湛光风车毕竟是擅长谍报之人，他多疑一些实属正常。对此，八条景定并没有对其任何责怪，反而之后将其派往山阳道，去催促四条虎定在备中、备前两国配属一部分守军后，尽快率军返回四国，以防毛利家大举出兵南下攻打因岛、能岛、来岛三家村上水军众。
再来说说超胜寺显右，他自从被下间寿法联合江沼郡中的一向一揆众诸将流放出江沼郡后，就只能前去金泽城，投奔时任加贺守护中条景资了。
眼下因飞驒一国的战事吃紧，姐小路赖纲已经多次围攻江马家本据高原诹访城，使得加贺守护中条景资、加贺守护代山本寺定长二人还要为越中守护柿崎景家输送粮草辎重，无法腾出手来派兵攻入江沼郡，只能暂时将超胜寺显右安置在石川郡的高尾寺中，并让其调略江沼郡的一向一揆众。
另一方面，吉川元长、熊谷信直、吉川经家等人所率的一万五千余军势总算抵达位于因幡、但马两国境目地带的道竹城，并在此地进行修整，以及等待亲毛利家的森下道誉、中村春续、盐治周防守等人前来率军参阵。
然而，吉川元长、熊谷信直、吉川经家等人所不知道的是，森下道誉、中村春续、盐治周防守等人早已因上杉谦信、上杉氏虎二人率五万余大军抵达近畿后彻底转变了自己的立场。
更何况，丹后守护细川藤孝、丹后守护代一色藤长二人已经节制石川秀门、大江越中守、左野备前守、大岛对马守、樱井丰前守等丹后诸将，以五千余军势水陆并进。就连丹波的赤井直正、波多野秀治二人也各派一千余军势前去支援丹后众的军事行动。
等到丹后众、丹波众诸将与山名佑丰所部进行合流，以一万余军势进驻高卷城后，吉川元长、熊谷信直、吉川经家等人这才如梦初醒，意识到毛利家上当受骗了。
但是，眼下的毛利军也是骑虎难下。因幡一国也出现了不稳的迹象——鹎尾城城主武田高信（若狭武田家庶流）谋求因幡守护职，暗中与上杉将军家有所往来，其密信被熊谷信直之子熊谷高直所部武士夺取。
由于因幡武田家的领地位于因幡中部，一旦武田高信倒向上杉将军家，就能迅速将毛利军的退路、粮道尽数切断，使得毛利军陷入孤立无援的窘境之中。
毕竟身为毛利军总大将的吉川元长年岁不长、实战经验不足，军中实权大都由熊谷信直（吉川元长外公）和吉川经家所掌控。
作为毛利家一门宿将的熊谷信直自然不愿己方的退路和粮道被切断，他当即以参加军议为名，将武田高信骗入道竹城中，将其暗杀。
而后，熊谷信直就火速派遣其子熊谷高直率一千余军势突袭鹎尾城，将武田高信之弟武田又三郎以及武田高信长子武田又太郎、武田高信次男武田与十郎等因幡武田一族上下一百余人尽数诛杀，将隐患铲除。
但熊谷信直的动作还是慢了一步，隐岐清实、隐岐土左守、左左木三郎左卫门等隐岐水军众诸将已经联合丹后水军众切断了毛利军的海上补给线，先后击沉了毛利军运粮船六十五艘，并讨取毛利家家臣鹿足元忠。山阴诸国的道路因降雨、降雪等原因而泥泞不堪，就连行军都异常艰难，就更不要说运输粮草辎重了，很快毛利军就陷入了粮草补给困难的窘境之中。
这时，领有西伯耆的有力国人领主南条元续经尼子胜久、山中幸盛等人的调略下，选择不再继续效忠毛利家，直接将毛利军的退路和粮道切断。为了向上杉将军家表示自己的忠心，南条元续甚至将自己的正室（吉川元春之女）遣送回安艺，并把长子南条兼保、女儿南条千代姬经美作送往四条虎定的阵中，作为人质。
当海上补给线被切断、南条元续倒戈、己方退路以及粮道被切断等诸多不利消息传至道竹城后，熊谷信直、吉川经家等毛利家宿将随即意识到不能继续对但马一国发起攻略了，应尽快撤军返回伯耆平叛，以防被上杉军两面夹击。
可疲于奔命、士气低落的毛利军速度还是慢了上杉军一步，被细川藤孝、一色藤长、山名佑丰等人率军追上，于千代川渡河之际遭到上杉军的拦腰截击。
毛利军正值半渡之际，猝不及防。再加上上杉军还有丹后水军众在沿海使用铁炮、弓箭对毛利军的侧翼进行集火攻击。
虽说毛利军在与因幡的国人领主们进行合流以后，兵力多达一万八千余众，但相互之间缺少配合。再加上己方的粮道以及退路尽数被上杉军切断的消息传开后，毛利军上下开小差逃离的因幡众更是数不胜数。
担任毛利军总大将的吉川元长哪里见过这阵势，他在马廻众的护卫下，仓皇逃离了战场，直接将己方军势尽数抛弃，并逃往磨山城。而毛利军各部在见到总大将的旗印消失不见后，顿时士气更加低落。
在上杉军海陆两面夹击之下，本就士气不高的毛利军很快就全线溃败。被讨取者、溺亡者、、互相践踏而亡者、失踪者更是高达八千余人。
熊谷信直、熊谷高直、熊谷直清（熊谷信直次男，熊谷直续养子）、吉川经家、吉川经实（吉川经家长子）、毛利丰元（市场城城主，因幡毛利家家督）、牛尾春重（牛尾元贞，吉川元春家臣）、德吉将监（因幡德吉城城主）、吉冈定胜（因幡已尾城城主）、樋土左右卫门（因幡大崎城城主）等三十余名毛利军有力武将也先后被上杉军所讨取。
细川藤孝、一色藤长、山名佑丰等将在取得千代川之战的大胜以后，并没有立即进行首实检，而是趁着士气高涨之际开始对因幡一国进行攻略。
而因幡各地隶属于毛利家旗下的国人领主们在得知毛利军惨败的消息后，无不感到惊恐万分。宫古城城主田公高家（因幡守护代家）、中山城城主福田光信等人在上杉军还没兵临城下之际就立即派遣使者前往上杉军阵中请求投降，并将粮草辎重都准备好，供上杉军使用。
就这样，在田公高家、福田光信等非常识时务的因幡诸将协助下，上杉军异常顺利的攻落天神山城、鸟取城、二上山城、景石城、淀山城、河原城、鹿野城、胜山城、高尾城等诸多城池兵砦，将因幡一国迅速平定。