第二幕开始。
黑暗里，传来一男一女的对话。
小美人鱼：“二哥哥，你见过人吗？”
二王子：“见过，他们很狡猾，很喜欢我们的尾巴...所以，妹妹见到人类要跑得远远的知道吗？”
小美人鱼：“可是，他们的食物很好吃呀，我好想再吃一次蛋糕呀。”
二王子：“小馋猫，等你下个生日不就能吃到了吗？”
“啊哈~”二王子打了一个哈欠：“好了，时间不早了，我回去休息了，你也早点睡吧。”
小美人鱼小声道：“可是，那样还要再等一年呢~”
舞台上的灯光亮起来，大屏幕展现出平静的海绵，绿间一身白色王子装，此时正拿着望远镜四处看。
身后的老套1道：“王子，还有两天我们就能到岸了。”
王子将望远镜交给他，看向平静的海面。
王子：“知道了，下去吧。”
龙套1：“是。”
此时，音乐声响起，王子唱起歌来。
歌词大意是对爱情的渴、望，以及对联姻的无奈。
他的声音意外的好听，这是所有人都想象不到的。
所以，当他唱完，整个大礼堂响起热烈的掌声。
接下来，舞台的灯光开始闪烁起来，响起了打雷的声音，音乐变得紧张起来，大屏幕的的海面不复之前的平静，变得波涛汹涌起来。
龙套：“啊~暴风雨就要来了~王子~王子~”
“扑通”一声，王子落入海里。
实际上是跳下舞台，坐在刚才发在观众席前的椅子上，假装昏迷。
小美人鱼：“咦~那是什么？”
小美人鱼从台下的另一边走来，来到王子身边。
小美人鱼：“呀，这是...人类？”
“他长得好帅啊，要是这么死掉，那也就太可惜了~”
“一定不要让家人们发现他，他们会杀了他的！”
“那就把他送走，送回到人类世界去。”
说干就干，小美人鱼架起王子，做出划水的动作，向舞台的方向走去。
闻着铃月身上独有的馨香，感受到身边的温热。即使排练过多很多次，绿间还是感觉到脸热。
他悄悄站直一点身体，减轻一些压、在铃月身上的压力。
之后，他跳上舞台，趴在了上面。
小美人鱼则躲到了凳子的背后，看着公主装扮的黑子，将王子救走。
之后，小美人鱼总是躲在一旁，偷偷看每天来海边的王子。
亲眼见到，王子因为救命之恩对公主心生好感，两人日久生情，最后在海边定情 。
小美人鱼难过地掉下眼泪。
第二幕在小美人鱼铃月的哭声里落幕。
第三幕开始
旁白：小美人鱼来到海底最阴暗的角落，找到了在那里居住的海底巫师，来换取变成人的魔药。
巫师灰琦：“我的小美人鱼，你来这里是来找我的吗？”
小美人鱼：“是的，巫师大人，我想换取变成人的魔药。”
巫师：“什么？难道你是为了那个人类王子？你爱上他了？”
小美人鱼：“是的，求求你帮帮我。”
巫师的眼里划过一抹阴霾：“小美人鱼，你要知道本大人从来不做亏本买卖的。”
小美人鱼：“那...你想要我的什么？”
巫师：“你的声音很好听。”
小美人鱼：“巫师大人，我愿意拿我的嗓音换成人的魔药。”
巫师有些恼怒：“你想好了？你变成人后，可再也变不回美人鱼了！”
小美人鱼：“大人，我愿意~看不见王子，我会死掉的。”
巫师：“呵呵，拿去~”
看着高兴离开的小美人鱼，巫师喃喃：“你可别后悔呀，我的小美人鱼。”
舞台上的灯光熄灭，传来小美人鱼痛苦的呻、吟声。
王子：“那里好像有个人。”
公主：“我们快去看看。”
舞台上的灯光亮起，身穿蓝色短裙的铃月趴在舞台的中、央。
王子跟公主相携向她靠近，一看是个昏迷的小姑娘，善良的公主跟王子便把她带回皇宫去了。
灯光再一次熄灭。
旁白：小美人鱼被善良的王子跟公主带回宫里。但是她没想到变成人的代价是巨大的，她所走出的每一步，都像是走在刀尖上一样疼痛。
灯光再一次亮起，身穿鹅黄、色长裙的小美人坐在轮椅上。
王子牵起她的手，鼓励道：“加油呀，美咲。”
“不要怕，我来扶着你走，你就不怕摔倒了。”
王子对小美人鱼温柔地笑着，俊美的脸上满是柔情。
小美人鱼被蛊惑一样，握住他的手，颤、抖地站了起来。
在王子的帮助下，小美人鱼适应了疼痛，渐渐学会了走路，甚至学会了跳舞。
在舒缓的音乐里，灯光渐渐熄灭。
舞台上只剩下一束灯光，打在翩翩起舞的两个人的身上。小美人鱼飞扬的裙摆，如同她主人的心情一样。
一舞毕，小美人鱼兴奋地看向王子，笑着对他比划手语道：太好了，我终于学会这支舞了。
王子笑着，揉了揉小美人鱼的头：“你笑起来真好看，要是能听到你的声音就好了。”
“你这么美，声音一定很好听。”
可是他没看到，小美人鱼一瞬间的难过。
小美人鱼失落垂下了头。
灯光渐渐暗了下来，王子退场，只留下小美人鱼。
小美人鱼：“是呀，我的声音真的很好听~可惜你听不到~”
小美人鱼开始唱起了歌：音乐悲凉，歌词大意是小美人鱼对王子的喜爱，以及失去声音的难过。
灯光彻底熄灭，就如同小美人鱼心里的雀跃一样，消失不见。
另一边舞台，婢女在跟公主告状，却被前来找公主的王子发现。
王子为了证明自己对公主的真心，决定把小美人鱼留在公主身边，再次乘船返回自己的国家，以王子的身份求娶公主。
当晚，王子便离开了。
没有人管的小美人鱼为了生活，换上了麻布做的灰色圆领长裙，做起了婢女的工作，私底下没少被冷嘲热讽和欺负。
小美人鱼眼里的光渐渐散去，变得麻木。
直到一道声音响起：“公主殿下，公主殿下，王子回来了~”
正在一旁拿着抹布擦地的小美人鱼，倏然抬、起头，眼里又亮起了光。
第二幕落幕。
第三幕开始。
旁白：王子带着自己国家的珍宝来求娶公主国王大悦，统同意了他们的婚事。
并且给他们举办了订婚宴。
灯光渐渐亮起，舞台上出现了觥筹交错宴会的场景。
音乐欢快又热闹。
国王青峰：“欢迎大家来到我女儿的订婚宴上，让我们一起举杯，祝贺他们。”
舞台上的人纷纷向他们举杯，大家高兴地喝酒。
王后桃井：“接下来，就由这对新人一起跳今天的开场舞吧。”
王后的建议得到全员的赞同，于是，在大家的起哄声中，王子跟公主相携走到舞台的前半部分。
而在舞台的另一边，小美人鱼坐在地上看着他们，无声地哭泣。
舞台的灯光渐渐变暗，一切回归到黑暗。
“美丽的小姐，你在哭什么？”
一道温柔的声音响起，一道光束打到了赤司的身上。
他身穿白色的西服，后背背着一双白色翅膀。
天使赤司缓步来到小美人鱼的身边，照亮小美人鱼。
铃月吃惊地看向赤司，因为她的剧本里有个神秘的角色，但是一直没有跟她对过戏。
她曾问过奈奈子，奈奈子却神秘一笑，让她安心背台词，说到时候她就知道了。
没想到是赤司！
天使：“美丽的小姐，是在为没有漂亮的礼服而烦恼吗？”
他将小美人鱼扶起：“我帮你。”
突然，两人被白烟包围，待白烟散去，小美人鱼已经换了一条淡紫色一字肩长款礼裙。
在舞台的另一边，一道光束打在王子与公主的身上。
在温柔浪漫的钢琴跟小提琴交响曲中，两人翩翩起舞。
他们的身后，是充当背景板的参加订婚宴的过往王后众人。
小美人鱼见此失落地低下头。
一个大掌落在了她的头顶，她抬起头。
天使对她温柔地笑道：“没关系。”
然后，他退后一步，向她邀请道：“美丽的小姐，愿意跟我共舞一曲吗？”
小美人鱼重重地点了一下头，将手放到了他的掌心。
就这样，两道光束里，两对新人在翩翩起舞。
一对是爱情，另一对是救赎。
第三幕落幕。
第四幕开始。
之后的流程跟童话故事里一样。
舞台的布置跟在船上的一样。
王子要跟公主在海上举行婚礼，于是，他们坐船要前往大海的中心，并在那里举行婚礼。
两位王子先是用二王子的珍珠衫跟巫师换取杀死公主的匕首，但是小美人鱼并没有下手。
他们又找巫师想办法，却被告知，如果在王子成婚之前，王子没有爱上小美人鱼的话，那么在那一天，小美人鱼话将化成泡沫，消失于天地之间。
因此，两位哥哥又用大王子的珍珠衫换取拯救小美人鱼的办法。
小美人鱼只要在喝下魔药后，将王子的心脏挖出来吃掉，那样，她就又能重新变回人鱼了。
在公主与王子结婚的前一晚，小美人鱼来到了王子的房间。她喝下了魔药，却坐在王子的床边，看了王子一晚上。
天刚蒙蒙亮，小美人鱼离开了王子的房间，在自己的房间里，又见到了天使。
小美人鱼：“你到底是谁？”
天使执起她的小手，凑到唇边轻吻：“美丽的小姐，不要着急，你以后会知道我是谁。”
“你做的很好，只是你的奖励。”
天使举起小美人鱼的手，小美人鱼在他的怀里转了一个圈，灰色的长裙变成粉紫色宽袖长尾礼裙。
这条礼裙前面露、出小美人鱼光洁的小腿，后面是长尾的款式。
裙子的下摆是用薄纱一层一层缝下去的蓬蓬裙，并且每一层的薄纱都是用金线封边。
随着小美人鱼的走动，这条裙子就像夕阳下的海面，静谧又美丽，优雅又神秘。
小美人鱼就穿着这件礼裙，站在船尾，参加王子的婚礼。
王子牵着公主的手，看到了她。他的眼里闪过一抹惊、艳，然后对她温柔地笑了笑，扬了扬他与公主紧握的手。
小美人鱼在那一刻释然了。
不一样的，王子看向自己的眼神里只是欣赏，看向公主的眼神则更多的是爱意。
于是，她释然地对王子回以一个灿烂的笑容。
公主颔首，对她也露、出一抹欣赏的笑容。
最后，两人携手转身离去，来到国王和王后的面前，在众宾客的见证下，许下对彼此的相守一生的诺言。
而小美人鱼则在两个哥哥的哭声中，化成一堆泡泡飘向公主与王子。
舞台在欢呼声与微弱的哭声中，再次陷入黑暗。
大家以为话剧结束，纷纷响起掌声。
有的女生甚至已经在底下偷偷啜泣。
小美人鱼：“咦~这是哪里呀？”
舞台上突然亮起一道光，照在了小美人鱼的身上。
此时她身穿一件白色抹胸短款鱼尾裙，她的头上戴着洁白的婚纱，后背是一双洁白的翅膀。
天使：“这里是天堂。”
在小美人鱼的身后亮起一束光，天使捧着一束百合花出现。
他缓步走到小美人鱼的身前，两束灯光渐渐靠近。
天使：“小美人鱼，因为你的善良打动了我。所以在你死后，并没有消失，而是来到了天堂成为了天使。”
两束灯光终于交汇在一起，天使在她的身前停下，单膝跪地，举起手里的百合花。
天使：“百合花寓意着纯洁、神圣的爱。”
“所以小美人鱼，你愿意跟我一起生活在这里吗？”
“我愿意倾尽所有让你幸福快乐，不会让你再受委屈，流下一滴眼泪的。”
小美人鱼：“我真的值得拥有这样的幸福吗？”
天使：“不要怀疑你自己，你真的很好。”
“你值得拥有幸福。”
赤司的眼神里满是认真，这句话不仅是对小美人鱼说的，也是对铃月说的。
铃月感觉自己整个人被暖洋包围，不禁红了眼眶。
她接过百合花，说出小美人鱼最后一句台词：“我愿意。”
瞬间，全场掌声雷动。
第四幕完美落幕，这个话剧也完美收官。
舞台再次全亮了起来，所有演员上台答谢观众。
赤司社长在底下偷偷红了眼。
那一刻，他好像看到了永恒，看到了曾经的她与自己。
神圣的教堂里，一身圣洁婚纱的红发女人，温柔且坚定道：“我愿意。”
那一刻，与舞台上少女的脸融合。
。