周平王东迁时，秦襄公护驾有功始封诸侯，将岐以西封给秦国，这个时代岐山以西的土地大部分是犬戎部族的领地。秦国开始与犬戎血战数十年，犬戎败后，分成三部，一部融入秦国，一部展转南迁至梁州（现在的云南省），成为百越的一部分。最后一部继续西迁与秦国周旋，至秦惠文王时，又有大批犬戎人融入秦国。从此，犬戎再也无法对抗秦国。
逃入梁州的犬戎人在梁州定居下来。数百年后楚顷襄王在位时，楚国将军庄礄（楚庄王之苗裔）率领楚军夺取巴郡和黔中郡以西的地区，占领梁州。后来秦国攻打楚国，占领了巴蜀，庄蹻没有返回，遂在梁州称王，建立滇国。滇国山高路险，虽然与楚国保持联系，但是发展严重落后。按史书记载，滇国应该在汉武帝时期在降汉，正式纳入中国的的版图。
始皇帝二十八年，第三代滇王叫庄怒。此时的滇国除了颠城还保留一些中原文化外，几乎被百越同化。滇国由十余个大头领组成，每个大头领手下又有数十上百个小头领。由于大小头领之间交通十分不便，他们除了定期纳贡外，享有绝对的独立自主权。以其说滇国是一个国家，不如说是一个部落联盟。
滇国西垂有一座山，高耸入云且终年积雪，山下的越人都称她为天山。天山有个美丽的传说，只要是相亲相爱的人一起上天山以身祭山，死后灵魂就能得到天神的祝福，化成美丽的蝴蝶，成双成对永不分离。天山也因为这个传说更加神秘，不知道有多少痴情眷侣因为这个神话相约上山，留下无美丽又悲戚的爱情传说。天山下有个叫玻丽落的寨子，寨子不大，只有两千余人。这一部越人正是几百年前迁徙而来的戎狄人，依旧保持着浓郁的游牧民族习惯。这个部落的人没有文字，但是他们善于将生活中的大小事情编成歌，口口相传。部落中不分男女老幼，个个都是唱歌的好手。这里就是黑山的部下阿黑哥的故乡。
这个寨子等级分明，共分为四等，地位最高的就是土司一家和神巫一家，他们拥有七成的田地和森林，是这方圆几十里的王。其次是土司家族的旁支，他们有自己的土地和仆人，还帮土司管理山寨。第三等就是隶农，他们租种土司家的地，在土司的山打猎，不仅要缴纳租税，还要帮土司家干活，如阿黑哥和他的未婚妻一家。最末等就是奴隶，他们吃最差的伙食，住最破的房子，干最重的活，出生那天开始就是土司家的财产。
阿黑哥和他的父亲离开家乡已经是十余年了。家里少了两个男顶梁柱，一下子便陷入困境。还好有阿黑哥未过门的媳妇‘在溪边洗衣服边唱歌的阿诗玛’经常抽空来帮忙，才勉强温饱。转眼过了两年，和阿黑哥同时出去的有一个同乡费尽千辛万苦跑了回来，才知道一起出去的大多死在外面了，阿诗玛悲痛欲绝，好几次想独自上天山，都因为放不下阿黑哥的母亲和年老的奶奶才作罢。
恶耗传来后，阿黑哥家的地位急转而下。村寨里人的同情心只会给陌生人，而本村寨突然落难的人，成了大家对生活不满的宣泄对象。
一开始寨里人只是背后对这个“没有男人”的家指指点点，逐渐演变成面对面的冷潮暗讽。
神巫的儿子名叫‘神巫家娶了五个老婆的肥胖阿黑哥’，曾多次骚扰年轻漂亮的阿诗玛，希望可以娶她做第六房小老婆。阿诗玛毫不犹豫的拒绝了。为了断绝外人的骚扰，阿诗玛不顾家里人的强烈反对，毅然像村寨里其他的寡妇一样，卸下所有妆饰，盘起秀发，用黑色的头布扎了起来，独自搬进阿黑哥家，三个女人一起守寡。年轻的寡妇在村寨里被视为不祥之人，土司一家觉得让一个望门寡妇给自家洗衣服会带来秽气，就将阿诗玛赶出了家门。祖孙三个女人想守一个家谈何容易，盛夏的一天，天上突然电闪幻雷鸣，寨子里下起拳头大的冰雹，砸了许多庄稼和牲畜，村寨里的房子也不能幸勉。村里的神巫在一番祭祀后，将这场天灾归责于这个可怜的家。
从此，寨里的人欺这一家三个寡妇更加肆无忌惮。东家丢了羊，西家摔疼了腿，南家上山打猎空手而回，北家生了病都说是她们带来恶运的，最后寨里的人们纷纷向土司要求要将这一家三寡妇赶上天山祭祀山神，土司答应了人们的请求。
寨里的祭坛上，中间摆放着猪、牛、羊三牲，旁边几堆雄雄烈火，神案下。神巫手拿神杖，身披花花绿绿绿的神袍，口中念念有词，正准备祭祀山神的仪式。
在这里的人们将祭坛韦德水泄不通，除了为数不多的几人摇头叹息外。几乎所有人都在幸灾乐祸的议论着，冷漠地旁观着。
眼看阿黑哥一家人生命就要不保时，寨子来了一支商队，商队足有百人，赶着数十驼满货物的马队。
寨子山高路险，别说如此多的商人，平时陌生人都鲜有人来。所以这边的人对中原来的高人都是十分欢迎的，人们一下子便被远来的商队吸引过去。
早早得到消息的胖土司率先迎了上去，高兴地说道“北方来的遵贵的客人，我们玻丽人就象妻子期盼出远门的丈夫一样，期盼着你们的到来。这次无论你们带来多少货物，我们都愿意全部买下来，只是希望以后你们常来玻丽山寨做客！”
这支正是巴氏商社商队，奉黑山的请求为阿黑哥送信给他的家人。商社里有短须中年人懂土语的人立刻站了出来，右手拍了拍左胸道“前面这位应该就是尊贵的土司大人吧？我们是从齐国过来的商队，兵荒马乱的年代，来一次真不容易，我们可是损失了二十余匹骏马和十余名伙伴的生命才到你们这里。”
“辛苦了！快随我回官寨，我们已经为我们准备好了美酒与女人，为你们接风洗尘！”土司招呼道。
“尊敬的土司大人，我们之所以不辞辛苦长途跋涉来到这里，是奉了临淄大商人阿黑哥之托，向他的家人送来平安的消息和金一万布百匹，请允许我们先将这些东西交给他的家人，再到官寨与您畅饮！”短须中年人说道。
“大商人阿黑哥？我从来没有听说我的寨里出一个大商人，请问是哪个阿黑哥？”土司好奇地问道。
“土司大人，他就是寨子里最会唱歌的阿黑哥。他的未婚妻就叫在溪边洗衣服边唱歌的阿诗玛。”短须中年人答道。
短须汉子的声音比较大，旁边的人听得真确，都惊讶地看向还跪在祭台前的三个女人。
土司听了思索片刻，又问道“阿黑哥还活着？他的父亲怎么样啦？”
“他们父子安好！只是他阿爸当年逃亡时脚受了点伤，身体较弱，整体还是比较建康！”短须汉子答道。
“快停止祭山神，放三个女人回家！”土司命令道。
商队走后，给阿黑哥的家里留下无数财货，阿黑哥一家成了仅次于土司家的富户。乡邻们对这三个女人的态度立马来个一百八十度大转弯。商人们为了保护这家人的安全，并没有告诉她们阿黑哥的真实身份。
转眼几年过去，秦楚大战，阿黑哥和陈平在桂林郡一带闹得热火朝天。随着楚军战败，许多楚国的贵族和商人纷纷逃入西南夷，这里成了楚国贵族们躲避战乱的天堂。
玻丽部落也来了许多中原人，其中不少是从临淄过来贵族富商。土司便向这些商人打听“临淄大商”阿黑哥的情况。
商人们纷纷摇头表示“在临淄能一下子拿出万金的商人屈指可数，个个都是大名鼎鼎，这几年战乱，有人一夜暴富，也有人一夜财尽人亡。就算有，早就应该衣锦还乡或是将家人接到身边去。象这样数年杳无音信，恐怕已经是凶多吉少。”
土司听了，心中也是疑虑顿生，心里惦记着阿辉哥家的财富，又想起商队临走时交代一定要照顾好阿黑哥的家人，否则将来一定会后悔的。
商人的话逐渐传开，人们宁愿相信阿黑哥父子已经不在人世了，也不希望自已身边的人突然过得比自己好，对待他的家人又发生了变化。
一开始不断有媒婆上门提亲。在当地，寡妇一直被认为不祥之人，向一个寡妇提亲，被视为是最大的恩赐，哪怕这个寡妇很有钱。不出所料，这些上门提亲的人却被严词拒绝了，为了少受乡邻骚扰，阿黑哥一家干脆闭门谢客，不再与邻居们来往。
俗话说吃不到葡萄说葡萄酸，这些提亲被拒绝的乡邻感觉自己受到莫大的侮辱，开始四处说这一家人的坏话，许多女人出于嫉妒也开始编造最恶毒的语言来骂这可怜的一家。
同样对阿黑哥一家的财富动歪心思的还有土司和神巫。他们最担心这三个寡妇但有一个重新嫁人了，再想要夺走阿黑哥的家产会更加麻烦。于是两家一合拍，决定重新将这三个寡妇祭山神，并瓜分他们的财产。
正好这年冬天，雪下得非常大，天山发生一次大雪崩，冲毁寨里许多房屋和庄稼。神巫再次登上祭台占卜，结论是这一家三个寡妇的污秽之气冲撞了山神。土司顺理成章地又下令重启神坛，将这三个可怜的女人押上天山祭山神。
征百越的西路军主帅赵佗用兵，颇得王翦父子的真传。他从巴蜀南下，很快攻滇国许多地方。大军势如破竹，很快便将滇王赶到大江以南，大江以北尽规秦国。赵佗没有着急过江追击，主要原因是秦军需要时间适应南方的天气和消化刚打下的土地。他一面在大江北岸扎营，打造战舟，吸引滇军的注意力；另一边派前锋将军阿黑哥带着五千精锐山地军从上游渡江，潜到滇军的背后，突然围住滇王猛攻，滇王不知道以为自己被从天而降的秦军主力包围，只能下令投降。始皇帝闻报大喜，下旨增设西南夷郡。主帅王翦令赵佗就地镇守。正在这时，武成侯王翦病故，副将屠睢升任征南大将军。
王翦在时，屠睢作战勇猛，坚决执行深得王翦的战略决策，深得王翦器重。接任大将军后他认为再坚持王翦的战、抚相结合的方针，就算打再多的胜仗，世人也只知道是王翦战略，又有谁会认为是他屠睢的功劳？再说他也从来不把一身破烂，赤着脚，大部手里拿着竹杆当武器的百越人当成自己的对手。于是决定速战速决，下令三路大军全线进攻。
赵佗接到屠雎全线进攻的军令，心中深感不安。百越之地森林密布水网纵横，没有城池，百越之人进入丛林如鱼得水，相反，装备精良的秦军进入丛林重骑重甲反成累赘，速战速决是十分危险的。心中虽然有担心，但是军令不可违，好在西路军与南征大军中军帐相隔两千余里，赵佗用主力守住西南夷，派出三路精锐部队各五千人执行大将军屠睢的命令向东、南西方向进攻。
阿黑山见自己离家越来越近，便请令亲率五千人向西南挺进。由于他是当地最好的猎户，十分熟悉这里的地形和道路，一路势如破竹，很快绕道回到自己离开十余年的家乡玻丽寨的山脚下。
玻丽寨人虽然不多，道路却十分险峻，但是这些根本挡不住轻车熟路的阿黑哥，他亲自为向导，带领大军走猎道，乘着月色摸回玻丽寨。他下令大军把守住寨中各个路口，就地休整，自已带着几个短兵护卫，踏着晨曦向无数次出现在自己梦中的家走去。
“阿妈！阿婆！我回来啦！”阿黑哥来到家门口，高兴地叫喊着，轻轻地推开院门。院内静悄悄的，十分杂乱。阿黑很快就发现不对劲。山里人家为了防野兽，院内都会养狗，不可能如此安静，阿妈是爱整洁的，院子十分杂乱，明显已经许久没有人整里了。
“阿妈一一阿婆一一”阿黑哥撕心裂肺的高声呼喊道。
这一声呐喊吵醒了无数还在梦中的寨民们！无数条狗也此起彼伏地狂吠起来。
寨民们纷纷打开院门出来查看，发现寨中已经到处是住扎着全副武装的陌生军队，纷纷恐惧地又关上门。
阿黑哥一脚踹开邻居家的院，吓得刚刚还在狂吠的猎犬一下子蜷缩在墙角瑟瑟发抖。
“偷看寡妇洗澡的阿黑哥，你给我滚出来！”阿黑哥吼道。
屋里探出来一个精瘦的山民的头，惊恐地四处张望着，只见满院都是陌生的士兵，一个威风凛凛的将军正盯着他，不是寨子里最会唱歌的阿黑哥还有谁，一下子放心了下来，边走出来边笑道“是您回来了！”突然又想起他未婚妻和阿妈、奶奶的遭遇，急忙又缩了回去，乒的一声关上门，大声求饶道“你家的事不关我的事，那是土司和神巫做的！”
阿黑哥此时双眼血红，极其恐怖地命令道“把土司一家和神巫一家全部绑到祭坛来！老子今天要大开杀戒！”说完又一脚踹开屋门，将躲在墙角瑟瑟发抖的瘦子提到院中，丢在地上。抬手拔出钱剑指着他问道“说，我的家人哪里去了？”
偷看寡妇洗澡的阿黑哥，吓得面如土色，指着天神山哭道“一个月前，被土司和神巫逼上天山，祭天啦！”
“什么？你再说一遍！”阿黑哥将铁剑架在他的脖子上，喝问道。
“你的未婚妻、阿妈、奶奶被土司和神巫赶上天山，祭天了！”
“哐当”阿黑哥听完铁剑掉到地上，双眼一黑，倒了下去。
当阿黑哥醒了过来，全寨的人都被赶到祭台，祭坛上绑着土司和神巫两家百余口人。
山民们被秦军围在中间，恐惧地望着阿黑哥。阿黑哥缓缓走到祭坛中间，高声地宣布道“冤有头债在有主。我家的事与众乡亲们无关。女人和老弱先回家，年轻的男人们随我上天山找回我的家人，定有重谢！”
阿黑哥知道，天山上空气稀薄，远来的秦军根本上不去，找回自己的家人还得靠这些已经适应高原生活的山民。
山民们听了，都松了一口气，纷纷表示要上山找回阿黑哥的家人。
阿诗玛和阿妈阿婆三人被放逐到寒风刺骨的天山上，身上没有火，只有一袋几个好心邻居给的干粮，在这样冰天雪地的山上根本没有生还的希望。三人相互搀扶着来到一个冰冷的小山洞过夜，身边只有一只忠诚的猎犬不离不弃地跟随着。
年老的奶奶第一天便拒绝进食，反复交代阿诗玛一定要坚持活下去，总有一天阿黑哥一定会回来娶她的。当天夜里，三人一狗抱在一起取暖，天亮后，发现奶奶将身上的衣服全部脱下盖在她们两个身上，自己已经冻死了。婆媳二人顾不上悲伤，就在洞口附近挖了一个雪坑将已经冻僵的奶奶掩埋起来。两人靠着仅有的一点干粮坚难度日，还好有猎犬在，偶尔会叼回一只山鸡野兔。婆媳两个为了活命只能象野兽一样吃生肉。
几天后的夜里，洞口外来了一群狼，它们叫了一夜，婆媳两个只好用洞里的石块堵住洞口，两天后，狼群离开，她们走出洞外，才发现奶奶的遗体已经被狼刨出来，吃得只剩下几根骨头。两人强忍着饥饿和悲伤，将奶奶的骨头重新安葬。阿诗玛又饿又累，就病倒了，阿妈只好带着猎犬独自出去挖野菜回来充饥。傍晚猎犬一身是伤独自回来，原来狡猾的狼群并没有离开，只是在不远处埋伏了下来。偷袭了阿妈和猎犬，阿妈当场葬身狼腹，只有猎犬一身是伤逃了回来。当天夜里，猎犬也伤重而死了！
现在只剩下阿诗玛一个人了，她万念具灰，不再吃东西，安详地等着死神来临。半昏半睡之际，她梦见了和阿黑哥一起唱歌的幸福时光，又梦见奶奶临终前嘱托她一定要坚持下去，阿黑哥在回家的路上，马上就要来救她了。阿诗玛又重新坚定了活下去的信念，她含着眼泪，用石块砸下一条已经冻僵的猎犬的腿?? 。