却说孔明放了孟获后，众将都入帐问到。
“孟获是南蛮魁首，现在好不容易擒拿到他，南方就要安定下来，丞相为什么放了他？”
诸葛亮笑道：“我擒拿这个人如同探囊取物。我是让他们真心降服，南方自然平定。”
众将听了后全都不信。
当天孟获来到蛮兵大营，正遇到手下败残的蛮兵，都前来寻找他。众蛮兵看到孟获后十分惊喜，拜问道。
“大王是怎么回来的？”
孟获说：“蜀兵监押我在大帐中，被我杀死了十多人，乘着黑夜逃走。正行进间，碰到一名哨马军，也被我杀了，夺了他的马匹，所以得脱。”
众军兵大喜，簇拥着孟获来见兀秃大王，兀秃大王重新集合各洞酋长，陆续召集原来放回的蛮兵，共凑齐了十多万人。
这时董荼那、阿会喃早已在洞中了。孟获派人去请，两人害怕孟获，只好领着洞兵前来。
在各洞酋长聚会之时，孟获说到。
“我已经知诸葛亮的计谋了，咱们不要和他们交战，只要一交战就会中了他的诡计。他们川兵远来劳苦，况且天气立即转为炎热，他们能够支撑多久？我们在这一带都筑起土城，深沟高垒，看诸葛亮还有什么智谋！”
众酋长听从孟获之计，就在盘蛇谷筑起一带土城：依山傍崖之地高搭敌楼，楼上多摆设弓弩炮石，准备持久之计，粮草全由各洞供运。
孟获以为这是万全之策，坦然不忧。
这时已经到了六月，天气炎热，南方之地格外酷热，军马衣甲都不能穿得。诸葛亮亲自察看后回到本寨，聚集众将在大帐中，传令说到。
“现在孟获兵屯盘蛇谷，深沟高垒，以抗拒我军。我军既然来到这里，怎么能够空回？你们要各领军兵，依山傍树，拣林木茂盛之处将息人马。”
于是派遣吕凯离泸水百里，拣荫凉之地分别扎下四个寨子，派王平、张嶷、张翼、关索各自守卫一寨，内外都搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以躲避暑期。
参军蒋琬看到了，进入帐中问诸葛亮：“我看吕凯所造之寨很是不好，正犯了当年先帝败于东吴时的地势，倘若蛮兵来劫寨，如果他们采用火攻，我们怎样解救？”琇書蛧
诸葛亮笑道：“先生不要多疑，我自有妙算。”蒋琬等都不知道诸葛亮的意图。
当下孔明召唤陈到来见，陈到到了之后，孔明引他来到吕凯所献的平蛮图前，指着一条小道，对他说道。
“此处有一条小道，能够通往蛮兵部族，我与你精兵三千，你带着他们，由此小道，占据此处，先断其粮草，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主作为内应，不得有误。”
陈到领着三千精壮军兵，让当地人引路，直取蛮洞运粮总路口夹山峪。那夹山峪两下是山，中间有一条路，只容纳下一人一马通过。
陈到占了夹山峪后，分拨军士立起寨栅。洞中人并不知道，还是运送粮草来到，被前后截住，夺得粮草百余车，蛮兵急忙报到孟获大营那里。
这时孟获在寨中，终日饮酒取乐，不理军务。他对众酋长说到。
“我如果和诸葛亮对敌，必中奸计。现在我就依靠这深沟高垒拒敌。他们肯定受不过这酷署炎热，必定会退走。那时我再和你们随后追击，一战可擒诸葛亮。”
说完之后，哈哈大笑，颇为得意。
正说话之间，忽然有人报告不知有多少蜀军，偷偷绕过了大营，绝断了夹山峪粮道，打着“陈”字的旗号。
孟获笑道：“谅这一小辈，有什么值得称道的！”
立即派遣副将忙牙长，领三千军兵奔夹山峪而去。
却说傲看到蛮兵已到，于是将三千军兵摆在山前。两阵对圆，忙牙长出阵和马岱交锋，只一个回合，被陈到一刀斩于马下。
蛮兵大败退回，去见孟获说了战事。孟获召唤众将问：“谁敢前去抵敌马岱？”
话音未落，董荼那出列说：“我愿意前往。”
孟获大喜，于是拨付三千军兵命董荼那前去。
却说董荼那领着蛮兵到了夹山峪扎下营寨，陈到领兵迎战。有军兵认出是董荼那，说给陈到如此如此。陈到纵马向前大骂道。
“无义背恩之徒！我们饶了你的性命，现在又来背叛，真不知道羞耻！”
董荼那满面惭愧，无话可答，不战而退，马岱掩杀一阵退回。
董荼那回去见孟获说：“陈到英勇，我抵敌不住。”
孟获大怒道：“我知道你受了那诸葛亮之恩，所以不战而退，简单是卖主求荣！”
喝令左右推出斩了。众酋长再三求告，这才免死。孟获命令武士将董荼那打了一百大棍后放回本寨。
很多酋长都去对董荼那说。
“我们虽然久居蛮方，但一直没有进犯中国，中国也没有侵犯我们。现在我们因为被逼，不得已而造反。想那诸葛亮神机妙测，何况我们这些蛮方之人？况且我们都受了诸葛亮活命之恩，没有什么可以回报。我们想舍一死命，杀了孟获去投奔诸葛亮，以免除洞中百姓涂炭之苦。”
董荼那说：“不知道其他人的意思怎样？”
中间多是被诸葛亮放回的人，一起同声应道。
“我们都愿往！”
于是董荼那手执钢刀，领着百余人，直奔大寨而来。
这时孟获正大醉在帐中。董荼那领着众人持刀闯入，帐下有两将侍立着。
董荼那用刀指着两人说：“你们也都受过汉军活命之恩，应当报效才是。”
两将说：“不需要将军亲自下手，我们这就去生擒孟获献给丞相。”
于是一起入帐，将孟获绑缚已定，送往孔明军中。
却说已有细作探听到了这件事情，于是诸葛亮密传号令，让各寨将士整顿军器，这时才让酋长首领押解着孟获进来，其余都回本寨听命。
董荼那先到中军去见诸葛亮，详细说明情况。诸葛亮重加赏赐，用好言抚慰，让董荼那领着众酋长回去了，然后命令刀斧手推着孟获进入大帐。