里昂再度凝视洞穴壁画的影像，注意到背后的注解揭示了这些分别源自澳大利亚内陆和北美的作品可追溯至一万多年以前。壁画生动描绘了不明飞行物、外星人降临地球并与人类及其他生物互动的场景。他感慨道：“在我与你们合作之初，若我对外星生物的存在尚存疑虑，如今已全然消解。为何？因为我亲身经历过与他们的反复接触。那么，你们为何还要向我展示这些？我已然确信……不，我现在深知其存在，无需再仅凭信念去接受。”
“我们理解，里昂先生……”第一个人回应。
“请叫我里昂就好。”他摆摆手。
“好的，里昂。我们只是希望你深入理解地球上外星生命问题的深度与广度，尤其是灰人一族所带来的严重威胁。尽管我们与其他外星族群有所交流，但灰人家族无疑是目前最大的隐患。”第一个人引导道。
“继续翻阅吧，有些内容我认为你应该了解。”他指了指那堆文件。
里昂依言翻动书页，直至目光停驻在一张几个世纪前一本泛着微光之书的照片上。“就是这张！”那人指示。
里昂端详着书页：“它看起来像一本古老的圣经，那时的人们喜欢在其中加入精美的插画。”
“没错，而且是手抄本，我们谈论的是印刷术出现之前的年代。”第二人补充。
第一个人点头附和：“的确。这些是古代诺斯替教派的遗物。你知道诺斯替教派吗，里昂？”
“不了解。”里昂边说边审视着这本插图精美的书籍图片，其文字对他来说如同天书。
第二人靠近里昂解释道：“诺斯替教派几乎被一千多年前的各种主流宗教势力彻底抹除。他们是先知、炼金术士、神秘主义者和哲学家，掌握着有关宇宙、人类及地球起源的古老智慧，尊崇索菲亚女神。他们在经文中提到人类的宿敌——执政官。这些执政官被描绘为精神世界的恶魔，很久以前创造了某个外星种族并将他们送往地球，给世人带来罪恶，意图奴役人类。甚至有猜测执政官就是那个外星种族本身，但这一点并未确定。诺斯替教徒将这些生物形容为恶魔般的能量吸血鬼，以人类在他们操纵下承受的痛苦为食。这些存在对人类施加强大的精神控制，暗中操纵，使人类生活充满痛苦与混乱，制造大规模的牺牲以满足他们对人类苦难的嗜好，从中汲取力量。”
里昂听后不禁紧张地苦笑：“现在看来，这些描述与我经历的诸多事情颇为吻合。这简直就像是某种恐怖电影的剧本！”
麦克斯韦尔严肃插话：“这不是玩笑，里昂。我知道这难以置信，但当你深入思考，一切似乎都变得合乎逻辑。”
“就我们所知，这就是事实，里昂。长期以来，公众对此视而不见，如果他们得知真相，或许只会将其当作又一个荒诞不经的UFO故事加以嘲笑和贬低。然而，如你所知，人们选择否定的诸多现象背后，往往潜藏着真实。”
诺斯替教派宣称，那些执政官创造了一种名为灰人的恶魔种族作为他们的奴隶。这群灰人被派遣至地球，受执政官操控，以实现对地球的掌控。里昂向麦克斯韦尔求证，得到了肯定的答复。
里昂深入研读灵知主义文献，对其美学魅力深感震撼。他疑惑：“这些灵知主义者，如今已全部消失了吗？”
麦克斯韦尔解释道，尽管可能仍有少数隐匿者存在，但诺斯替主义者确实遭受了一场极为有效的种族清洗。他们人数稀少，且通常避免冲突，因此面对强权的镇压，即使是曾奋力抵抗的群体也难免覆灭。然而，确实有部分幸存者设法将教义秘密藏于洞穴等安全之地，历经数个世纪后才被人发现。这些教义大多镌刻于石板或金属薄片上得以保存，同时也有一些纸质文献留存至今，其照片可见证其存在。
“真是令人难以置信！”里昂感叹，任由书页堆叠回原位。他坦言，尽管这些内容引人入胜，但他尚不清楚其与即将面临的任务有何关联。两人面面相觑，思考如何进一步解释。
“灰人并非仅仅是来自异域、食人成性的外星生物，他们实际上是恶魔实体，降临地球旨在消灭所有生命，将人类变为丧失意志的行尸走肉，仅为了给他们的主宰——执政官——提供痛苦供其吞噬。”首人向第二人阐明。他接着说：“你需要理解这些，因为接下来我们将展示一些同样奇特的事物。我相信你现在已意识到，现实世界远非你以往认知的那样简单。”
里昂表示，自加入此工作以来，他原有的世界观正逐步瓦解，尽管这对他的婚姻造成了巨大冲击，但他仍能应对。“我很遗憾听到你婚姻受挫，不过，既然你已走到这一步，是否愿意再深入探索一下，揭开更多的谜团？”首人询问。
里昂坦然应答：“当然，既然已经走到这里，还有什么能让我更为震惊的呢？”
两人交换眼神，又看向麦克斯韦，后者点头赞同。
首人接着介绍：“你听说过‘远程观察’吗？”面对里昂的否定回答，他解释道：“这是一种我们的通灵间谍或远程观察者采用的协议，用于远距离获取特定目标的信息，无论是人、建筑物还是武器等。尽管你可能心存疑虑，但这种灵媒情报收集手段确实极为精准。”