但是隋军很多士卒中箭受伤，无法再行动，被王挺断臂求生，最后王挺突围出来，被突厥杀死的隋军也多达五千人；双方伤亡差不多，但王挺的兵力只有突厥的三分之一，虽败犹荣。王挺这次进攻，一路来回，斩杀了一万六千突厥军，更抓获了五千多突厥百姓，抢到了两万多头牛羊，在草原上威名显赫，可以止小儿夜啼。
可是长安城中传来了无数的指责声，认为王挺好大喜功，造成五千隋军阵亡；甚至有人把王挺与汉代的李陵相比，认为王挺能够逃回来，不过是运气稍好而已。房玄龄在信中明确指出，姜夺、杜伏威、韦云起几方都在指责中，杨汪和元威未必能顶得住；杨崇和杨则等人商议后，给长安去了一封奏章，王挺功不可没，但是政事堂和御史台的说法有道理，一切等战事结束的时候再议。
谁都没想到，给突厥致命一击的人是独狐篡，云中都护府兵力少，打仗有难度，但是独狐阀有钱有人脉，在大局方面另辟蹊径。独狐篡拐了几个弯，竟然收买了高开道的三个养子，在隋军到达雁门的时候，打开了雁门关的城门，让宋金刚夜袭得手，轻而易取地进入了雁门关。两千突厥守军和众多养子战死后，面对着重重的隋军，高开道无法突围，但是拒绝了投降，举家自杀。
高开道一死，苑君璋独立难支，在部下纷纷倒戈的情况下，和儿子苑孝政举部投降，除了西域十五城，雁门郡全部被宋金刚攻占，马邑郡全部被韩世谔占领。颉利可汗一度挥军反攻，但是在李靖收复定襄，与梁德合兵一处后，鱼俱罗的数万骑兵逼近丰州的情况下，颉利可汗只能从雁门、马邑退兵，退守榆林城。
突厥使者杨善经还是消息灵通，南来的时候没有去长安，而是在刚刚改名的银川见到了杨崇，杨善经说了颉利可汗的求和之意，并带来了萧皇后的一封亲笔信。萧皇后在信中说自己年老体衰，和杨政道想在榆林城过安稳的日子，希望杨崇看在圣天子体恤突厥的份上，双方议和休兵。
杨崇点头说：“我也不想打仗，这是被突厥逼得，既然善经兄出面，我只有三个条件，第一，我把西域十五城给你们，与突厥交换丰州，榆林城还是给萧皇后居住；第二，你回去和我们办理交换汉民的事，一万六千突厥士兵加各地的八千突厥百姓，换四万汉族百姓回来；第三，颉利可汗上表长安称臣。”
杨善经有些意外，杨崇的三个条件其实对突厥都有利，丰州除了榆林城，其他的不过是四座城堡，与西域十五城的繁华是不能相比；用百姓交换士兵，是一件很合理的事，甚至可以弥补突厥战士不足的情况；至于上书称臣，大隋本来就是突厥的宗主国。杨善经转念一想就明白了，高句丽与突厥结盟，现在的东北肯定是打得一团糟。
杨善经没猜错，高句丽预先做出反应，但是顾忌到大隋的水师，高句丽出兵的时间反而落在了突厥人的后面。高句丽调集二十万大军攻打侯城，携带着大量的攻城器械行动，想要一口吃了徐世绩的大部队；可是让乙支文德一口血呛在心里，侯城竟然是空城，徐世绩的大军失踪，留下的一千骑在高句丽斥候出现后，便迅速地逃亡西边，连高句丽前锋部队合围的机会都不给。
乙支文德留了五万人守侯城，自己带领大军十五万杀奔玄菟郡，发现所有的城池都是空的，隋军和黑水靺鞨撤离得干干净净，连一粒米都没留下，勿吉各部更是躲进了大山里。高句丽的官员不断地拍马屁：“乙支文德一出，隋人是望风而逃，根本没有一战的勇气，早知道不用调集二十万人马，有个几万人就足够了。”
乙支文德脸色一变，这话要传到平壤城去，自己的罪名可不小；盖苏文训斥说话的官员说：“胡说什么，正因为我们有二十万大军，敌人才不敢作战远遁，要是十万人，隋军说什么也会和我们打上一仗。不过大将军，敌军似乎走得慌张，田里的粮食没烧掉。”
这片区域在高句丽手中的时候，隋人想尽办法要将田里的庄稼烧掉，这次撤退如此从容，却没有烧庄稼；乙至德文望着城外绿油油的田地，长叹道：“攻心为上，不战而屈人之兵，隋人没有烧掉粮食，就是要我们分兵在此防守。留的兵多浪费，留的兵少难以起作用，一个月后便可以收割，够我们纠结的。苏文，立即探明卑沙城方面的动静。”
两次被大隋在卑沙城登陆，高句丽这一次在那里布置了重兵，白山靺鞨和高句丽联军六万人，乙至德文很快得到消息，大隋水师还是仰仗着飞艇的威力，再次攻上沙滩，高句丽的援军纷纷前来，双方在海滩上激战了一天一夜，高句丽损失一万多人，大隋水军最终因为天气而撤退。
但是三天后，平壤沦陷的消息让乙支文德魂飞魄散，大隋命琉球王张伯坚为平壤道行军总管，和陈棱分兵从水路进攻；趁着陈棱在卑沙城吸引高句丽军队，张伯坚直接攻占石城，随后水陆并进攻打平壤。由于平壤被袭，周围没有其他军队，只能调回汉江南面的军队，结果高句丽留在汉江的水军出海阻挡隋军，双方激战了五个时辰，高句丽损失大小战船三十九艘，争取了一天的时间。
但与大隋配合的还有新罗的军队，高句丽和百济一直在压制新罗，所以新罗只有和大隋同进同退，袭击平壤便是两国的计划。汉江方面，新罗五万突然全力扑上，高句丽的军队正在撤退途中，被新罗杀得大败，朝鲜县等汉江以南区域全部丢失，被新罗一次性屠杀两万军队，摧毁战船三十五艘。
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