也不要少报！我会和我之前派人合适的数目相比较！”众人都说没有。
黄权道：“那好，你们听好了，这仗下来，无论损失多少，我们都会承担下来，按照你们交上来的数量。
相应的，接下来你们要听我安排，不服命令者，杀！没有商量的余地明白吗？”众首领纷纷拜谢，只是有几人颇为懊恼，不知道是怪自己报少了，还是没能多报点数量占便宜。
黄权视而不见，拿出几张布帛来，上面画着地图。黄权道：“两张地图。一张是我根据你们的部落绘制而成的，各位首领每人管一片，按区域把你们的部族牛羊部迁到洮阳以西的地方，我已经让你们提早准备了，赶紧迁移。我划好了区域，你们的牛羊赶到那里吃草，人也是。十天完成迁移，否则后果自负！”
众人奇怪道：“为何？”
黄权道：“坚清壁野，以免战火波及你们的部落。你们迁移的主要是老弱，能战的壮士部参战。”
首领烧戈笑道：“这好办，我们部落有的是勇士。只是刺史，我们不能白干！”
黄权道：“少不了你们的好处。到时候你们要做好绝对服从的准备。”
烧戈道：“这有什么！我们自然听刺史和神威天将军的！”
黄权道：“提前打好招呼，你们有个心理准备。我尽可能不会让你们部族的人直接正面参战，正面有我们主力来打。
你们主要是堵截、迟滞、骚扰曹军，看到那张图了吗？那是你们各自被堵截地。你们要做好步战的准备。”
众人大惊道：“我们马术过人，让我们步战太吃亏了！”
黄权道：“你们的任务是堵住曹军，不是正面对阵曹军。设立阵地，立下拒马，挖掘壕沟。你们不是箭术高超吗？躲在后面放箭不会吗？
多设阵地，层层阻拦，曹军拔出障碍，撤退，再到下一处继续。我刚才说过，不用你们正面交锋，到时候我会让孟起将军指导你们！现在立刻回去准备！”众人应诺退出。
黄权起身对旁边的刘禅道：“公子，我在外面准备珠宝、丝绸、弯刀。公子可以以自己的名义犒赏这些羌氐首领，用利收他们的心，好为接下的大战做准备。公子代表王上，亲自出马，事半功倍！”
刘禅答应道：“这好办，我知道该怎么说！各位继续商讨事情，我需要些时间，不用等我！以免耽误大事！”言罢而去。
刘禅、羌氐首领走后。马超问道：“公衡，你是不是有什么没交代清楚？”
黄权道：“不错，我的计划是这样，引诱夏侯渊来找我们决战。我料想曹军明知道我们有骑兵，他不会只带步兵对付我们。
夏侯渊麾下必有骑兵，他本身就善用骑兵。因此我初步计划将夏侯渊引诱到南面，声东击西，到时候主要就看孟起的了。”
言罢，说出自己谋划。马超道：“计是好计，却难以面铺展。而且就算成功，数年之内，陇右、凉州无法再提供有效战力。”
黄权道：“我们要重创曹军，逼他们退出陇右。凉州、陇右的价值是进取关中的跳板和骑兵的提供地，跳板不能用了，可以提供骑兵嘛！眼下首先要保住陇右，再谈其他！”
马超道：“眼下怎么将曹军引诱过来？”
黄权道：“这好办，洮阳以东一百五十里外，有不少易守难攻的山峦，适合防守，我提早派人预备粮草。之后我诈作支援祁山堡，泄露消息给曹军。
曹军知道后，怎会放过分歼我军的良机，据我估计，我率骑兵，曹军想要歼灭我，至少率三倍与我的骑兵。曹军有这个实力，也不会放过这个机会。到时候孟起将军按计划从狄道袭击曹军，一举破敌！”
马超道：“洮阳往东有一城叫侯和，有城墙依托，可以坚守。何不占据此城拖住夏侯渊。”
黄权道：“不然！侯和靠近狄道方向，和临洮、钟提、狄道等相近，起不到分散曹军的作用。据守城池我们方便曹军也方便。我就是利用曹军怕我们率骑兵北进绕道进入陇右袭扰。想要尽快消灭我军骑兵，避免骑兵对他们运粮、取粮造成威胁。我故意不这么做，转而向南运动露出破绽。曹军看到我率骑兵出现，必然防狄道而歼灭我部骑兵。曹军凭步兵追不上我，自然会率骑兵前来。因此我走的越远越好！这样孟起你才有机会。孟起，夏侯渊不可小视，狄道方向他不会不防，你要如何突破曹军不会简单，我估计曹军会骑兵攻我，步兵防你！你要小心！”
马超道：“意料之中，曹军不会这么简单的中计，曹军步骑同行，步兵保护后方，骑兵围攻公衡！不过只要夏侯渊和曹洪分开，一对一指挥交战我不会败的！”
黄权道：“还有就是需要羌人首领用命，他们任务就是截断步骑联系，他们速度越快，阻力越大，我们的胜算就越大。另外你我二人尽可能保持联络，情况有变，相机行事！”
马超道：“也好，不成在拉开架势干！”众人商议一番。
刘禅返回。黄权道：“公子不能再留在这里，还请返回金城。公子鼓舞军心的动机已经实现，不宜再留下！”
刘禅还没回答，张苞开口道：“公子确实不容有失，不过我要留下，我是战将，不能返回！”
黄权道：“小将军未经磨砺，不易留下！”
关兴久受关羽熏陶，就这么回去，自己的父亲面上无光，想想自己被俘过，没受到批评反而被刘备奖赏，自己却躁得慌。
听黄权的意思，刘禅、自己、张苞哥仨都要离开，临阵退缩，自己可丢不起这人，坚定得道：“我也不回去，若要我回去，我宁可死在这！”张苞、关兴不退，刘禅怎么好意思说自己回去，那不成了我怕死，父亲知道那可丢人显眼。
刘禅当即表示不回去，就在这里做好自己监军的职责。黄权好说歹说，马超、陈到也劝，张苞、关兴死不松口，让刘禅自己回去。
少年人，好面子，二人带着刘禅不好意思说走。双方僵持住，庞林开口道：“公子留在这里的后果已经很清楚。坚持留下那会有危险也要做好准备！”
刘禅也是话赶话，骑虎难下只得道：“我知道，各位不必担心！”
庞林道：“那好，就让公子留下吧！公子留下对我们非常有利。除了振奋士气外。仔细想想公子随大军而来，现在返回只怕凉州有变。
这些年来对诸羌多有招诱，羌、氐终究反复数十载，心思难测，我大军离开，防备空虚，众位都是王上任命的亲信之人，如今随军出征，留守的众人变成降将居多，公子回去恐有心人利用公子回返造谣战况不利生事，反而不如跟在我们身边安。”
黄权等思量片刻，也是有理。最终，黄权折中同意三人留在洮阳，好为为自己打个接应。