倭国首相兼陆军大臣山本五十六，听到中国直接出兵远东的消息，虽然已经有了一定的思想准备，但是还是被气得差点吐了血。就算山本五十六是个超级赌徒，有耐受大输大赢的赌徒心理，也承受不住如此巨大和愚蠢的失败。为了打赢这场战争，投入了巨大的人力和物力，几十万皇军士兵的伤亡，却让中国人玩了一把漂亮的，螳螂捕蝉黄雀在后的游戏。一时间失去了理智和风度，除了比斯大林同志还要恶毒的咒骂，还把办公桌上能拿的东西都摔到地上。
山本五十六声嘶力竭地大声吼叫：”可恶的支那人欺人太甚！我要报复！我要报复！命令海军立即封锁中国沿海，轰炸上海的支那海军基地，一定要给我炸成平地！我要让支那人知道我们大和民族的脾气！”陆军省次官的石原莞尔一番苦劝，才使山本五十六渐渐恢复平静。
山本五十六一屁股坐在办公桌后面，抱着脑袋悲怅地问道：”石原君，你说该怎么办？可恶的支那人，屡次侮辱我们大倭国帝国，难道我们还要继续忍让下去不成？”
陆军省次官的石原莞尔坐在山本五十六的对面，把一盒烟推到山本五十六的面前说道：”我不知道山本君，你是愿意听真话还是愿意听假话呢？”
山本五十六抬起头来，瞪着血红的眼睛不满意地说道：”难道，我把石原君请回来，就是为了听你的假话吗？”
”那好，我就如实地说我的想法。支那已是今非昔比，国力不明原因地突然强大起来，尤其是国共合作以后发动统一战争，所有原来可以被我利用的势力一扫而光，中国的政局空前的稳定，这是其一。
其二，支那人的军事实力已经排在世界第一位，无论你愿不愿意承认都是事实。常规武器暂且不说，最近有情报报告，支那人又研制出一种骇人的武器叫原子弹，可以瞬间将整个东京夷为平地，我想山本君不会没有看过这份情报吧？据说还发射了一颗通讯卫星，支那军队的通讯设施本来就很先进，也是帝国在支那大陆失败的原因之一。但是这颗通讯卫星，可以使支那军在地球的任何角落，都能保持通讯畅通无阻。也就是说，支那军队已经具备了，在全球任何一个地方作战的能力，也包括在倭国本岛登陆的能力。
其三，苏联就不说了，帝国同时与中美两个大国交战，绝对不利于帝国的利益，尤其是同中国全面开战的后果不堪设想。在太平洋，虽然帝国海军还占上风，但是已经感觉到美国实力在不断增长，长此以往总有一天会超过大倭国帝国。因此，我们大倭国帝国必须要同两个大国之一修好。
美国可能吗？太平洋舰队被帝国海军几乎全歼，美国人已经恨透了我们，一心要报偷袭之仇，所以同美国修好的可能性为零。那么支那呢，两国曾经有过战争，甚至还遗留许多战争后遗症，支那人对帝国的怨恨仍未消除。但是，毕竟现在没有发生正面冲突，还有商讨利益分配的余地，必要时可以考虑将印度支那，还有南中国海的利益让出来，就算是帝国作支那的附庸也未尝不可，我一贯认为实力决定一切。不知山本君是否苟同？”
陆军省次官的石原莞尔说完，山本五十六低头认真地思考了一会儿说道：”石原君所说不无道理，以帝国目前现有的国家的实力，不具备同两个大国开战的条件。但是你知道吗石原君，支那人比美国人更恨我们，无论我们多么诚恳认错，他们也决不会原谅我们，这是历史和现代结下的冤仇。你也许没有体验，我多次同支那人打交道，他们内心里想的最终目的，是把大和民族永远地踩在脚下。现在的支那政府全无儒家君子风范，都是瑕疵必报的小人，同他们修好结盟很困难。再说，支那人卑鄙的乘人之危落井下石，使帝国在苏联远东和朝鲜的利益遭到巨大损失，我实在咽不下这口气！小鸡被杀临死前还蹬几下腿，我们大倭国帝国岂能忍气吞声？”
陆军省次官的石原莞尔一笑又缓缓说道：”可以试一试，不就是利益嘛，对双方有利最好，否则我们就让给他。说句实在话，当年帝国进入支那大陆，支那人的损失要远远大于帝国在远东的损失。战争赔偿只是赔了财产，人心的伤害又怎么计算？所以，要消除两国的仇恨，还要慢慢地来，一朝一夕是办不到的。”
倭国首相兼陆军大臣山本五十六，与陆军省次官的石原莞尔谈了很长时间，最后都无可奈何地认为，为了倭国的利益，需要与中国修好结盟。但是，为了大和民族的尊严，不能就这样乞求谈判，必须要有所动作来证明大倭国帝国的实力。帝国海军正在同美军在太平洋鏖战，抽不出足够的力量同中国海军，来进行一场有限的局部战争。另外，中国装备先进的空军，同海军天衣无缝的协作，倭国海军在海上并不占有多大优势。最后，他们把目标选在了越南和缅甸。
东北军区的部队进入苏联远东地区以后，加速了日军以及统治系统的崩溃，隶属于原满洲国的警察和其他地方武装，纷纷反正投靠中国新政府。在我军主力部队到达之前，已将大部分的基层统治机构中的倭国和朝鲜人驱逐，全部由中国人控制了政权。也有少数地区，由于当地的倭国人做恶多端，遭到中国人的报复，制造了一些小型血案。也有少数不良之徒，乘机抢夺财物和霸占倭国妇女，甚至以自卫为名私自建立武装，妄图充当乱世英雄。但是，很快地遭到政府军和易帜军的打击，非法武装组织被强行解散，有个别不识时务的顽抗者，遭到了毁灭性地打击。
1943年9月20日，原满洲国军第201师团的部队，攻占了乌达河西岸的乌兰乌德，沿着乌达河一路横扫前进。
9月23日在贝加尔斯克同西北军区的傅作义部，将一个联队的日军和两个战车大队，另有一个炮兵大队合围。经过两小时短暂的激战，已是强弩之末的日军不支宣布投降，西北军区的部队同已经隶属于东北军区的，原满洲国军第201师团的部队在贝加尔斯克会师。
西北军区的董其武19军，会同傅作义21军一部，沿着伊尔库特河南岸一路攻击前进，占领了图兰、克廖恩，最后抵达伊尔库斯克西南18公里的舍利霍夫。这里是西伯利亚通向外贝加尔，和远东南部地区以及蒙古和中国的门户，通往勒拿河流域的枢纽。沿途遇到苏军一些不太强烈的抵抗，在我军强有力的打击下很快瓦解。苏军外贝加尔方面军战役总指挥部，司令员扎哈罗夫派出联络人员同我军接洽，在我军表明意图之后，双方协商划定了临时停战界限，等待双方政府谈判解决。
在贝加尔湖战场东线，原满洲国军第201、204、205三个师团，将两个朝鲜师团就地缴械后，把俘虏和物资交给政府军处理。然后在东北军区的空军、炮兵、装甲兵部队的配合下，顺利地渡过了希洛克河与乌达河，东北军区的两个军的兵力紧随其后，对贝加尔湖以东的地区，进行十分细致的清理。苏军的俘虏集中到乌兰乌德，一旦战事结束便可以通过陆路和水路遣返。
日军俘虏比较麻烦，需要经过西伯利亚大铁路运送到海参崴，再经海上船运回国。倭国政府同中国政府协商后，在海参崴建立了接受俘虏的办事机构，大批被解除武装的日军从这里登船。同时还有大批的倭国侨民，知道在苏联远东地区再也混不下去了，都纷纷收拾启程回国。一时间港口人满为患，熙熙攘攘到处都是倭国人，除了荷枪实弹的中国士兵，几乎成了倭国人的天下。
由于通讯畅通发达，整个战俘运送和遣返工作忙而不乱，倭国政府的办事机构人员，甚至可以在中方的陪同下，直接同正在运送途中的日军高级军官通话。中国新政府外交部向倭国政府递交了具体遣返程序，成建制的日军优先遣返，要求日军高级指挥机构同中国军队合作，严格约束日军士兵，以避免在遣返时发生不愉快的事件，尤其是避免发生流血事件。
中国人民解放军总参谋部在给东北军区的命令中说：”授予东北军区全权处理在战俘遣返中，处理一切突发事件的权利，可以根据实际情况需要采取任何有力手段，事后再上报国防部和总参谋部。”
东北军区根据命令的精神，制定了具体的条例，要求日军严格遵守。只要日军服从我军的调动和管理，我军绝对保证日军人身安全，如有肇事者将严惩不贷。
东北军区的部队没有难为日军，在铁路沿途提供饮食饮水，对日军伤员还提供治疗药品，当然所有花费都得记在倭国政府的账上。除了半强制性地留下一批各行各业的技术人员，活着的日军都通过海参崴回国，同不久将在缅甸和越南同我军作战的日军战俘相比，就是天堂和地狱的差别。
因为毕竟这次日军不是同我军直接作战，我军渔翁得利占了一个大便宜，战士们多少也产生一些恻隐之心。做人做事也得分啥形势，不能做得太绝太黑，只要日军老老实实地听摆弄，一般不会无故为难日军士兵。由于倭国政府和日军很配合，日军战俘的遣返十分顺利，不到二十天的工夫，所有倭国战俘全部遣返完毕。接着中国政府将要同倭国政府讨论战争赔偿，以及战俘遣返的花费问题。