x782年，距离艾德他们成为S级魔导士已经俩年了。
在短短这俩年时光里，菲欧烈王国发生了很大的变化。
首先，原圣十大魔导士之一的莫妮卡女士逝世，而新一届圣十大魔导士开始了，四天王名次不变，而马卡洛夫会长连任圣十大魔导士，目前排在第五名。
同样进入圣十大魔导士还有幽鬼的约瑟，蛇鳞之姬的鸠拉，以及最为瞩目的是齐克雷因成功入选圣十大魔导士，同时兼任评议会的议员一职。
于此同时，拉克萨斯，艾德，艾露莎，米拉珍在大陆上打出了赫赫威名。
妖精女王，魔人，苍雷，幻影之名彻底响彻整个菲欧烈王国，而其他公会也不甘示弱，这俩年中也不冒出不少强者，如幽鬼支配者的四元素，分别是风之阿利亚，地之索尔，水之朱比亚，火之兔兔丸。
青色天马的Tri Men's小队则是席卷王国中少女们的心，这支小队由一夜所领导，特别是队伍中的百夜―响·雷提斯，圣夜―伊凡·绨鲁姆，空夜―莲·赤月三人更是魔导周刊上“想让他当男友的魔导士排行榜”前几名的常客。
更令人著名的是青色天马研发出了青色天马专属的魔导爆击舰艇―克里斯汀娜
一时间，整个菲欧烈王国的人都沉浸在讨论到底哪个公会是菲欧烈王国最强公会，其中支持率最高的是妖精尾巴和幽鬼支配者俩家公会。
然而因为这件事，约瑟开始派人打压妖精尾巴，俩个公会之间的摩擦越来越大，这为妖精尾巴和幽鬼支配者日后发生更为巨大的冲突埋下了伏笔。
评议会本部
“议长，一切都按照您的吩咐运作了。”
此时，一间办公室内，一名男子正向着坐在办公桌面前的人说道。
“很好，哓你做得不错！我们评议会一直保卫着伊修迦尔大陆的安全，可不需要什么最强公会，而且妖精尾巴可是不安分的公会，就让幽鬼好好压制下妖精尾巴吧！”这个坐在办公桌上说话的男人正是评议会的元议长。
“可是，议长，可是据我了解这个幽鬼的会长约瑟可是一个野心家啊！”晓说道。
“那又如何？在我们评议会面前就算他是条龙也要给我趴在。”元议长说道。
听到议长的话，晓点了点头，在评议会这么多年，虽说一些核心内容他没有权力了解，但评议会一些武器他还是知道几个的。
“不过，你最好派几个人随时给我监督这几个公会，特别是青色天马那艘魔导暴击舰艇，我要清楚地知道它的数据，我要知道它会不会威胁我们评议会。”元议长说道。
“嗨，我知道了，我会派人去的。”晓说道。
“嗯，下去吧！”元议长说道。
“妖精尾巴，别怪老夫心狠了。”元议长看着远处的天空说道。
――――视线转换――――
“会长！评议会的紧急任务！”马卡欧对着马卡洛夫说道。
“嗯？什么任务？”马卡洛夫看着马卡欧说道，马卡洛夫不禁想起前几天好友的来信。
“是紧急讨伐任务！”马卡欧边说道，边将委托书递给了马卡洛夫。
“什么？兽王”马卡洛夫看着眼前的委托单说道。
听到会长所说的，隐藏在阴影中的米拉珍一下子起了兴趣，连忙跑出来。
“会长，这只魔物就交给我去解决吧！”米拉珍说道。
“可是，米拉，这只兽王可没有那么简单！说起来兽王这种魔物一般不会轻易出来攻击人类，况且这张委托单没有标明兽王因为什么而暴怒.....”马卡洛夫迟疑的说道。
“管它什么原因，交给我吧！会长！”米拉珍说道，“若会长你还不放心我组个小队一起去吧，拉克萨斯不是组建雷神众，我就组建魔人众。”
“唉！好吧既然你有信心解决，我就同意了，你去组建个三人队伍去吧！”马卡洛夫想了想还是同意了，毕竟公会中S级魔导士也就只有米拉珍在，艾德，艾露莎，拉克萨斯都出去了。
“哦！”米拉欢呼道。
“艾尔夫曼！丽莎娜！”米拉珍大声叫到。
“姐姐！”艾尔夫曼听到米拉珍的声音，一边举着哑铃，一边走了过来，这俩年艾尔夫曼始终不能掌握全身接收，哪怕是一般的动物都不行，所以在基尔达斯的建议下，学习体术魔法，从那时起艾尔夫曼便整日沉浸在锻炼自身的肌肉之中。
“嗯？丽莎娜了？”米拉珍看着艾尔夫曼问道。
“不知道，可能和纳兹在外面吧！”艾尔夫曼摇了摇头说道
“真是的，这个小妮子天天和纳兹那个臭小子一起也不会烦。”米拉珍不高兴地说道。
“走吧！，一起去找丽莎娜吧！”米拉珍说道。
“内，姐，你还没说找我们有什么事！”艾尔夫曼疑惑地看着米拉珍说道。
“你不是一直很想我们三姐弟一起出任务吗？这不我刚接了一个任务，还是S级的哦！”米拉珍有些得意的说道。
“真的？姐”听到米拉珍的话，艾尔夫曼表示很是兴奋，随后有些迟疑说道：“可是，姐，这可是S级任务啊！靠我和丽莎娜是不是太草率了。”
“安心啦！你们俩个在旁边帮掠阵就好了，剩下的就交姐姐我吧！”米拉珍拍了拍艾尔夫曼的肩膀说道。
“既然姐你都这么说了，我们赶快去找丽莎娜吧！”艾尔夫曼兴奋地说道。
说完艾尔夫曼和米拉珍连忙去找妹妹丽莎娜了。
玛格诺利亚镇樱花广场
“内，纳兹，你在干嘛呢？”
只见广场中一名少女正看着树下的樱色头发的男孩。
少女便是米拉珍的妹妹丽莎娜，俩年的时光里，当初的小不点也长成大姑娘了。
“纳兹他！前天跑去和拉克萨斯决斗，一下子就被解决了，所以这俩天都在训练！”一旁的哈比说道。
“闭嘴！哈比”纳兹瞪着哈比说道，可惜，哈比早把纳兹的事买的干干净净。
“MO，纳兹你也真是的，又跑去决斗！”丽莎娜一脸笑意看着纳兹说道。
听到丽莎娜的笑声，纳兹哪里还不知道哈比就把自己的事告诉丽莎娜了。
“哈比！你再这样以后我就不理你了！”纳兹看着哈比说道。
“好了，纳兹，就不要怪哈比了，再说了你可是哈比的爸爸哦”米拉珍说道。
“哈！”纳兹一脸惊讶看着丽莎娜，哈比也是一脸好奇地看着丽莎娜。
“内内，纳兹，丽莎娜在说什么啊？”哈比又看了看纳兹，哈比发现纳兹的脸有些红了，嘻嘻地点了点头。
“有一腿！”哈比卷着舌头说道。
“闭嘴！不许卷着舌头说话。”纳兹紧紧瞪着哈比说道。
“纳兹....”丽莎娜刚想说些什么的时候，远处传来艾尔夫曼的声音。
“哦！丽莎娜”
“艾尔夫曼哥哥？”丽莎娜看向远方，发现米拉珍站在艾尔夫曼的边上，“米拉姐，竟然也在？”
“内，丽莎娜，一起去做任务吧！”艾尔夫曼看着丽莎娜大声说道，“还是S级任务哦！”
“啊！”听到艾尔夫曼的话，丽莎娜也是一脸惊讶地看着面前的艾尔夫曼和米拉珍。
随后米拉珍也向丽莎娜解释了原由，丽莎娜点了点头。
“真好啊！S级任务”一旁的纳兹听到米拉珍的话，一脸羡慕看着三人。
“纳兹，要和我们一起去吗？”注意到纳兹的神情，丽莎娜说道。
听到丽莎娜的话，艾尔夫曼有些为难，原本他只想和姐姐还有妹妹一起去，三人已经好久没有一起行动了。但是丽莎娜既然邀请纳兹了，他又不知道该说什么。
“算了，不用”注意到艾尔夫曼的神情，纳兹摇了摇头说道。
“这样啊！”丽莎娜微微有些失落，不过很快就恢复过来了，转身便跟着米拉珍和艾尔夫曼离开。
“内，丽莎娜，记得看到不错的鱼要带回来给我哦！”哈比对着丽莎娜大声叫到。
“我知道了！”听到哈比的话，丽莎娜转过身，对着哈比挥了挥手。
只是谁也没有想到，丽莎娜这一去就再也没有回来......