弗罗多从未想过有一天他会乘上一头巨龙。甚至，除开阿拉卡诺家族，他几乎是中土世界里唯一一位有幸能把巨龙当坐骑的凡人。即使远古的那些君王与英雄，都做不到他现在正在做的事情。他和比尔博注定成为这个纪元最为伟大的凡人之一。
在老斯毛格的背脊与他那长而又力的脖颈之上长满了尖锐的倒刺，他的鳞甲又硬又冰冷，就像坐在一块千年寒冰上一样，弗罗多紧紧的抱住了老斯毛格背脊之上的第十七根倒刺，强劲的风吹得他满心的恐惧。
“以巴金斯家的所有先祖起誓，我不喜欢这样子。”弗罗多尖叫道。
只见随着老斯毛格震动近一百二十米的巨大翅翼，一龙、一半龙半精灵混血、一霍比特人直冲云霄。
在这一刻，世界似乎缩小了，陷入了沉寂。东方天际低垂着一条条乌云，像是大火中腾起的浓烟。旭日自下方照亮了乌云，燃起暗红的火焰，但不一会儿太阳就爬到了乌云上方，升入晴朗的天空。迷雾山脉的山顶抹上了一层金辉。如今他长成得愈发的庞大了，原本金红色的鳞甲几乎变成了暗红，下颌有力又巨大，粗大的鼻孔即使在呼吸的时候都会不断的冒着黑烟。
“闭嘴吧，小小偷，这话轮不到你说。我是斯毛格，毁灭之焰，天命的统治者，大地本该在我的力量下颤抖，天空在我的吼声中撕裂，我屠戮矮人如同碾死蚂蚁，人类王国在我火焰中熊熊燃烧，自以为高傲的精灵从不敢向我张望。”
“但你看看，先是该受诅咒一千年的小偷走了老斯毛格的财宝，还引来了图尔卡……主人！唔，我恨誓言，我不……伊露维塔啊！”
老斯毛格的声音中充满了愤怒与恶意，让本就惊恐不安的弗罗多几乎忍不住晕过去，他极度的害怕自己会从天上掉下去，届时他觉得自己将会如同一张饼挂在地面上。但奇怪的是，原本还一腔怒火的老龙在说到那个如今已经被全中洲传唱的著名誓言，他的诅咒，他的愤怒全都如同一口老痰，卡在了喉咙。
“斯毛格，你必须应誓，这是一如与大能者们见证过的！”诺拉图攥紧了老龙的一根倒刺，一手搂紧了霍比特人，大喊道。
“光明啊！”
巨龙斯毛格气急败坏的嗥叫着，吼声如同雷霆般在迷雾山脉上空回荡不休。
夏尔啊，弗罗多终于好受了一点，作为邪恶的巨龙，斯毛格居然呼唤起了光明，这太可笑了。那个誓言果然是真的。他这样想道。
这时，弗罗多向东眺望，他看见一片广阔未知之地，那是辽阔的洛汗草原，还有原本的尖塔欧尔桑克，如今却已成为一堆废墟。从天空往下看，原本翠绿的艾辛格圆场此刻东一块西一块的泛着恶心的黑斑，偶尔还能看到袅袅升起的黑烟。
朝北望，他看到一片未经探索的森林。那是传说中的范贡森林。它连绵无算，茂密的树冠如同绿色的海洋，摇摇欲坠的海浪般卷起，在大地上随风摇摆；
朝南望，艾辛河像一条缎带在下方铺陈伸展，矗立的白色山脉显得又小又硬，像一排破碎的牙齿；
朝西望，他看见广袤荒凉的埃奈德地区，枯寂的大地光秃秃的，只有丘陵与数不尽的沼泽，千里无人烟。
朝东望，大河就在脚下，它像一道一头栽下涝洛斯大瀑布，落入满是水沫的深渊，氤氲的水汽中闪烁着一道彩虹。他还看见埃希尔安都因——大河巨大的三角洲，阳光下无数的海鸟如同一团白尘盘旋飞舞，下方则是银绿相间的大海，泛着无穷无尽的波涛。
然而，无论他往哪个方向看，都能看到战争的征兆。迷雾山脉拥挤得像个蚁丘：骑兵在洛汗的草原上奔驰，来自东方的人类源源不绝地前进：剑士、矛手、弓箭骑兵、首领的战车，以及满载辎重的大车。黑暗魔君的所有力量都在行动。
精灵、人类和矮人在与凶残的恶兽在殊死争斗。埃奥尔一族的土地一片烈焰，乌云笼罩着这些骄傲的骑马民，洛汗的边境浓烟四起。
然后，他看见了米那斯提力斯。它显得很远，也很美：城墙雪白、高塔众多，美丽骄傲地坐落在山上。它的城垛闪着钢铁的光辉，塔楼上飘扬着无数鲜明的旗帜。但他并不雀跃。因为他知道一个邪恶的魔君正盘踞在人类希望之城。于是，美丽下邪恶丛生，光辉变短，黯影变长，阴影笼罩在白城之上。
而在更远的东方，掠过崩毁的欧斯吉利亚斯诸桥，掠过龇牙狞笑着的米那斯魔古尔诸门，掠过邪恶作祟的阴影山脉，望见了戈埚洛斯，位于魔多大地上的恐怖山谷。光天化日之下，那地却被黑暗笼罩。浓烟当中火光闪亮。末日山正在燃烧，浓臭烟气大股升起。
弗罗多大口大口的喘着气，手中紧紧的攥住了挂在脖子上的戒指——弗罗多感觉到，当他的视线落到那座白色的大城，戒指变得又重又灼热。当他看着那熊熊燃烧的末日山，所有的希望更是都弃他而去。
诺拉图发现一股阴影笼罩了霍比特人，这邪恶甚至令他都感到极度的不安，以至于他抱住霍比特人的手收的很紧。
然而弗罗多甚至感受不到疼痛，因为戒指扭曲了他的心灵，它知晓他们正打算去摧毁它，于是它放出了一丝它那邪恶的力量，让弗罗多看到了很多他本来无法看到的事物，让绝望充盈着他。
斯毛格也察觉到了身上的那股邪恶的力量，它不安的扭动了一下庞大的身躯，差点没从天上掉下去。
“这可真是一份沉重的负担，小小偷，老斯毛格可以帮你，放手吧，只要你开口。当然，老斯毛格拥有很多黄金，或者精灵的宝石也可以，像山一样，聪明人应该知道，拿着一个不属于你的东西，不如选择你能拿上的一切珠宝。”
弗罗多以前也听人们或说或唱过关于恶龙的财宝——关于比尔博的那次冒险，他也从比尔博正在撰写的书中看到过，巨龙的声音如同一道魔咒，加深了他的想象，他仿佛看到了一堆堆珍贵的宝物，铸造过和尚未铸造过的黄金、宝石和珠宝，如同山一般，只要他一伸手，就能抓住。
于是，弗罗多甚至有过一瞬间的动摇，他的手指几乎要离开了那个指环，并打算开口同意下来。但诺拉图的声音适时响起：“闭嘴，巨龙，你发誓为阿拉卡诺家族效力，这个誓言不曾过去。这非你可以染指的力量，我命令你：向东飞，不再打它的注意！否则誓言会灼烧你的心智，迫使你发疯！是的，你知道会的。”
同时，他放松了对弗罗多的禁锢，试图挽救霍比特人的心灵，他于风中疾呼：“弗罗多，让勇气流过你的心，别向它屈服。”
三股力量在弗罗多的内心彼此争斗，可怜的霍比特人甚至剧烈的抽搐起来，几乎从斯毛格的背上摔了下去。
紧接着他眼前一黑，晕了过去。
隐约中，他仿佛听到了一声惊呼，然后便什么都记不起来了。
等他醒来，发现自己置身在一张洁白的床上，枕头极其舒适，头顶是某种藤蔓与树的枝叶构建的屋顶。相比埃尔隆德那精美的房间，这里显得更贴近自然。一股清醒但生机勃勃的感觉拥抱着他。
他愣愣的发了会呆，然后坐起来。
“希望我没有回到埃尔隆德的家。”他想道，“唉，我知晓这份责任的重大，但难道就连出发都是如此困难吗？”
“这确实是一份极其重大的责任，弗罗多，没人做得比你更好了。”一个声音在他的心底响起，它就像一股清泉，润慰了他那焦虑与恐惧的心。
弗罗多大惊失色，他急忙伸手去摸脖子上的戒指，发现它依旧好好的挂在银链上，冰冷，毫无动静。他松了口气，扭头张望，却发现房间里没有一个人。
他又发现，一套新的衣服正妥帖的放在床边的一张桌子上，于是他走过去，穿上后，走出了这间奇怪的屋子。
然后他眼前一亮。
只见黄昏苍茫的天空下，入目的都是些瑁珑树，比他们目前在全地所见过的都更高大。那些树高不可测，屹立在暮光中，如同有生命的高塔。在众多层层叠叠的枝干上，在始终摇曳不停的树叶中，闪烁着数不清的灯火，有绿，有金，有银。
而在所站立着的是众树中最巨大的一棵，它粗壮、光滑的树干如灰色丝缎般闪亮，擎天的树干直到极高处才有分枝，粗大的枝干张开在浓密如云的树叶下。一架宽阔的白梯缠绕着大树一直延伸到千尺之下的地面。
在大树下方是一片宽阔的草坪，中央有座喷泉正晶莹闪烁。周围的树枝上挂着许多摇曳的银灯，照亮了这座喷泉，它喷出的水落入一个银盆，从盆中又溅出一条莹白溪流。美得令人窒息。
“我知道你有许多疑问，卓果与普莉繆拉之子。”那个声音说，“我会回答你，只要你找到我。”
弗罗多犹豫了一下，他没有发现这里有活人的迹象，但某种感觉让他并不是那么担心。如果这不是精灵的家，那我的脑子就是半兽人的。卓果与普莉繆拉之子这样想到。他沿着那道白色的梯子，从树上的宫殿中走了下来。
这时暮星已经升起，正在西边的树林上方放出雪亮的光芒。
弗罗多凭借心中的那份感觉，深一脚浅一脚的走到一条条用石板铺设的小道上，它们的两侧总是布满了美丽的花的，很难令人不去注意。但他看不到居民，也听不到小径上有人行走，不知道这里的精灵都去哪了，这让他极度不安。
而且，诺拉图与斯毛格又在哪?
他相信，自己晕倒前的那声惊呼肯定是银白君王次子的，但他想不明白自己为何会到了这里：如果我所料不差，这里应该是加拉兹民之城，除了传说中的精灵城市，我想不到还有何处比这里更美丽。弗罗多这样想着。
但他隐隐作痛的头又让他无法过多的思考，恍惚中弗罗多走下一段长长的台阶，下到一处深深的绿色洼地，从山丘上的喷泉发源的那条银亮小溪，汩汩流淌着从这里穿过。在洼地底部，在一个雕成树枝撑托的低矮基座上，摆着一个宽而浅的银盆，旁边放着一个大口的银水罐。
一个美丽端庄，几乎无法用言语去描述的夫人站在基座旁边，微笑着望着他。
“夏尔啊。”
弗罗多如同石雕般站在了原地，痴痴的望着加拉德瑞尔夫人。
“欢迎来到卡拉斯加拉松！弗罗多。”树民女王开口了，她的声音比世间歌声最美妙的夜鹂都动听，精美额冠束住了她美丽的长发。星光落到上面居然散发出金银二色。“我是加拉德瑞尔，但我想，你应该猜到了。”
“我不明白。”弗罗多艰涩的开口，显得极为拘束，他慌慌张张的向这位尊贵的夫人鞠了一躬，然后抬起头，直视夫人的眼睛：“美丽的加拉德瑞尔，树民的女王，我的旅程不该来到这里，但我确实在。”
加拉德瑞尔凝视着持戒人的眼睛，直到弗罗多再也承受不住精灵女王那宛如星辰般的眼睛里的压力，垂下了头。“你明白，弗罗多。”加拉德瑞尔笑了，她招呼霍比特人来到她身边，“戒指的力量让你虚弱，任何小觑它的人都是愚蠢的，但你知道，这是你的责任。斯毛格心中也怀抱着对它的贪婪，它伤害到了你，年轻的凯勒多力恩前来寻找我的帮助，因为走回头路是不可取的，你们只能前进，直到去到你们的命运。”
弗罗多忍不住攥紧了脖子上的那条银链，因为他发现精灵女王的目光落到了上面。
仿佛猜中了他心中所想，加拉德瑞尔脸上的笑容更加的微妙了。“你的担心是对的，弗罗多，没人可以抗拒它的力量。精灵不能，巨龙也不能！银白君王的儿子们也会被它所引诱，拥有强大力量的人或许会骄傲的以为他们能掌控索伦的武器，但事实上，除了铸造它的魔君，它没有主人。”
弗罗多惊恐的看着精灵女王伸出她玉一般的长臂，拂过他脖子上的银链，然后停在了那枚冰冷的，小小的黄金指环上。