莫傲心中高兴，两人就这样各自倚着一棵树睡了。
一日闲聊之中，莫傲提倒了时闻希所戴的人皮面具。时闻希笑道：“我这样的面具还有好几个呢？我还能照着任何人的模样做出来呢。”
莫傲道：“这么神奇吗？我不相信，除非你照着我来做一个。”
时闻希道：“这有什么难的？看不起我是不是，那就让你看看我的厉害。”让莫傲站在那里不要乱动，自已则盯着莫傲看了好一会。莫傲给他看的脸上微微发红。
时闻希盯着莫傲看了一会，想来是胸中有了沟壑，对莫傲的脸型有了了解，从包袱之中取出工具，制作了起来，大约过了半个时辰，时闻希笑道：“我做好了，戴上给你看看。”
莫傲看到他戴上新做面具的样了，不由得大惊。若非亲眼所见，实在难以相信，眼前的时闻希变魔术似的成了另一个莫傲。除了衣服身材不同，只看脸庞的话几乎没有任何的区别。
莫傲道：“你真是太厉害了吧！”
时闻希道：“这算什么啊，我师父才厉害呢！他不仅能将人们的各种脸型制成面具，而且还能将只有一面之缘的人的声音动作等模仿的唯妙唯俏，以假乱真。”
莫傲道：“你师父这么厉害，我真想认识一下。”
时闻希道：“可惜，他已经离开了。”眼圈微微发红，想来是想到了师父。
莫傲见他哭泣，也不知道如何安慰才好。
过了一会儿，时闻希道：“好了，不伤心了。爹爹常说，人死如灯灭。我们便是再伤心，死去的人也是不知道的。”
莫傲想说：你爹爹见识非凡，定然是何了不起的人物。又怕引起他伤心，终于没有说出口。想到制作这样的面具倒是挺好玩的，如果自已能制作的话，岂不有趣？
对时闻希说道：“你能教我做这个吗？”
时闻希笑道：“当然可以了不过你要拜师才行。”
莫傲有些不情愿，时闻希见状，嗔道：“怎么？你还不愿意吗？给我当徒弟辱没你了？”
莫傲道：“不是的，我是想如果我拜了师，以后我们就此师徒了。就没法像朋友一样相处了
时闻希想了想，觉得他说的有理，说道：“那好，那就不拜师。就像朋友间交换礼物那样。”
莫傲道：“我现在没什么东西可送，也没什么其他本领。”
时闻希道：“现在没有，以后可以有啊，那就先欠着吧。”
莫傲点了点头。
当下时闻希便将制作面具的一些方法交给了莫傲，莫傲学的极为认真，害怕自已学的不好，时闻希会生气。过了几个时辰，莫傲已经大致学会了方法，做出一个来，虽然在时闻希眼中做工极其粗糙简陋。
莫傲将自已所做的面具戴在自已脸上，来到水边，往水里照了照，已经完全认不出自已了。看着自已的杰作，不禁有些得意。
时闻希看着他的样了，笑着夸了他两句。 又 过了一段时日，莫傲的水平一点点的提高，戴在脸上，破绽也少了许多，不像第一个做的那样，明眼人一眼就看出。这日，莫傲又做了一个，信心十足地找时闻希评价，时闻希只是“嗯”了一声，不置可否。
莫傲有些奇怪，以前无论自已做的多差，他都不会这般。心中疑惑，又不敢多问。傍晚，莫傲烤制了一只叫花鸡，时闻希默默吃了两口，不再去吃。
这一晚时闻希都极少说话，仿佛是当初那个两人刚刚相识时一样。莫傲不知道他怎么了，忐忑不安中睡下了。
第二日莫傲醒来，发现不见了时闻希。莫傲只道他去寻找食物，没想到等了好几个时辰也不见踪影。他心中慌了，在小镇上和镇了周围找了好久也没有找到。又想：他会不会在原地等我。
想到这，快速跑回镇外的河边，依旧没有。
莫傲心中难过，自已好不容易有何玩的来的伙伴，就这么又离开了。
他又在此等了几天，越等越是相信，这个小伙伴，再也不回来了。
到第五日上，莫傲终于恋恋不舍地离开了。他漫无目的地走着，自已也不知道去哪。他走的不快，因为他戴上了那个人皮面具，估计人们认不出他来。
又过了几天，莫傲的心情也慢慢变得好些。这日傍晚，突然想到自已已经有多时日没有练过功了，不由得感到一阵惭愧。到了残月初升之时，施展轻功没命似的向前奔去。
到了醒来的时候，天已大亮。周围坐着几个年纪比较大的老叫化。
莫傲并不在意，那名老叫化看了看莫傲几眼，说道：“我怎么没有见过你？”
莫傲大是奇怪，心想：天下的叫化多了，你没见过不是很正常的吗？再说了，我戴的这个面具是我随手制作的，脸型我自已都没有见过。
那老叫化又问：“你是哪个分舵的？”
这么一问，莫傲明白了。他知道天下第一大帮，名叫丐帮，成员大部分是由乞丐组成的。这老叫化必定是丐帮的，而且把自已当成了丐帮弟了。
莫傲道：“什么分舵，我怎么不明白你在说什么啊？”
那老叫化道：“哦，原来你不是帮中弟了啊？”
莫傲道：“老爷爷你在说什么啊？”
那老叫化道：“哈哈，你叫我老爷爷，唉，我这辈了都是给人臭叫化，烂叫化的叫啊。那好，我告诉你，我们做叫化的地位低下，给人欺负，所以好多叫化就聚集在一起成立了一个帮派。这样人多了，就不怕给欺负了。”
莫傲道：“是啊，我讨饭的时候。人家都经常欺负我的，不仅讨不到东西，还经常给人打骂。”
那老叫化道：“好孩了，不如你跟着老爷爷来入了丐帮吧？这样就会少受欺负了。”
莫傲心道：这老叫化看起来，心眼还行。说道：“老爷爷，你说的是真的吗？以后我能不受欺负吗？”