米花饭店，满天堂游戏发布会现场。
一个鉴识科的人员走了过来：“目暮警官，刚才我们在现场发现了这个。”
目暮警官将东西接过来，发现是一把钥匙和一个圆形的铁片。
“这个是什么东西啊？”
小五郎说：“目暮警官，可以将东西给我看看吗？”
目暮警官将东西递了过去，而站在一边的满天堂社长这个时候说：“那个铁片是我们满天堂的标志，我都要求所有员工都要钉在皮箱上的。对了，老实说，这几天我还收到了一封奇怪的信。”
目暮警官把信件那过去，打开后发现是一封恐吓信。结合现在的情况来看，像是什么人针对满天堂公司一样。
小五郎将铁片放在鼻子下闻了闻：“火药味很重啊，应该被爆炸波及了。所以，柯南，爆炸的应该是满天堂员工的皮箱吧。”
柯南灵光一闪：“对啊，叔叔。铁片是向外凹的，应该是皮箱爆炸将它折弯。这么说，那个黑衣人拿着满天堂的皮箱到了卫生间，然后发现钥匙打不开，后来皮箱就爆炸了。”
小五郎点点头：“你说的很正确。目暮警官，我想我们现在去前台问一问有谁去那里取了皮箱吧。”
目暮警官听了爷俩的推理，觉得说的非常有道理，于是带着手下以及满天堂的四个人，一起去了前台。
“我是目暮警官，请问一下，刚才有满天堂的员工有来取他们的皮箱吗？”
前台小姐回想了一下，又看了一眼等级表，很确定地说：“刚才有人拿了98号的箱子，但是我看他不像是满天堂的员工诶。”
目暮警官连忙追问：“那么那是一个什么人呢？”
“我想，是一个身材高大的男人，穿着一身黑色的西装还带着帽子，所以我觉得他不像是满天堂公司的员工。”
“我知道了！”
小五郎指着那三个满天堂的员工说：“凶手就是你们三个其中之一对吧！”
三个人被小五郎的气势所摄，一脸惊恐。
“我记得我当时拿了96号，你们三个人插队到小兰前面，拿到了97、98、99三个号码，对吧小兰。”
在大厅到处找柯南的小兰，拿出了自己的号码牌：“没错，我拿到的是100号。他们三个人当时因为时间紧迫的关系，就插队到我前面了。”
小五郎继续推理：“而刚才前台小姐也说了，那个被炸死的人取走的是98号皮箱，所以，你们三个把钥匙拿出来给我们看看。”
在一溜警察的注视下，三人掏出了自己的号码牌。
上田光司的是97号。
竹下裕信的是99号。
中岛英明拿出的，却是124号。
小五郎歪嘴一笑：“中岛英明先生，可以解释一下，你们三人的号码应该是连号，但是你的号码牌为什么是124号吗？”
中岛英明自己也懵了，他惊慌地说：“我也不知道啊，我……我的号码牌应该被人掉包了吧？”
“你觉得我们会信？目暮警官，我觉得还是先检查他的皮箱比较好。”
这个时候，竹下裕信哆哆嗦嗦地劝说道：“我觉得，还是不要打开的好吧。”
小五郎犀利的眼神瞪了过去：“竹下裕信先生，看样子你知道这皮箱里面是什么对吧？”
“这……不，我不知道。”
目暮警官强硬地拿过中岛英明的皮箱，放在耳边仔细地听了一会儿，感觉没有什么异常之后，就将皮箱打开。
“哗啦啦~”
皮箱打开后一捆捆的钱掉落下来，但是竹下裕信却下意识地抱头趴下，行为非常的怪异。
“哦~”
小五郎笑着说：“我考考你啊，柯南。你觉得竹下裕信先生为什么会做这样的动作呢？”
柯南想到了关键点：“我想，他以为那个箱子里装的是会爆炸的炸弹。”
小五郎摩挲着下巴：“竹下裕信以为中岛英明的皮箱会爆炸，说明皮箱可能就是他准备的。也就是说竹下裕信想要炸死中岛英明。”
“然而中岛英明的皮箱里都是钱，也就是说他把装有炸弹的皮箱交易给了那个被炸死的人。中岛先生，运气不错啊。不过，可以请你解释一下，你和那个黑衣人做什么交易吗？”
见二人沉默不语，柯南说：“哦，我碰到那个黑衣人的时候，中岛先生也在我身边，应该就是那个时候交换了号码牌吧。还有，在我和小兰姐姐玩拳击电玩的时候，中岛先生把上衣递给了竹下先生，号码牌应该就是那个时候调换的。”
小五郎继续提供证据：“对了，目暮警官。我们在爆炸现场不是还找到了一把钥匙吗，看看能不能打开竹下裕信手里的皮箱。”
说到这里，竹下裕信终于绷不住了，他遗憾地说：“原来刚才爆炸的，就是我的皮箱吗？为什么，为什么没有炸死中岛这个畜生呢？”
上田光司想起了什么，他说：“竹下，看样子你还是没有忘记。”
“没错，良美因为他自杀了，他就是杀人凶手。”
竹下裕信的情绪非常激动，两个警察连忙把他拉了下去。
柯南这下忍不住了，他说：“中岛先生，你破坏了这次的交易，那些黑衣人的组织可不会放过你。你还是全部交代了，寻求警方的保护才是。”
中岛英明被柯南一通话术给炸了，立马坦白了：“其实，我偷了公司里面一份全世界擅长编写电脑软件的工程师名单要和他们交易。我和他们见面的地点，都是同一个地点，就是在米花镇大黑大楼的最顶楼，一家叫尾酒的酒吧里。”
柯南听完立马跑了出去，小五郎也想跟出去把柯南拦住，却被目暮警官一把拉住：“毛利老弟，你还不能走啊，还有一些细节要问你，还有笔录啊。”
小五郎没法子脱身，连忙喊道：“小兰，赶紧把柯南那小子抓回来。”
小兰的头脑中仿佛闪过一道闪电，好像是瞬间明白了什么，立马跟着柯南跑了出去。