陆军参谋本部支那课长影佐祯昭大佐，回到东京立即到陆军大臣林铣十郎官邸，详细汇报了在中国的所见所闻，并递交上中国劳动党的谈判条件。林铣十郎虽然对中国劳动党的言行感到气愤，但是感到事情紧急，关系到十几万皇军官兵的安危，又立即约见海军大臣米内光政，以及海军部次官山本五十六。然后几个人又一同觐见内阁总理大臣近衛文麿，详细地报告了此次中国劳动党占领区之行，并将所有资料交给了内阁总理大臣近衛文麿。内阁总理大臣近衛文麿听完影佐祯昭的叙述，对于中国劳动党无视大倭国帝国的言行也十分气愤，但是事关重大也顾不得许多，立即紧急召集内阁会议，讨论目前所面临的棘手问题。
内阁总理大臣近衛文麿，特意安排特使组的几个成员，从政治、经济、军事等方面，全面介绍对于所有内阁成员比较陌生的中国劳动党，为倭国重新调整对华政策提供参考。
倭国统治集团内部，在贯彻其侵华灭华方针下，历来就有两条不同的路线。早在卢沟桥事变前，内部就分为”激进”与”缓进”两派：激进派主张”老虎政策”，缓进派主张”水鸟政策”。
所谓”老虎政策”，即妄想迅速以武力压迫中国使之屈服投降。所谓”水鸟政策”，即喻之为象一只水鸭游在池中，表面看来十分安静，底下却在不停的行动。卢沟桥事变后，这两派演化成”扩大派”与”不扩大派”。
前者夜郎自大，不把中国人民的抗日力量放在眼里，他们以不战而占领中国东北为依据，叫嚣要依靠武力，平定华北，进而侵占全中国；后者以陆军参谋本部第一部（作战部）部长石原莞尔为首，认为全面侵华战争的时机尚未成熟，必须推迟。
石原莞尔生于一八八九年，是倭国山形县人，早年入倭国陆军士官学校、陆军大学，毕业后曾任陆军大学兵学教官、倭国驻德国武官。一九二八年任关东军参谋。石原莞尔原来也是一个积极发动侵华战争的法西斯军人，是策划九一八事变的主谋之一。然而，他在长期侵华活动中，对中国有了较多的了解，也看到了倭国目前的综合国力，还不足以发动全面侵华战争。因此主张”把对中国强压，改为友好拉拢”，待实力具备后，”再改为积极方针”。
在石原莞尔的影响下，影佐祯昭也主张对华不扩大方针。后来，石原莞尔被排斥于参谋本部之外，影佐祯昭就成了该部不扩大派的中心人物。但是，影佐祯昭虽然属于不扩大派，一旦扩大侵华战争成为国策，他又拼命地为当前的战争奔走，希望倭国在战争中尽快取胜结束，而不愿看到倭国陷入战争泥潭变成现实。
此次中国大陆一行，影佐祯昭格外留心观察反映中国的综合实力的资料，但是在国民党统治区内看不到有什么优势，能够对大倭国帝国造成较大威胁。在进入中国劳动党的统治区后，一路上却浑身冷汗不断，所有特使组的成员都沉默寡言，对中国劳动党统治区的经济发展和军事力量感到格外地震惊。对于内阁和军部的一班坐井观天的小人，居然还在谈判条件中口出狂言感到可笑不自量。
影佐祯昭介绍了目前中国国内的政治和军事形势。由于中国劳动党的宣传工具大肆宣扬皇军的所谓暴行，整个中国的国民都对我帝国军队十分痛恨，大多都抱有同帝国死战的决心。就连一向同我友好的国民党副总裁汪精卫，尽管仍然为我们提供方便，但是在态度上有很大的转变。据说他正在反省两年前提出的”和平救国”理论，认为国家没有强大的武力作后盾，绝无丝毫的和平可能性。蒋介石的国民政府虽然同中国劳动党貌合神离，但是目前看不出两党有更大的矛盾冲突，在华北肃正作战中，第五战区的部队同中国劳动党的八路军联手，致使我两万余帝国官兵惨遭毒手。而且有迹象表明，中国劳动党愿意同国民党成立联合政府，国民党的高层中已经有人在制造舆论，如果真的成为现实，对我帝国的利益大大地不利。
中国劳动党的军事力量惊人地强大，绝非国民政府军所能比拟，这是导致帝国军队在华北失败的根本原因。不仅常规的步兵武器较帝国军队先进，还拥有大量的坦克、火炮、飞机，尤其是新式的武装直升机，其先进水平已经领先世界。中国劳动党的空军发展迅速，最近在上海和南京战场，又出现几种新式飞机，速度极其惊人，也可称为世界先进水平。
以前有人说是苏俄的暗中支持中国劳动党，我要告诉各位的是，中国劳动党的武器和装备的先进程度，已经远远超过了苏俄的军队，可以同世界上任何一个军事强国相媲美。以后勤保障和火炮为例，华北八路有一个”摩步师”，各位可能从未听说过。所有的战时后勤保障，都是由新式的直升运输机完成，就是这支魔鬼部队，穿越华北平原千余公里如入无人之境，闪击我战略后方的平津地区，致使华北方面军司令部，以冈村大将为首的全体优秀的帝国军人遇难，从而导致华北我军的崩溃。
各位知道这支魔鬼部队，是由什么武器组成的吗？坦克、装甲运兵车、卡车、自行火炮，还有给我军造成灾难性后果的武装直升机。据说这支部队已经调到上海和南京附近，帝国军队现有的火力根本无法抵挡，目前的上海和南京已经危在旦夕，只要中国劳动党愿意便可以随时轻取。这些情报是我的老朋友周佛海无意中透露的，他很认真地建议我们帝国，只要能保住满洲的利益就已经相当不错了，其他要求十分不现实。原参谋本部第一部长石原莞尔少将，曾经提出对支那战事的”不扩大方针”，是十分理智的，而且是经过深思熟虑的，可惜未能被接受，使帝国徒遭重大损失。中国劳动党的八路军之所以没有进犯满洲，只是在满洲边境重兵防御，完全是因为需要整顿内部，包括同国民党建立联合政府。估计在中国劳动党的”九大”召开以后，中国劳动党如果满意地解决内部问题后，就会腾出手来攻击满洲甚至朝鲜。因此我们务必要提前做好准备，最重要的就是如何处理好同中国劳动党的关系，确保已经取得的在华利益。
特使组成员倭国南满铁路驻华办事处主任西义显，着重介绍了中国劳动党统治区的经济建设情况，他把自己的所见的感受作了形象的比喻。如果把支那大陆比作一片低矮破旧的茅草屋，中国劳动党所统治的山西就是这片茅草屋中，拔地而起的高级豪华别墅，在人的眼中是那么显眼，想一想又是那么不可思议。途经华北平原的时候，所见所闻已经令人吃惊，根本看不出一场大战后百业凋敝，田园荒芜，饿殍满地的景象，人人都在勤奋地工作，粮棉丰收已经在望。进入山西境内后，我们都不相信自己的眼睛所见，沿途的粮食作物较华北长势还要好，农民正在收割小麦，有许多军人也在其中。
我们暗中分别在五个不同地点采取麦粒样本，平均千粒重达四十三克，以此推算亩产将在四百公斤左右。这就是说，仅仅山西所产的粮食，即可足够供应中国劳动党统治区的人口，还不包括同样长势良好，亩产不菲的玉米、红薯、大豆等作物。说明中国劳动党统治区的粮食自给有余，世界上至今没有一个国家达到这个水平，显然中国劳动党已经拥有高产的优良品种。
更令我们吃惊的是在中国劳动党首府太原，街头的汽车比东京的街头还要多，所有矿山和工厂都已经恢复生产，整个太原的面貌焕然一新，几乎已经看不到两年前太原的影子。到处是五层以上的高楼，建筑风格很难说清属于哪一种，是一种从未见过的风格。城市建设很难用语言描述，可以同世界上任何一个大都市相媲美。别的暂且不说，只是不知什么材质的又硬又平的马路，就是见所未见闻所未闻的。
在太原城内我们考察了商店、市场、影剧院、学校，无数令人目不暇接的高等院校，似乎一夜之间充满了太原城，教育范围几乎涵盖了各个学科。在电影院里的电影，居然是*真的彩色电影，目前世界上任何一个国家都没有掌握这个技术。令人吃惊费解的事情太多了，商店里的商品极其精致，并且是山西太原所特有，例如塑料制品、化纤布料、人造革、彩色照相等等。即使是日常生活用品，也显示出与众不同。我这里只带回几样小商品，便可以推测出山西目前的工业水平。西义显拿出了半导体收音机、一次性打火机、香皂、肥皂、化妆品、食盐、味精、圆珠笔等等小商品，内阁成员们默默地传看着，偶尔对某种商品的用途提出询问。通过这些日用品可以看出，中国山西的工业发展水平，绝对达到了世界先进水平，这也是无敌的大倭国皇军，突然莫名其妙地被中国劳动党击败的原因所在。
内阁总理大臣近衛文麿，将中国劳动党的谈判条件副本，发给每一个内阁成员一份，其主要内容如下：
1、对中国的战争赔偿二十三亿两白银。
2、归还台湾和中国东北，所有物资和设备不得挪用，作为倭国侵略战争的地方补偿。
3、上等兵以下的每一个士兵战俘，需用白银一百两或是同等价值的物资交换。以此为基础，官衔每升高一级，增加白银五十两。每副战死士兵的遗骸，需五十两白银或同等价值的物资交换。同样，军衔每升高一级，加收白银五十两。
4、上海和南京的日军必须无条件向我军投降，所有人员、武器装备和物资须登记造册。由我方核对无误后受降，并保证其人道的战俘待遇，交换价格同第三条。
5、自愿留在中国的日方技术人员，在适当的时候免费遣送回国。
几个陆军省的次官和参谋忍不住疯狂地咆哮着，用尽了最恶毒的字眼咒骂支那八路，咒骂中国劳动党，声称大倭国帝国，绝不接受卑鄙支那人的讹诈，誓与支那人血战到底。
山本五十六冷静地，仔细地了全部文件，听到周围的几个人唾沫四溅地在发泄，不禁抬起头来不冷不热地说道：”各位都省省吧！叫骂于事无补，救不了被围困在上海和南京的十几万将士，还是好好想一想怎么同中国劳动党打交道吧！”声音虽然不大，却使激动的几个人冷静下来，停止了毫无意义的叫嚣。
总理大臣近衛文麿也说道：”支那人的所有资料都在这里，之所以紧急召集各位，是因为时间紧迫，望诸君务必要拿出一个万全之策才好。影佐君一行在支那大陆历尽艰辛，收集了大量有价值的中国劳动党资料，并且同中国劳动党建立了联系渠道，为了帝国的利益，为了解救十几万帝国将士，还需忍辱负重同中国劳动党斡旋。我有一个提议，山本君在同英美裁军谈判中表现出色，这次同中国劳动党谈判全权委派山本君位首席谈判官，相信也会不负众望，为帝国争取最大的利益，请诸君斟酌！”
经过一番讨论，最后一致同意近衛文麿的建议，同时对谈判的细节进行了一番磋商，为了避免激化中国劳动党的仇日情绪，将原来十分苛刻的条件都去掉了。将讨论结果上报天皇御览，裕仁天皇有心不同意，但是华北决战损兵折将，不尽快解决支那问题损失更大，无奈之下批准了同中国劳动党谈判的建议。
山本五十六，出生在新鸿县长冈市的旧士族家庭。原名高野五十六，1916年继嗣名门山本家，从此改名山本五十六。1901年考入江田岛海军学校。1904年毕业后，在”春日”舰任海军少尉候补生。1905年调任”日进”舰枪炮官，参加日俄战争，在对马海战中负伤，1916年海军大学毕业后，担任第2舰队参谋。他于1919年赴美从事驻外工作。1921年回国任海军大学教官。1923年又赴欧美各国考察海军建设。1924年任霞浦海军航空兵教导队总教官兼副队长。1935年任倭国驻美海军武官。1928年回国，先后任”五十铃”号巡洋舰和”赤城”号航空母舰舰长。1930～1938年、历任海军航空本部技术部长、第1航空战队司令、航空本部部长、海军省次官等职。
1934年9月7日，已经升为海军少将的山本，刚被内阁任命为海军首席代表，去伦敦参加海军裁军预备会议。会前在酒桌上从他的老朋友，美国总统胡佛的海军副官布坎南那里，巧妙地摸清了美国人的底牌，”什么限制裁军，都是自己经费不足，想发展海军没钱，又怕别人发展，超过自己，就叫喊裁军。英国人就这样，就这样……”布坎南在酒后如是说。山本五十六在裁军会议上舌战英美，能言善辩使他出尽了风头，为倭国海军争取了很大的利益。英国前首相劳合.乔治慕名邀请他。两人交谈后，这位老首相也佩服不已，说：”山本将军，上次华盛顿会议，你只是随员，这次是倭国首席代表。戴维斯对我感叹地说，上次你还是只小鸟，现在变成一只老鹰了。我却要说，你是一只鹫，伦敦之鹫。”
但是，山本五十六对这次同中国劳动党谈判却感到底气不足，首先是对中国劳动党十分地不了解，其次是他的直觉告诉他，中国劳动党这个对手十分难缠，绝非蒋介石的国民政府，再像以往一样用恐吓的手段，就显得太幼稚了。
在会议结束后，海军大臣米内光政走过来，预祝他旗开得胜：”山本君，相信你能为帝国谋取利益，为我们海军争光，以你的智慧让陆军那群无脑儿见识见识，什么是运筹帷幄决胜千里！”
山本五十六苦笑道：”多谢长官，但是我们同中国劳动党除了在战场上厮杀，在其他方面没有任何接触。就要同敌人面对面地交手了，却连敌人的一点底细都不了解，您应该理解我的此时心情，不过我会尽力的！”
米内光政拍了拍山本五十六的肩膀安慰道：”也不尽然，今天内阁会议上，影佐君的特使组，还是提供了不少有价值的资料。山本君，你的想法是对的，我们主要的敌人是苏美，不应陷在支那这个泥潭中不能自拔，既然不能速战速决就尽快抽身。唉！这是付出了近百万帝国将士的鲜血，才使那些利令智昏的人清醒过来。你可以尝试同中国劳动党做朋友，尽管可能性不大，还是尝试一下吧”
1939年8月下旬，山本五十六率领倭国政府的谈判组来到山西太原，正式同中国劳动党展开谈判。八路军副总司令刘剑锋和参谋长左权，作为我方的代表参加谈判。
山本五十六对中国劳动党的一切几乎是一无所知，只是从华北决战日军的惨败看出，中国劳动党的八路军绝非等闲之辈，军事力量已经远远超过了日军。
但是他的对手却是来自未来的刘剑锋司令员，除了不知道山本五十六早晨吃了几个饭团以外，其他所有方面对他了解得十分透彻。说句心里话，刨除民族和个人感情因素，刘剑锋还是有点佩服山本五十六的，除了在军事方面的才能，还算有长远的战略眼光。尽管他也摆脱不了倭国大和民族的，十分狂妄不自量力的致命缺陷。