天柱王正跟吐蕃交好，见唐使如此无礼，就把人给扣了，然后派兵侵袭了兰州和廓州。这下可把李世民惹火了，直接派使臣问罪伏允，让他入长安领罪，伏允依旧没来，只是把扣押的唐使给放了。
吐谷浑的表现让李世民非常恼火，立马组织召开了关于攻打吐谷浑的军事座谈会，右卫大将军李复参会并做了重要讲话，他说：“吐谷浑之所以敢冒犯天威，无非是觉得他们地势高，两国隔得远，而且中间隔了个戈壁滩，我们攻打他们，长途跋涉，不能取胜。但是犯我天威不能容忍，大唐现在兵强马壮，粮草丰足，远行军不是问题，至于征服戈壁滩，挑选肺活量大的士兵即可，我们大唐人丁兴旺，不成问题，吐谷浑藐视天威之举万万不可纵容。”
李复的发言得到了李世民及在座代表的高度肯定，大家一致同意出兵吐谷浑。
十日后，一切准备就绪，李世民任命左骁卫大将军段志玄为西海道行军总管、右卫将军李复为鄯善道行军总管、左骁卫将军樊兴为赤水道行军总管，兵分三路进攻吐谷浑。
李复一路大军路过党项部落领地时，此时的党项部落已经臣服吐谷浑了，两国已经结成亲家了，对于李复带领的唐军很不友好，堵着大路不让过。李复挥军兵临城下，对党项拓跋部酋长拓跋赤辞晓以大义，恩威并施，终于让党项族让出一条路，并且还派了点兵帮忙。
契苾部听到党项派兵帮助唐军了，也派人前来相助李复，有了这两个部落的士兵引路，李复行军速度快了很多，很快到了甘肃洮河。
先头部队来报，捉住了一伙吐谷浑人，李复带着蒙错及巴岩等人策马上前，看到士兵围住了五六十人，这些人衣着不俗，而且里边有十几人都是练家子，却没有反抗，甘愿束手就擒。
李复觉得奇怪，仔细一问才知道，这伙人的头头竟是吐谷浑的王子，叫慕容顺，说的一口地道的长安话。李复小时候曾听法慧大师说过此人，他曾经在隋朝做过质子，去参拜过法慧大师，后来返回土谷浑了，就没有消息了，没想到今日竟在次见到真身了。
李复见慕容顺面色枯黄，精神不振，便知其过得不如意，便关怀的问道：“你是王子慕容顺，那光化公主是？”
“那是我阿娘呀！”
听到这，李复急忙下马，对慕容顺施了一礼，说道：“王子怎会如此憔悴，光化公主近来可好？”
“早死了，我阿娘要是还活着，我何至于如此啊！”
原来，慕容顺回国之时，光化公主已经去世了，伏允重新立了小老婆的儿子做了新太子，慕容顺变成了一只小冻猫了，伏允给了他十几名武士，便不再管他了，慕容顺整日带着这些人骑马打猎，不问政事，箭法个个练的一流。
这次唐军来攻吐谷浑，伏允竟然撇下了慕容顺，带着小儿子等人先撤了。
李复看着慕容顺咬牙切齿的恨，确实不是装的，感觉此人以后或有大用，便提点了一句：“王子的遭遇让我想到了草原上的一位古人——冒顿单于，不知王子可曾听说？”
“冒顿单于是草原的雄鹰，在吐谷浑家喻户晓”
“冒顿单于手下也有一群忠心耿耿、箭术高超的卫士，相信王子也会有冒顿单于的神武”
慕容顺若有所思的点了点头。当年冒顿单于训练自己的卫士，指哪打哪，有一天，冒顿单于指他爹头上了，部下就把他爹射死了，冒顿顺利继承了单于之位。
李复接着说：“大唐之所以攻打吐谷浑，实在是因为吐谷浑三番五次地侵扰抢劫，绝无灭掉吐谷浑之意，王子有朝一日登上汗位，还望再现两国秦-晋之好啊”
“嗯，天朝发兵都是天柱王挑唆的，他暗通吐蕃，挑拨吐谷浑与天朝的关系，我饶不了他”
李复见状不再多言，带着慕容顺一行人继续前进。
唐朝三路大军在距离青海湖三十里的地方胜利会师，段志玄和樊兴两路大军行进的也比较顺利，路上遇到点袭扰，都轻易击溃了。
吐谷浑没想到唐军真能打到青海湖，远远的列队准备一搏。唐军也停住了，两军相隔数里，就这么远远的对峙着。
李复示意慕容顺：“王子，你讲两句，要是能避免两国交战，当属头功一件啊”
慕容顺点点头，勒马上前，清了清嗓子喊道：“对面骑马的朋友们，你们好吗？”
唐朝众将官差点从马上掉下来，李复急忙拦住慕容顺，“王子，王子，可以了”
“我这还没说完呢”
“你说的挺好的了”
段志玄和樊兴也赞叹道：“真的挺好的”
慕容顺回头问自己的部下，部下异口同声道：“挺好的”，接着部队发出雷鸣般的掌声。
吐谷浑这边看唐军士气如此高涨，不敢打了，在两军阵前放了把大火，就跑了。
李复提议立马追击，段志玄却认为穷寇莫追，不顾李世民要求缴获吐谷浑牛马的命令，直接班师回朝了。
临走前，李复意味深长的跟慕容顺说道；“这次大唐退兵，都是你的功劳啊！”
慕容顺很是理解的握住李复的手，感激道：“李将军，谢谢！”
唐军无功而返，李世民大为恼火，直接把段志玄给撸了。攻打吐谷浑这事就这么放下了，没想到吐谷浑自己作死，唐军撤退后不久，天柱王派病抢了凉州，这下把李世民气炸了，也不开军事座谈会了，直接安排攻打吐骨浑。
但是有一个问题，就是选将，这次要找个硬骨头，一定要把土谷浑打趴下。李世民思来想去觉得李靖能胜任，五年前正是他率军攻灭的东-突厥，不论从经验还是威望，他最合适，只是李靖已经六十四啦，又因为脚病闲置在家，很是为难。
李靖知道后主动请缨，李世民很高兴，任命李靖为西海道行军大总管，兵部尚书侯君集为积石道，刑部尚书任城王李道宗为鄯善道，凉州都督李大亮为且末道，岷州都督李道彦为赤水道，利州刺史高甑生为盐泽道行军总管，右卫大将军李复为中军道，侍奉在李靖左右，以应万全。同时命突厥和契苾部也出兵参战，大军共计十余万，直奔吐谷浑而去。
李靖的计策是六路大军从六个方向，对吐谷浑进行合围，争取一举歼灭。
六路大军除了李道宗遇到点吐谷浑的反抗之外，其他的按照预定计划行进的都比较顺利，高甑生一路更是提前进入了青海。
但是最终参与合围的只有四路大军，导致包饺子失败，吐谷浑军队焚烧草地，制造迷障，从缺口逃走了。
原来，李道彦一路向党项部落借道成功之后，没有急行军赶去战场，而是把党项人民给抢了，这下人家不干了，部落首领带领人民奋起反击，四周党项部落听说了唐军的恶行，也纷纷过来支援，李道彦的父亲就是大费熊——李神通，犬父鼠子，李道彦竟然被党项部落阻击的大败，死伤数万人。
李道彦这边跟党项交上火，他的邻军高甑生也不好过了，高甑生在羌的势力范围内，羌听说唐军抢了党项，便开始防范高甑生的军队了，高甑生也是个愣头青，不知道安抚羌民，竟然率军威吓，羌民也不干了，对着高甑生一部也是猛轰，这哥们也被阻击的脱不开身了。
李靖对于两路大军没能及时赶来，大动肝火，这时候其他几位行军总管及主要将领都认为一击没能完全消灭吐谷浑，粮草消耗太多，再进行远征，风险太大了，不如就此撤军。
李复坚决反对，他认为现在是消灭吐谷浑的最好时机，吐谷浑军队撤离之时，队伍慌乱无序，军需散落的杂乱无章，一看就是仓皇而逃，我们此时追击等能打他们个出其不意。李复的建议得到了侯君集的坚决支持，侯君集派人查看过，吐谷浑军队撤离，一个哨兵也没留下，不是诈逃。
李靖高度赞扬了李复和侯君集，命大军火速追击。
李靖、李复、李大亮进击西北，侯君集、李道宗进击西南。为了不给吐谷浑喘息的时间，李靖和李复率3000精骑先行追击，虽然李靖已经白发苍苍了，但是精神抖擞、一马当先，众将官很是感动，士气大振。
伏允等人逃出包围圈，以为唐朝会和上次一样，班师回朝呢，正想着休息一下，结果回头一看，唐军杀过来了，没办法，跑吧！
到了夜晚，想睡个觉，一回头，唐军又追过来了，没办法，跑吧！
就这么的，伏允等人跑了两天两夜，唐军紧紧地追了两天两夜。伏允郁闷了，他妈的都不吃饭不睡觉啊？他还真说对了，这伙唐军都是精锐，吃饭都是在马背上吃点，真是基本不睡觉，疯狂的跑了两天两夜。
伏允等人在天柱王的带领下从西北绕到了西南，打算进吐蕃求救，迎面撞上了侯君集和李道宗，这俩哥们看见伏允等人，眼都红了，建功立业的好机会啊！杀吧！
这时候契苾何力带领突厥及契苾部也追过来了，几路大军围剿，吐谷浑哪里是对手，一触即溃，伏允等人拼了老命才逃出去，唐军斩杀3000首级，俘虏几万人，牲口十几万头，取得了决定性胜利。
但是李靖依然下令追击，他要把吐谷浑像东-突厥一样，彻底废了。
伏允真的老了，逃脱之后，趴在马背上喘的不行，有气无力的说道：“我不跑了，我要和唐军讲和”
天柱王一听急了，“我们马上就到吐蕃了，咱们就有靠山了，你要是现在讲和，岂不功亏一篑啊！”
“要去你去吧，我可跑不动了，来人呐，替我给唐军送封信，我要讲和”
天柱王见伏允真的要将和，便毫不犹豫地把他杀了，这些年，天柱王早就控制群臣了，伏允就这么安静的死了，没有一丝波澜。
天柱王虽然控制群臣，却不敢直接称大汗，也没有立太子尊王为汗，而是立了慕容顺做了大汗，理由是曾经退唐军有功。
慕容顺这半年来把自己得心腹训练的很溜，上台第一件事就是把指挥棒指向了天柱王的脑门，瞬间万箭齐发，天柱王追随伏允而去，接着把天柱王的几个心腹，也都变成了刺猬，勉强站住了脚，接着，慕容顺便率吐谷浑人民投降了大唐。