关麟征的行动早在庄继华命令到达前便展开了，他让二十四集团军缓缓行动，新口军和四十七军则分成两路”新口军北上进攻沂南，四十七军南下进攻莒南”五十一军则绕了个大圈”从苏北的翰榆北端，沿海岸线北进，直取东港。
二十四集团军开到临沂”关麟征便明白”这支部队肯定归他指挥，虽然杨森是上将，可关麟征有这个自信。所以在去开会前，他便命令部队开始出动。
四十年代的沂蒙山区，交通很差，很多村庄根本不通公路，三条主要公路连接各个县城，第一条是从诸城经莒县到临沂；从济南经莱芜新泰蒙阴到临沂；第三条是从淄博经博山沂源沂水沂南到临沂。这三条公路之间也有一条公路横穿”从莒县北上，经沂水、沂源、莱芜到泰安。
二十四集团军的汽车重炮要走这些公路”但四十七军、新口军和五十一军却没有重炮”前两者在东进苏鲁战区时，重炮全部留下了，只携带轻型大炮，威力最大的也就是七五山炮和九二步兵炮，在进攻临沂时，炮火不足让部队吃了些苦头，可现在，没有重炮却成了几个军的最大优势。
三个军分路出击，待关麟征从贾汪司令部返回时，临沂附近只剩下二十四集团军。关麟征直接舁到城外二十四集团军司令部，在司令部内，召集杨森、王陵基开会”部署作战任务。
杨森倒没什么”王陵基却有些不满，杨森是二级上将”关麟征才中将”凭什么中将指挥上将。可关麟征丝毫不理会王陵基的冷〖言〗论语，只是问杨森能不能完成任务。
杨森当然没有问题”对他来说，这种情况已经不是一次了，现在是黄埔的天下，以前在三战区也遇上过。
当天晚上，二十四集团军开始出动，杨森以嫡系二十军为前锋，王陵基的七十三军随后跟进，二十军军长现在杨森的侄儿杨汉域担任军长，杨汉域以周翰熙的133师为前锋，沿莒临公路直扑莒县。
在莒县以北，占领沂源的新四军第一师，由粟“率领一个旅另外三个游击支队，总兵力八千人”从沂源南下，经沂山南麓，突然出现在沂水和安丘的交界处，一举攻克拓山。
没等驻守沂水的日军作出反应，张耀民率领的新12军就杀到，随即对沂水展开强攻。新12军从临沂出动”张耀民耍了个手腕，让新20师和1有师走沂临公路的公路，自己亲自率领嫡系25师，翻越群山，绕过沂南，突然出现在沂水城外”让城内的日军措手不及。城内的六百名鬼子，只抵抗了三个小时，新12军即突破城墙，杀入城内。而日军在沂南力量不强，主要是起警戒目的”新20师轻松拿下。
进攻莒南的四十七军，也非常顺利，莒南日军守备队有八百人”另外还有两千人兴亚军，按照松井石根的命令”伪军部队要全部撤到胶东半岛，但莒县是胶东半岛南大门，日军主力集中到泰安附近，这一线兵力严重不足，这一带的伪军被担任诸城守备任务的西川联队长强烈要求留下来了。当四十七军攻抵莒南时，兴亚军立刻反正，在城内对日军展开进攻，里应外合，半天时间，莒冉即被四十七军攻克。
攻克莒南、沂水后，新12军和四十七军没有停留，新12军从莒泰公路南下”分出一个师，从沐水东岸南下，直接插向莒诸公路上的要道招贤。
四十七军的路更远些，不过他出发的时间更早，攻克莒南后”李宗昉带着四十七军在当地gcd。游击队的向导下，穿过莒南东部群山，从南面插向莒县。
莒南、沂水、蒙阴等地是山东gcd根据地，这里的主要村镇都控制在gcd手中”只有县城和交通要道控制在日军手中。所以只要拿下县城，这些地方就再没有日军踪迹。
海水拍打岸边，远处的帆影时隐时现”岸边礁石之间，人影闪动，马鸣萧萧，于学忠骑在马上”注视着正急促向东方奔去队伍，他们的任务是在莒县打响后，拿下东港。
关麟征雄心勃勃指挥五个军合围莒县，打开通往胶东大门，赶到莒县西门的133师周翰熙正目瞪口呆的看着莒县城头那飘扬的青天白日旗，数万大军没有摆出作战队形，都静静的站在那里。城门口几百名市民正敲锣打鼓排成两列，欢迎到来的国军。
周翰熙没有进城是因为城头的那面青天白日旗旁边迎着面红色的大旗，那面旗帜显示这座城市现在的主人是谁。
“报告，gcd游击队的长官前来联系。
周翰熙收回目光，注意到前来报告的副官身后的两个人，这两人都比较年青，上身是灰色军装”下身一个穿黑色裤子，另一个穿的是灰色军裤”俩人的绑腿都打得整整齐齐。副官靠前一步低声说这是莒县县大队的政委和队长。周翰熙跳下吉普车走到政委和队长面前。
“鬼子什么时候跑的？”
周翰熙根本不认为这是游击队自己攻下的县城，根据情报，莒县有日军一个大队的兵力，另外还有一个团的伪军，这样的力量根本不是游击队可以对抗的。
“三个小时之前。”黑色裤子的青年向他敬了个标准的军礼，他看上去明显要文静些：“自我介绍下，我是八路军莒县游击队大队长易秦戈。”
周翰熙闻言稍稍怔了下，不过他没言声”只是淡淡的回了个军礼。
“这是县大队政委卢俊。”
卢俊同样敬了个军礼，然后才说：“三个小时前，鬼子突然放弃县城，连宪兵队的囚犯都没来得及处理，我们得到情报后，立刻攻城”城内的伪军起义。请将军进城。”
周翰熙还是不明白，日军为什么突然放弃莒县，他猜测可能是两翼的动作惊动敌人。沉凝片刻”他回头对参谋长说：“立刻把这个情况向军长报告，部队不要停留，穿城而过，追击日军。”
情况很快报到关麟征那里，吉普车内的关麟征气得将椅子拍得直响，他动用五个军目的就是分而歼之。这一路到诸城，日军的全部力量就是诸城的西川联队，这个联队加上各县的守备队总兵力不过四千多人，其中诸城大约两千人，其余各部散布在各个地区。
“妈的！让g匪拣了便宜！”关麟征的脸膛更红了，新口军和四十七军对沂水和莒南的攻击，惊动了诸城的西川，这人的反应还挺快”壮士断腕”立刻放弃莒县，将兵力集中到诸城。
最让关麟征气愤的，居然让gcd钻了空子，莒县成了他们的天下，按照庄继华的意思，这次进攻中，八路军新四军占领的地盘就归他们，将来战后，临诸公路就生生被gcd切断。
“司令，是不是让，。”参谋长作了个手尊。
关麟征想了想，摇摇头：“不行，庄司令这次特意提醒，大敌当前，国共合作，有什么事情战后再说，绝对不能动武。况且，如果我们在这里动了，115师肯定就不会离开沂蒙山，那会影响对黄河以北的进攻。”
这次与八路军新四军的合作，庄继华就料到其中肯定有矛盾，很怕手下这些人乱来，特别是关麟征，他在此前有过这方面的劣迹，所以庄继华再三提醒关麟征，不准与gcd发生冲突”如果因为他的缘故”影响作战”他决不手软。
“电令新12军张军长，莒县日军已经弃城而逃，命令他立刻率部绕道进攻安丘，插向诸城后路，告诉他，战区通报，青岛有日军一个联队上岸”他们有可能遇上大队日军。”
“电告四十七军李军长，日军放弃莒县”让他在莒县归二十四集团军杨森司令指挥。”
“电告五十一军于军长，莒县日军弃城而逃，东港日军恐也已经逃窜，不过你们要小心，占领东港之后，继续东进，进取胶州，战区通报，日军一个联队在青岛上岸，你们在进攻胶州时”很可能遇上日军援军。”
“司令，诸临公路比较狭窄，三个军都在这条路上，是不是让四十七军南下，会同五十一军攻击胶州。”参谋长建议道。
关麟征这才感到自己刚才的部署有疏漏，三个军挤在诸临公路上，不但耽误时间，而且还会造成兵力逐次投放，更重要的是，诸城日军也不过三千人，二十四集团军一个集团军便有十一万，是他的三十倍，完全不用担心。
“不”，关麟征闭上眼想了想断然决定：“四十七军不去胶州，北上，命令四十七军经莒县北上，在安丘会合新12军，而后两军一起进攻潍坊”潍坊绝对不能落到g。手中。另外把莒县的情况向战区报告，提醒下庄司令，这样下去会变成，我们在前面流血，gcd在后面接收城市”危险！”